Uso de listas inteligentes para hacer actualizaciones masivas y tomar acciones con respecto a leads, contactos y tratos

¿Qué plan tengo?

Las listas inteligentes disponibles en las páginas Leads, Contactos y Tratos permiten seleccionar varios elementos con los que se pueden actualizar rápidamente los datos y tomar acciones relacionadas con esos elementos. Por ejemplo, puede seleccionar varios tratos en un momento dado y reasignar el dueño de esos tratos mediante una acción rápida.

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Puede seleccionar varios elementos con las vistas de índice y de tabla en las páginas Leads y Contactos, y con las vistas de fases y de tabla en la página Tratos.

Seleccione los elementos usando la casilla de verificación junto a cada elemento de la lista. También puede seleccionar todos los elementos de la lista haciendo clic en la casilla de verificación Seleccionar todos en la barra de herramientas.

Utilice la barra de herramientas en la parte superior de la lista para realizar acciones con los elementos que ha seleccionado.

Si bien hay varias acciones que se aplican a todos los tipos de registros (leads, contactos y tratos), también hay acciones que son específicas para cada uno.

Nota: Las acciones que se ven en la barra de herramientas también dependen del plan de Zendesk Sell que tenga y de las integraciones que haya configurado en su cuenta de Sell.

Acciones que se aplican a todo:

• Agregar a la lista de llamadas: agrega los elementos seleccionados a la lista de llamadas (consulte Creación de una lista para marcado automático en Voz de Sell).
• Correo electrónico: permite enviar un mensaje de correo electrónico a los leads, contactos o tratos seleccionados (consulte Acerca del uso del correo electrónico en Sell y Envío de mensajes de correo electrónico masivo).
• Etiqueta: agrega etiquetas a los elementos seleccionados (consulte Utilización de etiquetas en leads, contactos y tratos).
• Reasignar dueño: reasigna el dueño del lead, contacto o trato.
• Borrar: borra los elementos seleccionados (consulte Eliminación de leads y contactos y Eliminación de tratos).

Acciones específicas para los leads y contactos:

• Fusionar: fusiona los elementos seleccionados en un solo registro (consulte Fusión de leads y contactos).
• Enriquecer: si está usando el complemento de Reach, puede enriquecer los leads y contactos (consulte Hacer un enriquecimiento masivo de leads o contactos existentes).

Acciones específicas para los leads:

• Convertir: convierte los leads seleccionados en contactos y, si se desea, permite reasignar al dueño, crear un nuevo trato para los leads convertidos o crear una nueva tarea para los leads convertidos (consulte Conversión de leads).
• Actualizar estado: actualiza el estado del lead, por ejemplo, de Nuevo a Trabajando (consulte Uso del rótulo de estado del lead).

Acciones específicas para los tratos:

• Mover a fase: permite mover rápidamente los tratos seleccionados a una fase distinta dentro del pipeline de ventas, por ejemplo, de Entrante a Cualificado (consulte Acerca de las fases del pipeline de ventas).