Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permission peuvent créer et modifier les champs personnalisés pour les organisations. Les agents peuvent afficher les champs d’organisation personnalisés, mais les utilisateurs finaux ne le peuvent pas.
Vous pouvez aussi ajouter des champs personnalisés aux utilisateurs et des champs personnalisés à vos tickets et formulaires de demande d’assistance.
Création de champs d’organisation personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec la permission nécessaire peuvent créer n’importe quel type de champ personnalisé pour une organisation, sauf carte de crédit.
La vidéo suivante vous donne un aperçu de la façon de créer des champs personnalisés pour les organisations.
Création de champs personnalisés pour les organisations [1:40]
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation. - Cliquez sur Ajouter un champ.
- Sélectionnez un type de champ, puis saisissez un nom d’affichage.
- Vérifiez que la clé du champ est bien la valeur que vous désirez.
Ce champ est rempli par le nom du champ, mais vous pouvez le modifier. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ personnalisé créé. La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API.
Évitez les clés de champ qui sont identiques à celles des champs système comme id, name, tags, details et notes.
- (facultatif) Saisissez une description pour votre champ personnalisé. Seuls les administrateurs peuvent la voir.
- Configurez les autres options pour votre champ, en fonction de son type.
-
Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
Saisissez un marqueur à appliquer à un ticket lorsque la case est cochée.
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Validation du champ (champs d’expression régulière uniquement) :
Saisissez une expression régulière pour créer un masque de saisie pour valider l’entrée.
-
Valeurs de champ (champs de liste déroulante et à choix multiples) :
- Saisissez les options de champ à inclure à la liste. Cliquez sur la croix (X) pour supprimer une valeur.
Vous pouvez importer les valeurs de champ en masse si vous voulez en ajouter un grand nombre.
- Cliquez sur Trier par ordre croissant ou utilisez l’icône de glisser-déposer (
) pour réagencer les valeurs de champ manuellement. - Pour créer une liste déroulante imbriquée, séparez les catégories et les valeurs par deux symboles deux-points (::). Consultez Organisation des listes déroulantes.
- Saisissez les options de champ à inclure à la liste. Cliquez sur la croix (X) pour supprimer une valeur.
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Objet associé et Définir un filtre (champs de relation de recherche uniquement)
Sélectionnez le type d’objet à associer et facultativement, définissez les filtres et limitez les valeurs possibles pour le champ. Consultez Ajout d’un champ de relation de recherche.
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Option du champ (champs de case à cocher uniquement, facultatif) :
- Cliquez sur Enregistrer ou, pour créer un autre champ personnalisé, cliquez sur l’icône de liste déroulante et sélectionnez Enregistrer et ajouter un autre.
Les nouveaux champs sont actifs par défaut et sont ajoutés à toutes les organisations.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’organisation personnalisés.
Clonage des champs d’organisation personnalisés
Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permissions peuvent créer de nouveaux champs personnalisés de zéro ou cloner les champs d’organisation existants et les modifier en fonction de leurs besoins.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur l’icône Utilisateurs dans la barre latérale, puis sélectionnez Configuration > Champs d’organisation.
- Placez le curseur sur la ligne du champ d’organisation que vous souhaitez cloner, puis cliquez sur l’icône du menu des options (
) et sélectionnez Cloner.Une vue détaillée des paramètres du champ d’organisation s’affiche.
- Modifiez le nom d’affichage et la clé du champ de façon à ce qu’ils soient uniques.
La clé du champ est remplie avec le nom du champ, mais vous pouvez modifier cette valeur quand vous créez le champ personnalisé. Vous ne pouvez pas modifier la clé du champ une fois le champ personnalisé créé. La clé du champ permet de référencer le champ personnalisé dans les balises et l’API.
- Configurez les autres options pour votre champ, en fonction de son type.
- Cliquez sur Enregistrer.
Les nouveaux champs d’organisation sont actifs par défaut et sont ajoutés à toutes les organisations.
- Si nécessaire, vous pouvez réagencer vos champs d’organisation personnalisés.