Utilisation du tableau de bord de performances

Le tableau de bord de performances Sell vous fournit un jeu de widgets que vous pouvez utiliser pour surveiller les objectifs de performances des ventes, l’activité et les résultats des opportunités de vente et autres tâches de gestion du pipeline.

Pour un aperçu rapide du tableau de performances, regardez cette vidéo :

Le tableau de bord de performances peut être consulté et personnalisé par tous les utilisateurs Sell. Chaque utilisateur Sell a sa propre vue de ce tableau de bord.

Pour accéder au tableau de bord de performances, cliquez sur l’icône Tableau de bord dans Sell.

Widget du tableau de bord de performances

Le tableau de bord contient un jeu de widgets (10 au total, en fonction de votre version Sell) que vous pouvez supprimer, ajouter et réagencer. Un widget est un aperçu rapide qui vous permet d’accéder à de plus amples détails. Par exemple, le widget Chiffre d’affaires affiche le chiffre d’affaires total pour une période donnée. Cliquez sur le widget pour voir un rapport détaillé que vous pouvez modifier en définissant une période différente, en sélectionnant des valeurs ou des volumes d’opportunités et en appliquant des filtres comme le propriétaire, l’équipe, le pipeline ou la source des opportunités. Tous les champs personnalisés que vous avez créés sont également disponibles comme filtres.

Par défaut, le widget Chiffre d’affaires affiche le chiffre d’affaires pour l’ensemble du compte Sell, mais vous pouvez le personnaliser en appliquant le filtre Propriétaire et en vous sélectionnant comme propriétaire : ainsi, le widget affiche uniquement l’aperçu de votre chiffre d’affaires. De façon similaire, le widget Tâches affiche vos tâches et le widget Rendez-vous vos rendez-vous. Cliquez sur l’un de ces widgets pour accéder à la page correspondante et voir plus de détails.

Chaque utilisateur Sell a sa propre version du tableau de bord de performances et l’accès à tous les widgets disponibles pour chacun se fait en cliquant sur l’onglet Mon tableau de bord.

Voici une courte description de chaque widget avec un lien vers des informations plus détaillées :

Chiffre d’affaires - Affiche le chiffre d’affaires total (opportunités gagnées et leur valeur) pour une période donnée. Cliquez sur le widget pour consulter le rapport Chiffre d’affaires détaillé, que vous pouvez utiliser pour modifier la période et appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos données. Consultez Widget Chiffre d’affaires (tableau de bord de performances).

Prévision - Disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite de Sell, le widget Prévision affiche les prévisions des ventes pour une période donnée. Cliquez sur le widget pour consulter le rapport Prévision du tableau de bord, que vous pouvez utiliser pour modifier la période et appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos données de prévisions des ventes. Pour en savoir plus au sujet de l’utilisation des prévisions des ventes, consultez Prévisions des ventes pour vos opportunités. Pour en savoir plus au sujet de ce rapport du tableau de bord, consultez Widget Prévision (tableau de bord de performances).

Nouvelles opportunités de vente - Ce tableau de bord affiche le nombre de nouvelles opportunités pour une période donnée, sous la forme du volume d’opportunités (par ex. 20 opportunités en avril) ou de la valeur des opportunités (par ex. ces 20 opportunités avec une valeur de 234 000 $). Le rapport Nouvelles opportunités de vente affiche plus de détails et vous permet de modifier la période et d’appliquer des filtres pour personnaliser la vue de vos nouvelles opportunités. Consultez Widget Nouvelles opportunités de vente (tableau de bord de performances).

Opportunités de vente actives - Vous fournit un aperçu de vos opportunités de vente actives. Si vous cliquez sur le rapport Opportunités de vente actives, vous disposez de nombreuses options de personnalisation de votre vue de ces données. Vous pouvez par exemple vouloir consulter ces données par opportunité de vente, pipeline ou propriétaire de l’opportunité. Vous pouvez aussi consulter ces données par valeur ou volume des opportunités de vente, appliquer des filtres et modifier la période. Consultez Widget Opportunités de vente actives (tableau de bord de performances).

Couverture du pipeline - Disponible dans les versions Enterprise et Elite de Sell, le widget Couverture du pipeline vous offre un aperçu vous permettant de savoir si vous devez ajouter des opportunités à votre pipeline pour réaliser votre objectif de chiffre d’affaires. Pour en savoir plus au sujet de ce rapport, consultez Widget Couverture du pipeline (tableau de bord de performances).

Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires - Disponible dans les versions Professional, Enterprise et Elite versions de Sell, ce widget et ce rapport vous fournissent un aperçu de vos performances pour la réalisation de vos objectifs de chiffre d’affaires pour une période donnée. Par exemple, vous réalisez actuellement 42 % de votre objectif de chiffre d’affaires mensuel. Si vous cliquez sur le rapport, vous voyez le détail des opportunités gagnées par rapport aux objectifs de ventes et vous pouvez modifier la période et appliquer des filtres. Consultez Widget Réalisation de l’objectif de chiffre d’affaires (tableau de bord de performances).

Meilleures opportunités de vente - Ce widget vous fournit deux vues récapitulatives de vos meilleures opportunités de vente. La première vous montre vos trois meilleures opportunités de vente actuelles en fonction de la valeur de l’opportunité de vente et la deuxième vous fournit un résumé des opportunités totales et de leur valeur. Cliquez sur ce widget pour accéder à votre liste intelligente Meilleures opportunités de vente de la page Opportunités de vente à partir de laquelle vous pouvez voir plus de détails. Consultez Widget Meilleures opportunités de vente (tableau de bord de performances).

Mes listes intelligentes - Ce widget vous permet de sélectionner une de vos listes intelligentes pour l’inclure à votre tableau de bord. Cliquez sur le widget et sélectionnez l’une de vos listes intelligentes. Vous voyez un résumé de la liste intelligente. Pour l’ouvrir, cliquez sur le widget. Consultez Création et utilisation des listes intelligentes.

Tâches - Ce widget affiche plusieurs de vos tâches, présentées par date d’échéance. Cliquez sur le widget pour ouvrir la page Tâches. Consultez À propos du calendrier, des rendez-vous et des tâches Sell.

Rendez-vous - Ce widget affiche plusieurs de vos rendez-vous à venir, présentés par date. Cliquez sur le widget pour ouvrir la page Calendrier. Consultez À propos du calendrier, des rendez-vous et des tâches Sell.

Le flux d’activités

En plus de tous les widgets disponibles dans l’onglet Mon tableau de bord du tableau de bord de performances, l’onglet Flux d’activités affiche l’activité de votre compte Sell.

Vous pouvez filtrer le flux d’activités pour personnaliser la liste d’activités que vous voyez. Vous pouvez aussi choisir de voir les activités de tout le monde ou choisir une équipe, un groupe ou un membre de l’équipe (vous y compris) spécifique.

Gestion de vos widgets de tableau de bord

Vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les widgets dans votre version du tableau de bord de performances.

Pour ajouter un widget au tableau de bord

1. Cliquez sur l’onglet Mon tableau de bord (s’il n’est pas déjà sélectionné), puis sur +Widget.
2. Ajoutez un widget qui ne se trouve pas déjà dans votre tableau de bord en cliquant dessus. Le widget est ajouté et automatiquement enregistré dans votre tableau de bord.

Pour supprimer un widget de votre tableau de bord, placez votre curseur dessus et cliquez sur l’icône de corbeille. Le widget est supprimé de votre tableau de bord, mais vous pouvez à nouveau l’ajouter quand vous le souhaitez.

Pour réagencer les widgets dans votre tableau de bord, cliquez sur un widget, maintenez le bouton de la souris enfoncé et déposez-le à l’emplacement de votre choix sur la page.

Vous pouvez aussi agrandir un widget en sélectionnant la poignée de redimensionnement en bas à droite du widget et en la faisant glisser jusqu’à ce que le widget ait la taille qui vous convient. Vous pouvez aussi utiliser la poignée de redimensionnement pour réduire la taille des widgets que vous avez agrandis.

Bien qu’il y ait 10 types de widgets, vous pouvez ajouter plus de 10 widgets à votre tableau de bord. Vous pouvez par exemple vouloir avoir un widget pour chacune de vos listes intelligentes importantes. Ajoutez un nouveau widget Mes listes intelligentes et sélectionnez la liste intelligente de votre choix.

Personnalisation des données présentées dans vos widgets

La plupart des widgets vous permettent de modifier puis d’enregistrer votre vue du rapport de widget détaillé. Vous pouvez par exemple vouloir modifier la période ou ajouter un filtre pour le widget Chiffre d’affaires. Quand vous modifiez le rapport Chiffre d’affaires, vous pouvez enregistrer vos modifications. Dans ce cas, vos modifications sont reflétées dans le widget.

Remarque – Les données que vous voyez dans vos widgets et dans votre flux d’activités dépendent de vos permissions d’utilisateur. Vous ne voyez pas les activités que vous n’avez pas la permission de voir.