Cet article explique comment utiliser le Centre d’administration Zendesk pour consulter et modifier les rôles des membres de l’équipe. Il décrit également comment utiliser le Centre d’administration pour activer et désactiver l’accès aux produits.
Cet article contient les sections suivantes :
À propos des rôles et de l’accès des membres de l’équipe
Le Centre d’administration fournit un emplacement central pour configurer les rôles et l’accès aux produits d’un membre de l’équipe pour plusieurs produits Zendesk. Auparavant, la configuration des rôles et l’activation de l’accès aux produits pour les membres du personnel utilisant plusieurs produits Zendesk se faisaient à plusieurs endroits.
Un membre de l’équipe est n’importe quelle personne que vous ajoutez à votre compte Zendesk qui n’est pas un utilisateur final. Par exemple, dans Support, un membre de l’équipe peut être un propriétaire de compte, un administrateur, un agent, un agent light ou un utilisateur avec un rôle personnalisé. On appelle parfois les membres de l’équipe membres du personnel.
Les administrateurs, dans n’importe quel produit, peuvent configurer l’accès aux produits pour tous les membres de l’équipe, eux y compris. Par exemple, un administrateur Chat avec des permissions d’agent light dans Support peut modifier les droits d’accès et les rôles de tous les membres de l’équipe.
Les administrateurs peuvent configurer les rôles pour tous les membres de l’équipe, sauf eux-mêmes. Un autre administrateur doit s’en charger. Le propriétaire du compte peut configurer l’accès et les rôles des membres de l’équipe pour tous les utilisateurs, y compris lui-même.
La vidéo ci-dessous vous montre comment ouvrir le profil d’un des membres de votre équipe et gérer les paramètres de rôle. Vous pouvez autoriser ou bloquer l’accès aux différents produits pour chaque agent. Vous pouvez aussi spécifier le niveau de permissions pour chaque produit.
Affectation des rôles et de l’accès pour Explore (1:10)
Dépendances des produits pour les rôles et l’accès
Vos options pour l’affectation des rôles dépendent du type de produit. Pour en savoir plus, consultez À propos des rôles et de l’accès aux produits des membres de l’équipe.
Certains rôles des membres de l’équipe ne peuvent pas être configurés avec le menu déroulant à cause de dépendances entre produits et éditions. Par exemple, si vous avez une édition Zendesk Suite Enterprise ou Enterprise Plus, vous ne pouvez pas modifier les rôles pour Guide et Explore, car ils dépendent des rôles personnalisés Support.
Si vous avez seulement une édition Zendesk Sell, sans édition Zendesk Suite ou Support, une licence Support est incluse pour les fonctions d’administration, avec le rôle de contributeur. Les rôles Explore sont définis par les rôles Sell personnalisés pour les éditions Enterprise ou peuvent être configurés manuellement avec les autres éditions Sell.
Si vous avez Zendesk Sell et une édition Zendesk Suite, dans la plupart des cas, les rôles Guide et Explore dépendent toujours du rôle Support. Cependant, dans certains cas, par exemple quand vous configurez le rôle Support sur Agent light ou quand vous avez Zendesk Suite Professional ou une édition inférieure, le rôle Explore peut dépendre du rôle Zendesk Sell.
Ouverture du profil du membre de l’équipe
Il y a plusieurs façons d’ouvrir le profil d’un membre de l’équipe dans le Centre d’administration, selon le produit que vous utilisez. Voici quelques exemples :
Pour ouvrir le profil d’un membre de l’équipe à partir du Centre d’administration
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe. - Repérez le membre de l’équipe ou utilisez la recherche pour le trouver.
- Cliquez sur le membre de l’équipe pour accéder à ses paramètres.
Pour ouvrir le profil d’un membre de l’équipe à partir de Support
- Dans Support, cliquez sur le membre de l’équipe pour ouvrir son profil d’utilisateur.
- Dans le menu sur la gauche, cliquez sur Gérer dans le Centre d’administration sous Rôle.
La page Rôles et accès du membre de l’équipe s’ouvre.
Pour ouvrir la page depuis Sell
- Dans Sell, cliquez sur l’icône Paramètres (
), puis sélectionnez Gérer > Utilisateurs. - Recherchez le nom de l’utilisateur que vous voulez modifier.
- Dans les résultats de recherche, cliquez sur le nom de l’utilisateur que vous voulez modifier, puis sur le bouton Modifier le profil.
Le profil de l’agent dans le Centre d’administration s’ouvre dans un nouvel onglet.
- Cliquez sur l’onglet Rôles et accès.
Définition des rôles des membres de l’équipe
Pour affecter un rôle à un membre de l’équipe dans le Centre d’administration
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
- Repérez le membre de l’équipe ou utilisez la recherche pour le trouver.
- Cliquez sur le membre de l’équipe pour accéder à ses paramètres.
- Dans la colonne Rôle, utilisez les champs déroulants pour sélectionner le nouveau rôle à affecter au membre de l’équipe.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Répétez cette procédure pour chaque utilisateur dont vous voulez modifier le rôle.
Configuration des rôles de lecteur pour Guide et Explore
Les rôles des membres de l’équipe que vous pouvez configurer pour Guide et Explore incluent un rôle de lecteur que vous pouvez utiliser pour accorder l’accès sans accorder les permissions d’agent intégrales. Par exemple, le rôle de lecteur Explore permet aux membres du personnel (y compris aux agents light) de consulter les tableaux de bord partagés avec eux, mais ils ne peuvent pas créer de rapports ou de tableaux de bord. Le rôle de lecteur Guide fournit aux membres du personnel les mêmes permissions que celles des utilisateurs finaux. Ils n’ont pas de droits de création, modification, ni publication. Consultez À propos des rôles et de l’accès aux produits des membres de l’équipe.
Activation et désactivation de l’accès aux produits
Pour activer l’accès à un produit, il faut généralement une licence. Si vous désactivez l’accès, vous libérez une licence. Pour garantir que vous ne dépassez pas le nombre de licences que vous avez achetées pour un produit, le Centre d’administration vous montre quand la limite de votre abonnement est atteinte.
Pour activer ou désactiver l’accès aux produits pour un membre de l’équipe
-
Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe.
- Repérez le membre de l’équipe ou utilisez la recherche pour le trouver.
- Cliquez sur le membre de l’équipe pour accéder à ses paramètres.
- Dans la colonne Accès, sélectionnez les produits auxquels vous voulez que le membre de l’équipe ait accès et désélectionnez ceux auxquels vous ne voulez pas qu’il ait accès.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Répétez cette procédure pour chaque utilisateur dont vous voulez configurer l’accès.
Limites
Vous pouvez utiliser le Centre d’administration pour gérer les rôles et l’accès aux produits des membres de l’équipe. La gestion des paramètres spécifiques aux produits se fait encore séparément, dans chaque produit. Par exemple :
- Ajout d’utilisateurs finaux
- Rétrogradation des utilisateurs de membre de l’équipe à utilisateur final
- Suppression des membres de l’équipe (à l’exception des comptes autonomes Chat 4 et Sell). Il est possible de supprimer les membres de l’équipe dans le Centre d’administration pour les comptes autonomes Chat 4 et Sell.