La configuración administrativa de los tratos se puede editar para, por ejemplo, crear campos personalizados para los tratos, definir los orígenes y las etiquetas de los tratos y también crear plantillas de listas inteligentes.
Para definir y editar la configuración de los tratos
- Haga clic en el icono Configuración (
) y luego seleccione Personalizar > Tratos.
En la página de configuración Tratos, se pueden definir y editar las siguientes opciones de configuración.
Orígenes de tratos. Defina una lista de los orígenes de los tratos (por ejemplo, una feria comercial, su sitio web, etc.). Consulte Seguimiento de los orígenes de leads y tratos.
Campos personalizados. Agregue campos personalizados para recoger más información sobre sus tratos (consulte Creación y administración de campos personalizados).
Motivos de pérdidas. Invite a que los usuarios de Sell compartan los motivos de pérdida de un trato. Los motivos se pueden seleccionar de una lista de motivos predefinidos, o bien se pueden agregar o editar motivos. Consulte Creación y uso de motivos de pérdida de tratos.
Motivos de no cualificación. Edite la lista de motivos por los cuales se marcó un trato como no cualificado (consulte Creación y uso de motivos de no cualificación del trato).
Etiquetas. Agregue etiquetas para categorizar y filtrar sus tratos (consulte Agregar y administrar etiquetas).
Vínculos inteligentes. Agregue vínculos inteligentes que le permitan acceder rápidamente a otras aplicaciones o páginas web con solo hacer clic una sola vez en su cuenta de Zendesk Sell (consulte Configuración y uso de vínculos inteligentes en Sell).
Pronóstico de ventas. Esta función está disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell. Active la información acerca del pronóstico de ventas en la tarjeta de trato. Consulte Pronóstico de ventas en tratos e informes.
Plantillas para las listas inteligentes. Cree plantillas que todos los usuarios de Sell puedan usar para crear listas inteligentes para los tratos (consulte Creación y uso de plantillas para listas inteligentes).