Les automatismes sont similaires aux déclencheurs : tous deux définissent des conditions et des actions qui modifient les propriétés d’un ticket et (facultatif) envoient des notifications par e-mail aux clients et au personnel d’assistance. La différence est que les automatismes s’exécutent lorsqu’un événement temporel survient après la définition ou la mise à jour de la propriété d’un ticket, plutôt qu’immédiatement après la création ou la mise à jour d’un ticket.
Les administrateurs peuvent créer, modifier et gérer des automatismes par défaut et personnalisés.
Sujets abordés dans cet article :
- Création d’automatismes
- Modification et clonage des automatismes
- Réorganisation de vos automatismes
- Suppression et désactivation des automatismes
Informations supplémentaires :
- À propos des automatismes et de leur fonctionnement
- À propos des automatismes Support standards
- Conditions et actions des automatismes - Référence
Création d’automatismes
Les administrateurs peuvent créer des automatismes à partir de zéro, comme illustré ici, ou copier des automatismes existants pour les modifier et les utiliser (consultez Modification et clonage des automatismes).
Avant de créer des automatismes, consultez les notions essentielles des automatismes. Vous pouvez avoir un maximum de 500 automatismes actifs à la fois. Chaque automatisme doit faire moins de 65 Ko.
Pour ajouter un automatisme
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles
dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes. - Sélectionnez Ajouter un automatisme.
- Saisissez un titre pour l’automatisme.
- Ajoutez les conditions et les actions pour votre automatisme (consultez Conditions et actions des automatismes - Référence).
Un automatisme se compose de trois parties :
- Conditions devant être satisfaites pour que l’automatisme s’exécute
- Actions à effectuer quand les conditions sont satisfaites
- Au moins une des deux suivantes : une action qui annule une condition une fois les conditions remplies, ou une condition qui ne peut être remplie qu’une seule fois (consultez Comment s’assurer que votre automatisme ne s’exécute qu’une fois)
- Testez votre automatisme en cliquant sur Aperçu des correspondances avec les conditions, pour afficher un aperçu des tickets qui remplissent les conditions que vous avez spécifiées.
Cela génère une liste des tickets qui remplissent les conditions spécifiées. L’automatisme n’aura aucun effet sur les tickets clos repris dans votre aperçu. Pour en savoir plus, consultez Exécution des automatismes.
- Enregistrez votre nouvel automatisme en cliquant sur Créer l’automatisme.
Modification et clonage des automatismes
Vous pouvez modifier et cloner des automatismes. En clonant un automatisme, vous créez une copie que vous pouvez modifier pour une autre utilisation.
Pour modifier un automatisme
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes.
- Trouvez l’automatisme à modifier.
- Placez votre curseur sur l’automatisme pour afficher l’icône du menu des options (
), puis cliquez sur l’icône et sélectionnez Modifier dans ce menu. - Modifiez le titre, les conditions et les actions de votre choix.
- Sélectionnez Mettre à jour puis Envoyer pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez créer une copie d’un automatisme existant et vous en servir comme base de création d’un nouvel automatisme.
Pour cloner un automatisme
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes.
- Trouvez l’automatisme à cloner.
- Placez votre curseur sur l’automatisme pour afficher l’icône du menu des options (), puis cliquez sur l’icône et sélectionnez Cloner dans ce menu.
- Saisissez un nouveau nom pour votre automatisme et modifiez les conditions et les actions selon vos besoins. Notez que tous les automatismes actifs peuvent avoir des conditions communes, mais qu’ils ne peuvent pas être identiques.
- Cliquez sur Créer l’automatisme.
Réorganisation de vos automatismes
Vous pouvez réorganiser vos automatismes, mais gardez à l’esprit que l’ordre de vos automatismes est important, car tous les automatismes s’exécutent (du premier au dernier) toutes les heures. Les actions d’un automatisme peuvent affecter les actions d’un autre automatisme.
Pour réagencer la liste des automatismes
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes.
- Cliquez sur l’icône du menu des options () en haut de la liste des automatismes actifs, puis cliquez sur Réagencer la page.
- Cliquez sur un automatisme et faites-le glisser vers son nouvel emplacement.
- Cliquez sur Enregistrer.
Suppression et désactivation des automatismes
Si vous décidez que vous n’avez plus besoin d’un automatisme, vous pouvez soit le supprimer, soit le désactiver. Bien entendu, en cas de suppression, il ne sera plus utilisable (la suppression est définitive). En cas de doute, il est conseillé de procéder à une désactivation. Les automatismes désactivés sont répertoriés dans un tableau distinct à la page Automatismes et peuvent être réactivés si nécessaire.
Pour supprimer un automatisme
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes.
- Trouvez l’automatisme à supprimer.
- Placez votre curseur sur l’automatisme pour afficher l’icône du menu des options (), puis cliquez sur l’icône et sélectionnez Modifier dans ce menu.
- Choisissez Supprimer dans le menu des actions en bas de la page, puis cliquez sur Envoyer.
Pour désactiver/activer un automatisme
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Objets et règles dans la barre latérale, puis sélectionnez Règles de gestion > Automatismes.
- Trouvez l’automatisme à désactiver.
- Placez votre curseur sur l’automatisme pour afficher l’icône du menu des options (), puis cliquez sur l’icône et sélectionnez Désactiver dans ce menu.
L’automatisme est désactivé et affiché dans la liste des automatismes inactifs.
- Pour réactiver l’automatisme, sélectionnez-le dans la liste des automatismes inactifs et sélectionnez Activer dans le menu des options.