La version bêta de Dashboard Builder vous permet de créer des tableaux de bord, des espaces personnalisables qui vous permettent d’organiser et de partager des informations au sein d’Explore. Vous pouvez rapidement et facilement créer des tableaux de bord qui vous fournissent les informations dont vous avez besoin pour optimiser vos canaux de service.
Cet article contient les sections suivantes :
- Création d’un tableau de bord
- Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord
- Ajout d’onglets à un tableau de bord
- Activation de la vue détaillée dans un tableau de bord
- Modification d’un tableau de bord
- Aperçu d’un tableau de bord
- Publication et partage d’un tableau de bord
- Partage d’un tableau de bord en externe (Enterprise uniquement)
- Exportation du contenu d’un tableau de bord
- Clonage d’un tableau de bord
- Suppression d’un tableau de bord
Création d’un tableau de bord
Vous pouvez créer un tableau de bord en utilisant la version bêta de Dashboard Builder dans Explore.
Pour créer un tableau de bord
- Cliquez sur l’icône de tableau de bord (
) dans la barre latérale sur la gauche. - Dans la bannière en haut de la page, cliquez sur Essayez maintenant.
- Dans la fenêtre Commencer un tableau de bord, choisissez de choisir votre tableau de bord de zéro (Tableau de bord vide) ou de commencer avec un tableau de bord prédéfini.
- Cliquez sur Sélectionner.
Vous êtes redirigé vers la version bêta de Dashboard Builder et le nouveau tableau de bord est ajouté à la bibliothèque de tableaux de bord. Vous pouvez à présent ajouter des rapports, des filtres et autres composants, et personnaliser votre tableau de bord. Si vous choisissez de commencer à partir d’un modèle prédéfini, les composants sont déjà ajoutés pour vous (mais vous pouvez les modifier et en ajouter d’autres).
Ajout et personnalisation de composants de tableau de bord
Vous pouvez ajouter deux types de composants principaux à un tableau de bord : rapports et filtres. Les rapports vous montrent des mesures portant sur votre utilisation de Zendesk actuelle ou passée, et les filtres vous permettent de segmenter ces données en fonction de caractéristiques données.
Une fois que vous avez ajouté un rapport ou un filtre, vous pouvez en personnaliser certains aspects, notamment son en-tête, sa taille, sa disposition, etc.
Vous pouvez ajouter un maximum de 35 composants par onglet de tableau de bord. Si vous avez des anciens onglets avec plus de 35 composants, vous ne pouvez pas en ajouter d’autres sans en supprimer ou en déplacer vers d’autres onglets jusqu’à ce qu’il y en ait moins de 35.
Cette section aborde les sujets suivants :
- Ajout d’un rapport
- Personnalisation de l’en-tête d’un rapport
- Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord
- Ajout d’une alerte à un rapport en direct (Enterprise uniquement)
- Personnalisation de l’infobulle d’un rapport
- Activation de la vue détaillée pour une mesure en direct (Enterprise uniquement)
- Ajout d’un filtre
- Relier les filtres entre les jeux de données
- Exclusion de certains rapports des filtres
- Ajouter d’un composant de texte
- Modification du nom d’un rapport ou d’un filtre
- Suppression d’un rapport ou d’un filtre
- Ouverture d’un rapport pour le modifier
Ajout d’un rapport
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icône Plus (+) en haut à droite.
- Cliquez sur Données en direct (si vous utilisez une édition Enterprise et voulez créer un rapport sur des informations en quasi-temps réel) ou sur Rapport (si vous voulez créer un rapport sur des données historiques), puis sélectionnez le ou les rapports à ajouter.
Conseil : si vous cliquez sur Données en direct, vous pouvez filtrer en fonction du type de composant en cliquant sur l’icône de filtre (
) à droite du champ de recherche. Cela permet de trouver plus facilement des composants de données en direct portant sur un sujet spécifique. - Cliquez sur le rapport et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le rapport est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.
Conseil : pour modifier la taille ou l’emplacement du composant, consultez Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord.
Personnalisation de l’en-tête d’un rapport
- Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
- Dans le volet droit, utilisez l’option sous le titre Styles pour personnaliser l’en-tête du rapport.
- Afficher l’en-tête : supprimez la coche si vous ne voulez pas que le nom du rapport s’affiche comme en-tête du rapport.
- Couleur d’arrière-plan : sélectionnez la couleur d’arrière-plan du rapport.
Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord
Par défaut, la disposition d’un tableau de bord s’ajuste des façons suivantes :
- La largeur s’adapte automatiquement à l’écran du lecteur. La taille maximale est une résolution de 2K (4K en plein écran) et la largeur maximale est la même qu’avec la version classique de Dashboard Builder.
- Les composants s’alignent automatiquement sur la ligne de la grille la plus proche et sur le bord supérieur du tableau de bord.
Si la disposition par défaut n’est pas adaptée pour votre tableau de bord, vous pouvez redimensionner des composants individuels ou modifier le fonctionnement de la fonctionnalité d’alignement sur la grille.
Pour redimensionner des composants et modifier la disposition du tableau de bord
- Ouvrez le tableau de bord que vous souhaitez modifier.
- Dans la barre de menu sur la droite, cliquez sur le bouton Disposition (
) > Emplacement et choisissez l’une des options suivantes :
- Placer n’importe où : vous permet de déplacer les composants librement et de les placer où vous le souhaitez dans le tableau de bord.
- Aligner en haut : aligne automatiquement les composants avec le haut du tableau de bord.
-
Aligner à gauche : aligne automatiquement les composants avec le côté gauche du tableau de bord.
- Redimensionnez des composants individuels en utilisant le sélecteur dans le coin inférieur droit de chaque composant.
Cette vidéo explique comment redimensionner les composants :
Ajout d’une alerte à un rapport en direct (Enterprise uniquement)
- Cliquez sur un rapport en direct dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur Alertes > Ajouter une alerte.
- Sous Niveau d’alerte, choisissez le seuil qui déclenchera l’alerte (p. ex., quand le rapport renvoie plus de 100 tickets).
- Sous Couleur d’arrière-plan, choisissez la couleur que prend le rapport quand le seuil d’alerte est atteint.
Personnalisation de l’infobulle d’un rapport
- Cliquez sur un rapport dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur Infobulles.
- Mettez à jour le texte qui s’affiche quand un utilisateur place son curseur sur le rapport ou désactivez complètement l’infobulle en supprimant la coche en regard de l’option Afficher l’infobulle.
Activation de la vue détaillée pour une mesure en direct (Enterprise uniquement)
- Cliquez sur une mesure en direct du statut de l’agent dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, utilisez les options sous le titre Vue détaillée pour configurer le niveau de détails que les lecteurs de tableaux de bord peuvent voir quand ils activent la vue détaillée pour la mesure de données en direct. Pour en savoir plus, consultez Affichage du statut et des activités des agents en direct.
- Statuts de l’agent : permet au lecteur de voir la liste des agents pour chaque statut.
- Éléments de travail : permet au lecteur de voir les tickets, les chats et les conversations d’un agent spécifique.
Ajout d’un filtre
- Cliquez sur l’icône Plus (+).
- Cliquez sur l’une des options suivantes, puis sélectionnez le ou les filtres à ajouter :
-
Filtre en direct : (Enterprise Uniquement) filtre les données en direct par marque du ticket ou groupe. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner jusqu’à cinq valeurs à utiliser pour filtrer les données.
Remarque – N’ajoutez pas plusieurs exemplaires du même filtre en direct. Sinon, les lecteurs de tableaux de bord peuvent sélectionner jusqu’à cinq valeurs pour chaque tableau de bord (pour un nombre supérieur à 5 pour toutes les copies du filtre), mais les résultats manqueront de précision. - Filtre temporel : filtre les anciennes données par une période spécifiée. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, une valeur par défaut de 30 jours est appliquée, mais le lecteur peut modifier cette plage temporelle.
- Filtre de données : filtre les anciennes données par les attributs spécifiés. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner un nombre illimité de valeurs à utiliser pour filtrer les données.
-
Filtre en direct : (Enterprise Uniquement) filtre les données en direct par marque du ticket ou groupe. Quand un utilisateur consulte votre tableau de bord, il peut sélectionner jusqu’à cinq valeurs à utiliser pour filtrer les données.
- Cliquez sur le filtre et faites-le glisser à l’endroit où vous voulez qu’il s’affiche dans le tableau de bord. Le filtre est automatiquement aligné avec la ligne de la grille la plus proche.
Conseil : pour modifier la taille ou l’emplacement du composant, consultez Redimensionnement des composants et modification de la disposition du tableau de bord.
Relier les filtres entre les jeux de données
Si vous utilisez plusieurs jeux de données au sein du même tableau de bord, il est conseillé de lier les filtres au niveau du tableau de bord à tous les jeux de données que vous utilisez. Quand les filtres sont liés de cette façon, tous les rapports des jeux de données liés du tableau de bord sont filtrés chaque fois qu’un lecteur applique un filtre au niveau du tableau de bord, même si les rapports ont été créés à partir de jeux de données différents.
N’oubliez pas qu’un filtre de données est toujours créé à partir d’un attribut spécifique. Par nature, cet attribut est associé à un jeu de données spécifique. C’est pour cela que vous devez lier un filtre à tous les jeux de données si vous voulez qu’il soit appliqué à plusieurs jeux de données.
Par exemple, supposons que vous avez un tableau de bord incluant des rapports créés à partir des jeux de données Support : Tickets et Support : Mises à jour des tickets. Vous ajoutez un filtre temporel au tableau de bord en utilisant l’attribut Date et heure - Création du ticket du jeu de données Support : Tickets pour que les lecteurs puissent filtrer les résultats du tableau de bord. Cependant, par défaut, ce filtre affecte uniquement les rapports créés à partir du jeu de données Support : Tickets. Pour filtrer tous les rapports de votre tableau de bord, vous devez aussi lier ce filtre à un attribut similaire du jeu de données Support : Mises à jour des tickets.
Si un filtre est lié à plusieurs jeux de données et qu’il y a des valeurs auxquelles un lecteur n’a pas accès à cause d’une restriction de tableau de bord ou d’une permission de jeu de données, les valeurs sont visibles dans le menu déroulant, mais les résultats du rapport appliquent toujours la restriction de tableau de bord ou la permission de jeu de données. En d’autres termes, même quand les valeurs de filtre auxquelles un lecteur n’a pas accès sont visibles dans le menu déroulant de filtre, si vous les sélectionnez, cela ne produit aucun résultat dans le rapport.
Pour lier un filtre à tous les jeux de données
- Cliquez sur l’en-tête d’un filtre temporel ou de données que vous avez ajouté.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur la liste déroulante sous Lier les filtres. La liste inclut tous les attributs des jeux de données actuellement utilisés par un ou plusieurs des rapports du tableau de bord.
- Faites défiler la liste jusqu’à un jeu de données autre que le jeu de données du filtre d’origine et sélectionnez l’attribut auquel vous voulez lier le filtre. Vous pouvez en sélectionner plusieurs. L’attribut d’origine du filtre s’affiche en gris et ne peut pas être sélectionné.
Par exemple, si le filtre d’origine utilise l’attribut Date et heure - Création du ticket du jeu de données Support : Tickets, faites défiler la liste jusqu’au jeu de données Support : Mises à jour des tickets et sélectionnez-y l’attribut Date et heure - Création du ticket.
Exclusion de certains rapports des filtres
Dans certaines situations, vous pouvez ne pas vouloir que certains rapports de votre tableau de bord soient affectés par les filtres au niveau du tableau de bord. Cela est particulièrement utile dans les situations suivantes :
- Rapports benchmark dans un tableau de bord autrement filtré. Par exemple, vous pourriez avoir un tableau de bord avec un rapport qui sert de benchmark à toute l’entreprise et d’autres rapports qui sont filtrés en fonction d’une équipe spécifique utilisant le filtre au niveau du tableau de bord. Dans ce scénario, vous ne voudriez pas que le rapport benchmark soit affecté par le filtre d’équipe.
- Rapports basés sur des attributs qui ne s’appliquent pas aux filtres liés entre jeux de données. Par exemple, vous pourriez avoir un tableau de bord qui inclut un rapport sur les tickets résolus et un autre rapport sur les tickets créés. Si votre tableau de bord contient un filtre temporel basé sur la date de création des tickets, vous pouvez choisir que le rapport sur les tickets résolus ne soit pas affecté par ce filtre. Cela évite que le rapport sur les tickets résolus renvoie des données nulles (parce que le rapport est basé sur la date de résolution des tickets, et non leur date de création).
Vous pouvez exclure des rapports des tableaux de bord des filtres temporels ou de données. Les rapports exclus des filtres sont aussi exclus des restrictions des tableaux de bord.
Pour exclure un rapport d’un filtre au niveau du tableau de bord
- Cliquez sur le rapport que vous voulez exclure du filtre au niveau du tableau de bord.
- Dans le champ Exclure des filtres, sélectionnez le filtre à exclure. Seuls les filtres ajoutés au tableau de bord apparaissent dans la liste.
Ajouter d’un composant de texte
Les composants de texte vous permettent d’ajouter des informations contextuelles supplémentaires à votre tableau de bord, comme les descriptions des rapports ou les en-têtes des sections.
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icône Plus (+) en haut à droite.
- Sous Autres composants, cliquez sur Texte.
- Cliquez sur le composant qui s’affiche dans votre tableau de bord et saisissez votre texte.
- Utilisez les outils de formatage sous le composant pour formater votre texte, notamment les styles, les couleurs, les liens et plus.
Modification du nom d’un rapport ou d’un filtre
- Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
- Cliquez sur Renommer.
- Saisissez un nouveau nom pour le composant et cliquez sur la coche.
Suppression d’un rapport ou d’un filtre
- Cliquez sur un rapport ou un filtre dans votre tableau de bord.
- Dans le volet sur la droite, cliquez sur l’icône du menu des options en regard du nom du composant.
- Cliquez sur Supprimer > Supprimer l’élément.
Ouverture d’un rapport pour le modifier
À partir de Dashboard Builder, vous pouvez rapidement ouvrir un rapport dans l’éditeur de rapport. Cela vous permet de modifier le rapport (ses mesures, ses attributs ou autres personnalisations) sans avoir à le chercher et l’ouvrir à partir de la bibliothèque de rapports.
Pour ouvrir un rapport pour le modifier
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur le rapport dans le tableau de bord que vous voulez mettre à jour.
- Dans le volet qui s’ouvre sur la droite, cliquez sur Modifier dans le créateur de rapports.
Le créateur de rapports s’ouvre et charge le rapport que vous avez sélectionné. - Modifiez le rapport selon vos besoins.
- Une fois que vous avez terminé, vous avez le choix entre les options suivantes :
- Enregistrer dans le tableau de bord. Vos modifications sont enregistrées et vous retournez à Dashboard Builder.
- Enregistrer et poursuivre la modification. Vos modifications sont enregistrées et vous restez dans l’éditeur de rapport.
-
Quitter sans enregistrer. Vos modifications ne sont pas enregistrées et vous retournez à Dashboard Builder.
Ajout d’onglets à un tableau de bord
Si votre tableau de bord contient beaucoup d’informations, il peut être utile de séparer ces informations dans différents onglets pour une meilleure lisibilité. Sur la gauche de votre tableau de bord, le volet Onglets vous permet d’ajouter des onglets et de les gérer.
Par défaut, un tableau de bord n’a aucun onglet. Un tableau de bord doit compter au moins deux onglets pour que quelque chose apparaisse dans le volet Onglets. Vous pouvez créer un maximum de dix onglets par tableau de bord.
Pour créer un nouvel onglet
- Dans le volet Onglets, cliquez sur l’icône Plus (+).
- Dans la fenêtre Ajouter un onglet, choisissez de créer votre onglet de zéro (onglet vide) ou de commencer avec un tableau de bord prédéfini.
- Cliquez sur Sélectionner. Un nouvel onglet s’affiche dans la liste.
Les onglets que vous créez portent le nom Nouvel onglet par défaut et sont toujours vides. Si vous choisissez de commencer à partir d’un modèle prédéfini, les composants sont déjà ajoutés pour vous (mais vous pouvez les modifier et en ajouter d’autres).
Quand vous ajoutez un onglet à un tableau de bord pour la première fois, deux onglets (et non un seul) s’affichent dans le volet Onglets. En effet, le contenu existant du tableau de bord est conservé dans le premier onglet et un tableau de bord vide est créé dans le deuxième onglet.
Pour cloner un onglet
- Dans le volet Onglets, placez votre curseur sur l’onglet dont vous voulez créer une copie.
- Cliquez sur l’icône du menu d’options (
) et sélectionnez Cloner.
Une copie de l’onglet est ajoutée à la liste des onglets. Les nouveaux onglets clonés sont nommés (Copie de) <nom de l’onglet> par défaut.
Pour renommer un onglet
- Dans le volet Onglets, placez votre curseur sur l’onglet à renommer.
- Cliquez sur l’icône du menu d’options () et sélectionnez Renommer.
- Donnez un nom descriptif à l’onglet et cliquez sur la coche pour l’enregistrer.
Pour réagencer les onglets
- Cliquez sur un onglet et faites-le glisser vers le haut ou le bas de la liste pour modifier l’ordre des onglets.
Pour supprimer un onglet
- Dans le volet Onglets, placez votre curseur sur l’onglet à supprimer.
- Cliquez sur l’icône du menu d’options () et sélectionnez Supprimer.
Si vous supprimez tous les onglets du tableau de bord sauf un, le dernier onglet restant n’est plus considéré comme un onglet et ne s’affiche plus dans le volet Onglets. Le contenu de ce dernier onglet restant devient le seul contenu du tableau de bord.
Pour masquer ou afficher les onglets
- Cliquez sur la flèche en haut à droite du volet Onglets pour masquer la liste des onglets.
- Cliquez à nouveau sur cette flèche pour afficher le volet.
Activation de la vue détaillée dans un tableau de bord
La fonctionnalité de vue détaillée permet aux lecteurs de tableaux de bord d’affiner les résultats d’un rapport en segmentant ses mesures par des attributs supplémentaires. Pour en savoir plus, consultez Utilisation de la vue détaillée pour affiner vos rapports.
Par défaut, la vue détaillée est désactivée pour n’importe quel tableau de bord créé avec la version bêta de Dashboard Builder. Cela aide à empêcher les lecteurs qui ont une restriction de tableau de bord d’afficher une vue détaillée de résultats de rapport auxquels ils ne devraient pas avoir accès. Si votre tableau de bord n’a pas de restrictions, vous pouvez activer la vue détaillée en suivant les étapes ci-dessous.
Pour activer la vue détaillée dans un tableau de bord
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur l’icône des paramètres (
). - Sélectionnez ou désélectionnez la case Autoriser la vue détaillée, selon que vous voulez ou non autoriser les lecteurs de tableaux de bord à affiner les résultats d’un rapport.
Modification d’un tableau de bord
Vous pouvez modifier un tableau de bord que vous avez déjà créé en utilisant la version bêta de Dashboard Builder.
Pour modifier un tableau de bord
- Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à modifier et cliquez sur Modifier.
- Ajoutez, personnalisez et supprimez des composants en fonction de vos besoins.
) et Rétablir (
) pour manipuler rapidement vos modifications. Notez que ces actions concernent l’ensemble des onglets. Si votre tableau de bord comporte plusieurs onglets, les modifications que vous annulez ou rétablissez peuvent se trouver dans un onglet différent que celui où vous vous trouvez.Aperçu d’un tableau de bord
Vous pouvez afficher l’aperçu d’un tableau de bord pour voir à quoi il ressemblera du point de vue de l’utilisateur final.
Pour afficher l’aperçu d’un tableau de bord
- Dans la version bêta de Dashboard Builder, cliquez sur le bouton Afficher en haut à gauche.
Publication et partage d’un tableau de bord
Quand vous créez un tableau de bord dans Explore, par défaut vous êtes la seule personne qui peut le voir. Pour partager votre tableau de bord, vous devez le publier et inviter d’autres utilisateurs à le consulter.
Pour publier et partager un tableau de bord avec d’autres agents
- Votre tableau de bord ouvert, cliquez sur Publier les modifications.
- cliquez sur Partager.
La fenêtre Inviter des personnes s’ouvre. - Dans le champ Ajouter des membres de l’équipe ou des groupes, recherchez et sélectionnez l’agent ou le groupe avec lequel vous voulez le partager. Si vous ne savez pas quels utilisateurs sont dans un groupe, placez votre curseur sur Afficher les informations pour voir jusqu’à 20 membres du groupe, par ordre alphabétique.
- Dans le champ Accès, décidez si vous voulez restreindre les données du tableau de bord pour les utilisateurs que vous invitez. Consultez Adaptation dynamique des données de tableau de bord en fonction du lecteur.
- (facultatif) Supprimez la coche en regard de la case Envoyer une notification par e-mail si vous ne voulez pas envoyer de notification par e-mail aux utilisateurs invités à consulter le tableau de bord. Si vous n’envoyez pas d’e-mail, les utilisateurs peuvent quand même trouver le tableau de bord dans la bibliothèque des rapports ou en allant à l’URL du tableau de bord.
- Cliquez sur Inviter des personnes
Partage d’un tableau de bord en externe (Enterprise uniquement)
Si vous avez activé le partage des liens externes, vous pouvez partager des liens vers des tableaux de bord avec des utilisateurs qui ne font pas partie de votre compte Zendesk.
Cette section aborde les sujets suivants :
- Génération d’un lien de tableau de bord externe
- Réinitialisation du mot de passe pour un lien de tableau de bord externe
- Suppression du mot de passe pour un lien de tableau de bord externe
- Suppression d’un lien de tableau de bord externe
Génération d’un lien de tableau de bord externe
- Créez un nouveau tableau de bord ou ouvrez un tableau de bord existant.
- Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Obtenir un lien.
La fenêtre Créer un lien s’ouvre.
- Dans le champ Type d’accès, choisissez si les lecteurs du lien de tableau de bord peuvent voir toutes les données ou uniquement les données incluses dans une restriction de tableau de bord spécifique.
Remarque – Les restrictions des tableaux de bord qui utilisent le paramètre Basé(e) sur le lecteur ne peuvent pas être partagées en externe et n’apparaissent pas dans cette liste.Conseil : cliquez sur Créer une restriction de tableau de bord dans le menu déroulant. Consultez Adaptation dynamique des données de tableau de bord en fonction du lecteur. - (facultatif) Désélectionnez Protéger par mot de passe pour éviter aux lecteurs de devoir saisir un mot de passe pour ouvrir le tableau de bord.
- (facultatif) Saisissez un nouveau mot de passe pour remplacer le mot de passe aléatoire. Vous pouvez cliquer sur l’icône d’œil pour afficher le mot de passe. Les mots de passe doivent remplir les conditions suivantes :
- Au moins 10 caractères
- 1 lettre majuscule
- 1 symbole
- 1 chiffre
- (facultatif) Cliquez sur Copier le mot de passe pour le copier dans le presse-papiers. Enregistrez ce mot de passe dans votre gestionnaire de mots de passe, car vous ne pourrez plus l’afficher. Vous pourrez cependant toujours le réinitialiser si besoin est.
Remarque – Si un utilisateur essaie d’accéder à un tableau de bord protégé par mot de passe et saisit un mot de passe incorrect cinq fois, le tableau de bord devient inaccessible à tous les utilisateurs pendant 5 minutes. - Cliquez sur Créer un lien.
- Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez à nouveau Obtenir un lien.
- Cliquez sur Copier le lien pour copier le lien de tableau de bord externe dans le presse-papiers.
- Partagez le lien (et le mot de passe le cas échéant) avec toutes les personnes qui ont besoin de consulter le tableau de bord.
Réinitialisation du mot de passe pour un lien de tableau de bord externe
- Ouvrez un tableau de bord pour lequel vous avez déjà généré un lien externe.
- Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Obtenir un lien.
- Dans la fenêtre Obtenir un lien, cliquez sur l’icône des options () et sélectionnez Réinitialiser le mot de passe.
Il ne sera plus possible d’utiliser l’ancien mot de passe pour accéder au tableau de bord via le lien externe.
Suppression du mot de passe pour un lien de tableau de bord externe
- Ouvrez un tableau de bord pour lequel vous avez déjà généré un lien externe.
- Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Obtenir un lien.
- Dans la fenêtre Obtenir le lien, cliquez sur l’icône des options () et sélectionnez Supprimer le mot de passe.
Toute personne en possession du lien peut désormais consulter le tableau de bord sans saisir de mot de passe. Vous pourrez toujours réinitialiser le mot de passe pour en rajouter un si besoin est.
Suppression d’un lien de tableau de bord externe
- Ouvrez un tableau de bord pour lequel vous avez déjà généré un lien externe.
- Cliquez sur la flèche de menu déroulant en regard de Partager et sélectionnez Obtenir un lien.
- Dans la fenêtre Obtenir un lien, cliquez sur l’icône des options () et sélectionnez Supprimer le lien.
Il ne sera plus possible d’accéder au tableau de bord via le lien précédemment généré. Vous pourrez toujours générer un nouveau lien si besoin est.
Exportation du contenu d’un tableau de bord
Il peut arriver que vous vouliez enregistrer la version actuelle d’un rapport ou d’un onglet de tableau de bord, ou voir les données dans un autre format. Vous pouvez enregistrer les rapports ou les onglets de tableau de bord individuellement en utilisant l’option d’exportation.
Cette section aborde les sujets suivants :
Exportation d’un onglet de tableau de bord
Vous pouvez exporter un onglet entier à partir de Dashboard Builder. Quand vous exportez des onglets, vous devez les exporter un par un. Vous ne pouvez pas exporter tous les onglets d’un tableau de bord en même temps.
Pour exporter un onglet de tableau de bord
- Ouvrez un tableau de bord et sélectionnez l’onglet à exporter.
- (facultatif) En regard du nom du tableau de bord en haut à gauche, sélectionnez la restriction de tableau de bord à exporter. Si vous voulez exporter toutes les données, vérifiez que l’option Accès complet est sélectionnée.
- Cliquez sur l’icône d’exportation en haut à droite du tableau de bord.
- Dans la fenêtre Exportation du tableau de bord, sélectionnez un format d’exportation : CSV, Excel, Image ou PDF. Consultez Choix d’un format d’exportation pour en savoir plus sur chaque option.
- Cliquez sur Exporter le tableau de bord.
Exportation des résultats d’une vue détaillée
Vous pouvez exporter le contenu d’une fenêtre de vue détaillée.
Pour exporter les résultats d’une vue détaillée
- Ouvrez un tableau de bord et affichez la vue détaillée d’un rapport.
- Cliquez sur la flèche du menu déroulant en regard d’Exporter et sélectionnez un format d’exportation (Excel ou CSV).
- Cliquez sur Exporter.
Clonage d’un tableau de bord
Quand vous avez besoin d’un tableau de bord similaire à un tableau de bord existant, vous pouvez cloner le tableau de bord existant, puis le modifier. Il est plus rapide de cloner un tableau de bord que de recommencer de zéro.
Pour cloner un tableau de bord
- Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à cloner et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
- Cliquez sur Cloner.
- Dans le menu Cloner le tableau de bord, choisissez un nouveau nom pour le tableau de bord cloné et décidez si vous voulez cloner les rapports en plus des jeux de données.
- Cliquez sur Cloner.
Suppression d’un tableau de bord
Si vous n’avez plus besoin d’un tableau de bord, vous pouvez le supprimer. Ainsi, votre bibliothèque reste plus propre et il est plus facile de trouver les tableaux de bord dont vous avez besoin.
Pour supprimer un tableau de bord
- Cliquez sur l’icône Bibliothèque de tableaux de bord () dans la barre latérale gauche.
- Placez votre curseur sur le tableau de bord à supprimer et cliquez sur le menu déroulant Paramètres à droite du nom de votre tableau de bord.
- Cliquez sur Supprimer.
- Dans le menu Supprimer le tableau de bord, cliquez sur Oui, supprimer.