El panel de rendimiento de Sell viene con un juego de widgets que sirven para monitorear los objetivos del desempeño de ventas, la actividad de los tratos y los resultados, así como otras tareas de administración del pipeline.
Si desea ver una descripción general del panel de rendimiento, mire este video:
Todos los usuarios de Sell pueden ver y personalizar el panel de rendimiento. Cada usuario de Sell tiene su propia vista del panel de rendimiento.
Para acceder al panel de rendimiento, haga clic en el icono Panel en Sell.
Widgets del panel de rendimiento
El panel cuenta con un juego de widgets (10 en total según la versión de Sell que se use) que se pueden eliminar, agregar y reorganizar. Los widgets son una especie de resumen que sirven de enlace a más detalles. Por ejemplo, el widget Ingresos muestra el total de los ingresos en un periodo determinado. Si hace clic en el widget, verá un informe detallado que se puede modificar con solo elegir un periodo distinto, seleccionar los valores del trato o los volúmenes del trato o aplicar filtros como Dueño, Equipo, Pipeline y Origen del trato. Cualquier campo personalizado que se haya creado también estará disponible como filtro.
De manera predeterminada, el widget Ingresos muestra los ingresos de toda la cuenta de Sell, pero se puede personalizar, por ejemplo, aplicando el filtro Dueño y seleccionándose a usted mismo para que el widget muestre solo el resumen de los ingresos que le corresponden a usted. De manera similar, el widget Tareas muestra sus tareas y el widget Citas muestra sus citas. Si hace clic en el widget, se le llevará a esas páginas para obtener más detalles.
Cada usuario de Sell tiene su propia versión del panel de rendimiento. Para acceder a todos los widgets disponibles, el usuario debe hacer clic en la pestaña Mi panel.
A continuación presentamos una breve descripción de cada widget con un vínculo a información más detallada.
Ingresos. Muestra el total de ingresos (los tratos ganados y su valor) de un periodo determinado. Si hace clic en el widget, podrá ver el informe detallado Ingresos, el cual puede utilizar para ajustar el periodo y aplicar los filtros que desee para personalizar la visualización de los datos. Consulte Widget Ingresos (panel de rendimiento).
Pronóstico. Disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell, el widget Pronóstico muestra el pronóstico de las ventas de un periodo determinado. Si hace clic en el widget, podrá ver el informe Pronóstico, que puede utilizar para ajustar el periodo y aplicar los filtros que desee para personalizar la visualización de los datos de pronóstico de ventas. Si desea más información sobre cómo usar el pronóstico de ventas, consulte Pronósticos de ventas para tratos. Si desea más información sobre este informe del panel, consulte Widget Pronóstico (panel de rendimiento) .
Tratos nuevos. Este informe del panel muestra el número de nuevos tratos en un periodo determinado ya sea por el volumen de tratos (por ejemplo, 20 tratos en abril) o por el valor de los tratos (por ejemplo, esos 20 tratos con un valor de $234.000). El informe Tratos nuevos muestra más detalles y le permite ajustar el periodo y aplicar los filtros que desee para personalizar la visualización de los tratos nuevos. Consulte Widget Tratos nuevos (panel de rendimiento).
Tratos activos. Proporciona un resumen de los tratos activos. Si hace clic en el informe Tratos activos, verá muchas opciones para personalizar la visualización de estos datos. Por ejemplo, estos datos se pueden visualizar por trato, pipeline o dueño de trato. También se pueden visualizar por volumen de tratos o por valor de los tratos, y se pueden aplicar filtros y modificar el periodo. Consulte Widget Tratos activos (panel de rendimiento) .
Cobertura del pipeline. Disponible en las versiones Enterprise y Elite de Sell, el widget e informe Cobertura del pipeline sirve para dar una idea sobre si es necesario o no incorporar más tratos en el pipeline para alcanzar los objetivos de ingresos. Si desea más información sobre este informe, consulte Widget Cobertura del pipeline (panel de rendimiento).
Logro de objetivos de ingresos. Disponible en las versiones Professional, Enterprise y Elite de Sell, este widget y el informe correspondiente permiten ver rápidamente si se están logrando los objetivos establecidos para los ingresos en un periodo determinado. Por ejemplo, en este momento está logrando el 42 % de sus objetivos de ingresos mensuales. Si hace clic en el informe, podrá ver los detalles de los tratos ganados en comparación con los objetivos de ventas, y podrá modificar el periodo y aplicar filtros. Consulte Widget Logro de objetivos de ingresos (panel de rendimiento).
Tratos más importantes. Este widget presenta dos vistas de resumen de los tratos más importantes. La primera muestra los tres tratos más importantes según el valor del trato y la segunda vista presenta un resumen de los totales de los tratos y su valor. Si hace clic en este widget, irá a la lista inteligente Tratos más importantes en la página Tratos donde puede profundizar para ver más detalles. Consulte Widget Tratos más importantes (panel de rendimiento).
Mis listas inteligentes. Este widget permite seleccionar una de las listas inteligentes para incluirla en el panel. Haga clic en el widget y seleccione una de las listas inteligentes. Verá un resumen de la lista inteligente y si hace clic en el widget, se abrirá la lista inteligente. Consulte Creación y uso de listas inteligentes.
Tareas. Este widget muestra varias de las tareas ordenadas por fecha de vencimiento. Al hacer clic en el widget se abre la página Tareas. Consulte Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell.
Citas. Este widget muestra varias de las próximas citas ordenadas por fecha de vencimiento. Al hacer clic en el widget se abre la página Calendario. Consulte Acerca del calendario, las citas y las tareas de Sell.
Feed de actividades
Además de todos los widgets disponibles en la pestaña Mi panel del panel de rendimiento, también se cuenta con la pestaña Feed de actividades que muestra todas las actividades de la cuenta de Sell.
El feed de actividades se puede filtrar para personalizar la lista de actividades que desea ver. También puede elegir ver las actividades para todo el mundo o bien elegir a un equipo, grupo o integrante de equipo en particular (incluido usted mismo).
Administrar los widgets del panel
Puede agregar, eliminar y cambiar el orden de los widgets en su versión del panel de rendimiento.
Para agregar un widget al panel
- Haga clic en la pestaña Mi panel (si aún no la ha seleccionado) y luego haga clic en +Widget.
- Haga clic en un widget que aún no esté en el panel. El widget se agrega y se guarda automáticamente como una adición al panel.
Para eliminar un widget del panel, coloque el cursor encima del widget y luego haga clic en el icono Papelera. De esta forma se elimina del panel, pero si más adelante desea volver a agregarlo, también lo puede hacer.
Para cambiar el orden de los widgets en el panel, simplemente use el mouse para hacer clic, sostener y luego soltar el widget en el lugar donde desea colocarlo en la página.
Los widgets también se pueden agrandar seleccionando el controlador de tamaño en la esquina inferior derecha del widget. Seleccione el controlador y arrastre el widget hasta que tenga el tamaño que desea. El mismo controlador se puede usar para reducir el tamaño de los widgets que se han agrandado.
Si bien hay 10 tipos de widgets, es posible agregar más de 10 widgets al panel. Por ejemplo, si desea contar con un widget para cada una de sus listas inteligentes más importantes. Agregue un nuevo widget Mis listas inteligentes y seleccione la lista inteligente que desea.
Personalizar los datos que se ven en los widgets
Muchos de los widgets permiten modificar y luego guardar la vista del informe del widget detallado. Por ejemplo, digamos que quiere cambiar el periodo o añadir algún otro filtro al widget Ingresos. Si hace clic en el informe Ingresos y lo modifica, tiene la opción de guardar los cambios. Al guardarlos, esos cambios se reflejan en el widget.