Comme pour les tickets, vous pouvez ajouter des champs personnalisés aux profils d’utilisateur afin de stocker des détails supplémentaires au sujet de vos clients. Tous les champs d’utilisateur personnalisés que vous créez s’appliquent à tous les utilisateurs.
Les administrateurs peuvent créer des champs personnalisés pour les utilisateurs. Les agents peuvent afficher et modifier les champs d’utilisateur personnalisés, mais les utilisateurs finaux ne le peuvent pas. Les champs d’utilisateur personnalisés ne sont pas disponibles avec l’édition Essential.
Vous pouvez utiliser des champs d’utilisateur personnalisés dans vos déclencheurs et vos automatismes (consultez Leveraging user and org fields with business rules). Vous pouvez utiliser des balises pour référencer les champs d’utilisateur personnalisés dans les macros, les commentaires de ticket et les messages de notification (consultez Balises pour champs personnalisés). Vous pouvez aussi effectuer des recherches dans les champs d’utilisateur personnalisés (consultez l’article portant sur les recherches dans les champs d’utilisateur et d’organisation personnalisés).
Les clients disposant d’une édition Professional ou Enterprise peuvent créer des rapports sur les champs d’utilisateur personnalisés dans Insights. Pour en savoir plus, consultez Reporting on custom fields in Insights (en anglais).
Ajout de champs d’utilisateur personnalisés
Vous pouvez créer les types de champs d’utilisateur personnalisé suivants :
- Liste déroulante
- Texte
- Texte multiligne
- Numérique
- Décimal
- Case à cocher
- Expression régulière
- Date
Vous pouvez aussi regarder cette courte vidéo.
- Cliquez sur l’icône Admin (
) dans la barre latérale, puis sélectionnez Champs d’utilisateur. - Sélectionnez un type de champ personnalisé sur la droite, puis faites-le glisser dans la zone des champs actifs et placez-le à l’emplacement de votre choix. Vous pouvez aussi cliquer sur le signe Plus (+) à côté du champ que vous voulez ajouter.
L’ordre de vos champs personnalisés actifs ici est celui dans lequel ils s’afficheront dans le profil de chaque profil d’utilisateur.
Pour en savoir plus au sujet des types de champs, consultez À propos des types de champs personnalisés.
Quand vous ajoutez le type de champ, le panneau des propriétés s’ouvre.
- Saisissez le Titre de champ visible pour les agents et la Clé du champ dans le panneau des propriétés sur la droite.
Quand vous saisissez des données dans l’un de ces champs, l’autre se remplit automatiquement. Vous pouvez cependant modifier l’un ou l’autre de ces champs si vous voulez qu’ils soient différents.
Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ d’utilisateur personnalisé créé. La clé du champ est utilisée par les balises API et Liquid, c’est le seul paramètre de champ qui n’est pas modifiable une fois configuré.
- Définissez les autres propriétés de votre champ.
Les options varient selon le type de champ que vous ajoutez.
Si vous ajoutez une liste déroulante, vous pouvez avoir un maximum de six niveaux d’organisation (consultez Organisation des options de liste déroulante).
- Cliquez sur Créer un champ.
Les nouveaux champs d’utilisateur sont actifs par défaut et sont ajoutés à tous les utilisateurs.
Gestion des champs d’utilisateur personnalisés
Vous pouvez gérer vos champs d’utilisateur personnalisés dans la page d’administration des champs d’utilisateur.
- Cliquez sur l’icône Admin () dans la barre latérale, puis sélectionnez Champs d’utilisateur.
- Dans la page d’administration des champs d’utilisateur, cliquez sur le nom du champ personnalisé que vous voulez modifier.
- Modifiez les paramètres dans le panneau des propriétés sur la droite.
- Cliquez sur Mettre à jour le champ.
- Dans la page d’administration des champs d’utilisateur, cliquez sur le nom du champ personnalisé que vous voulez supprimer.
- Cliquez sur Supprimer dans le panneau des propriétés sur la droite.
Quand vous supprimez un champ d’utilisateur personnalisé, ce champ et toutes les données liées sont supprimés de tous les utilisateurs. Les données ne sont conservées que si le champ personnalisé ajoute un marqueur à un utilisateur. Les deux champs personnalisés qui ajoutent des marqueurs sont la liste déroulante et la case à cocher. Si vous supprimez l’un de ces champs personnalisés, les données sont conservées sous forme de marqueurs dans les utilisateurs.
- Cliquez sur OK pour confirmer votre action.
Le champ d’utilisateur personnalisé et toutes les données liées sont supprimés de tous les utilisateurs.
- À la page d’administration des champs d’utilisateur, passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous voulez activer ou désactiver, puis sélectionnez Activer ou Désactiver.
Le champ est placé dans la section des champs actifs ou inactifs, selon l’action que vous avez effectuée.
- À la page d’administration des champs d’utilisateur, passez le curseur de la souris sur le champ personnalisé que vous voulez cloner, puis sélectionnez Cloner.
Un champ d’utilisateur en double est créé et le panneau des propriétés s’ouvre sur la droite afin que vous puissiez modifier les paramètres.
2 Commentaires
Quels sont les caractères autorisé pour ce type de champs ? J'ai le message d'erreur
"Options du champ : ne doit pas contenir de caractères spéciaux : utilisez uniquement des caractères normaux et le trait de soulignement."
J'ai des ()'-é dans mes valeurs.
Bonjour Gabriel,
Vous pouvez utiliser les caractères que vous souhaitez dans le nom de votre champ.
Le problème que vous rencontrez provient du marqueur qui est relié au nom de votre champ.
En effet, les marqueurs ne peuvent contenir que des lettres (avec ou sans accents), des chiffres, ainsi que les deux tirets suivants: "-" et "_".
Tout autre caractère sera donc refusé mais vous pourrez créer un marqueur différent du nom de valeur de votre champ.
J'espère que cela vous aidera à y voir plus clair :)
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