Une liste de clients permet de définir un segment de vos utilisateurs, selon un jeu de critères spécifiques. Les listes de clients sont similaires aux vues pour les tickets, car elles vous permettent de créer une liste d’après des attributs système, des balises et des champs personnalisés. Dans ce cas, la liste est un groupe d’utilisateurs plutôt qu’un groupe de tickets.
- Droits Créez des listes de clients différentes pour chaque type d’édition que vous proposez, d’après un champ personnalisé pour le type d’abonnement ou d’édition.
- Détaillants en ligne Créez des listes de clients selon leur historique d’achats ou leurs préférences, d’après des champs personnalisés.
- Commerce électronique Créez des listes de clients d’après la date de début de leur abonnement ou la date d’expiration de leur essai.
- Compagnies de jeux Créez des listes de clients pour identifier les clients qui dépensent beaucoup et les joueurs actifs, d’après leur activité en ligne.
Vous pouvez effectuer des analyses supplémentaires en exportant les listes de clients dans des fichiers CSV. Vous pouvez aussi installer des applications pour envoyer des enquêtes ou des campagnes par e-mail à une liste de clients.
Les administrateurs peuvent créer des listes de clients personnelles et partagées. Les agents qui ont des rôles personnalisés avec permissions peuvent consulter les listes de clients et les créer et les gérer selon leurs permissions.
Cet article contient les sections suivantes :
Création d’une liste de clients
Pour créer une liste de clients, il vous suffit d’appliquer des filtres déterminant quels clients y sont inclus.
Les administrateurs peuvent créer des listes de clients partagées (disponibles pour tous les agents ou un groupe) ou des listes de clients personnelles (disponibles pour eux uniquement). Les agents qui ont des rôles personnalisés avec permissions peuvent consulter les listes de clients et les créer et les gérer selon leurs permissions.
- Cliquez sur l’icône des listes de clients (
) dans la barre latérale. - Cliquez sur Listes de clients dans la barre d’outils en haut de l’écran, puis sélectionnez Créer une liste.
- Saisissez un titre pour votre liste.
- (Administrateurs et agents habilités à créer des listes de clients partagées) Sélectionnez une option de visibilité pour déterminer qui peut accéder à cette liste.
- Tous les agents Cette liste est disponible pour tous les agents.
- Moi uniquement Seul l’administrateur ou l’agent qui crée cette liste peut y accéder.
- Groupe Le groupe sélectionné peut accéder à cette liste. Vous ne pouvez sélectionner qu’un seul groupe.
Les agents ne configurent pas d’option de visibilité, car ils ne peuvent créer que des listes personnelles, qu’ils sont seuls à pouvoir consulter. Ils ne peuvent pas créer de listes partagées.
- Cliquez dans le champ à côté de Filtres, puis sélectionnez une condition, un opérateur et une valeur pour définir cet ensemble d’utilisateurs.
Les conditions incluent les attributs système, les marqueurs et les champs utilisateur personnalisés. Pour en savoir plus au sujet des filtres, consultez Création de déclarations de conditions pour les filtres de listes de clients.
- Si vous voulez ajouter un nouveau filtre, cliquez sur Ajouter un nouveau filtre.
- Cliquez sur Enregistrer pour créer la liste ou sur Aperçu pour voir la liste avant de la créer.
Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler si vous ne voulez plus créer la liste.
- Si vous avez cliqué sur Aperçu, cliquez sur Enregistrer ou Annuler dans le coin supérieur droit de l’aperçu de la liste pour la créer ou l’annuler.
Votre liste de clients s’affiche.
Remarque – Si vous avez plus de 100 000 clients, vous ne verrez pas la liste complète des utilisateurs correspondants dans vos listes de clients. Vous verrez un échantillon des utilisateurs qui correspondent à la liste de clients. Les administrateurs peuvent exporter une liste de clients d’un maximum de 100 000 utilisateurs en sélectionnant Effectuez une exportation vers CSV pour voir la totalité de la liste dans le message qui s’affiche dans l’échantillon.
Création de déclarations de conditions pour les filtres de listes de clients
-
Plan type is premium -
Created after 01/01/2013 -
Organization is ABC Company
Les conditions pour les filtres des listes de clients incluent les attributs système, les balises et les champs utilisateur personnalisés. Les opérateurs et les conditions de valeur dépendent de la condition sélectionnée.
| Condition | Description |
|---|---|
| Nom | Nom complet de l’utilisateur. |
| Organisation | Nom de l’organisation de l’utilisateur. |
| Marqueurs | Marqueurs ajoutés au profil de l’utilisateur. |
| Langue | Préférence linguistique de l’utilisateur. |
| Rôle | Rôle de l’utilisateur (p. ex., utilisateur final, agent, un rôle personnalisé, etc.) |
| Créé | Date d’ajout de l’utilisateur. |
| Dernière connexion | Date de la dernière connexion de l’utilisateur. |
| Champs d’utilisateur personnalisés | Champs utilisateur personnalisés qui ont été créés. |
Consultation de vos listes de clients
En plus des listes que vous et votre équipe avez créées, il y a une liste par défaut, intitulée Tous les clients, qui inclut tous vos utilisateurs finaux. Vous pouvez accéder à toutes vos listes de clients, qu’il s’agisse de listes par défaut, partagées ou personnelles, à un seul et même endroit.
- Cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
Dans le volet gauche, vous voyez vos listes de clients, avec les listes partagées en premier, suivies des listes personnelles, dans la section Vos listes. Dans le volet droit, vous voyez la liste de clients sélectionnée.
Modification d’une liste de clients
Si vous voulez modifier la présentation des informations dans la liste de clients, notamment les informations utilisateur affichées dans les colonnes, le tri ou le regroupement des clients, consultez Modification des colonnes dans une liste de clients.
- Cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
- En haut de la liste de clients, cliquez sur son nom.
- Modifiez le titre, la visibilité ou les filtres de la liste selon vos besoins.Remarque – Seuls les administrateurs et les agents habilités à créer des listes de clients partagées peuvent modifier la visibilité.
Vos listes sont automatiquement mises à jour quand vous les modifiez, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Modification des colonnes dans une liste de clients
Une fois que vous avez configuré une liste de clients, vous pouvez modifier les informations affichées dans la liste pour chaque utilisateur. Vous pouvez aussi modifier la présentation de ces informations, notamment le tri et le regroupement des utilisateurs.
Si vous voulez modifier la liste de clients, notamment son titre, la visibilité et les filtres, consultez Modification d’une liste de clients.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes dans une liste de clients
- Cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale, puis sélectionnez une liste de clients.
- Cliquez sur l’icône Contrôles des listes (
) sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes. - Si vous voulez supprimer une colonne, passez le curseur de la souris sur le nom de cette colonne, puis cliquez sur la X.
Vous pouvez supprimer plusieurs colonnes. Votre liste est mise à jour quand vous supprimez des colonnes, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Si vous voulez ajouter des colonnes, cliquez sur Ajouter des colonnes, puis sélectionnez les noms des colonnes que vous voulez ajouter.
Vous pouvez sélectionner plusieurs colonnes. Votre liste est mise à jour quand vous ajoutez des colonnes, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Pour modifier le regroupement des utilisateurs dans une liste de clients
- Ouvrez une liste de clients, puis cliquez sur l’icône Contrôles des listes () sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes.
- Cliquez sur la liste déroulante Grouper par, puis sélectionnez les informations que vous souhaitez utiliser pour regrouper les clients dans la liste.
Votre liste est automatiquement mise à jour, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Pour modifier le tri et l’agencement d’une liste de clients
- Ouvrez une liste de clients, puis cliquez sur l’icône Contrôles des listes () sur la droite de la ligne des en-têtes de colonnes.
- Cliquez sur la liste déroulante Agencer par, puis sélectionnez les informations que vous souhaitez utiliser pour organiser votre liste.
Votre liste est automatiquement mise à jour, mais ces modifications ne sont pas encore enregistrées.
- Si vous voulez annuler le nouveau tri, cliquez sur Trier au-dessus de la liste déroulante.
- Cliquez sur Enregistrer en haut à droite de la liste de clients pour enregistrer vos modifications.
Vous pouvez aussi cliquer sur Annuler si vous ne voulez pas enregistrer vos modifications.
Exportation d’une liste de clients dans un fichier CSV
Tous les administrateurs peuvent, par défaut, exporter les listes de clients dans des fichiers CSV. Tous les agents qui ont un rôle personnalisé avec les permissions d’ajouter et de modifier des listes de clients personnelles, de groupe et globales peuvent aussi exporter ces listes.
Si vous demandez un fichier, vous serez prévenu par e-mail dès qu’il est prêt. Vous pouvez télécharger un fichier zip contenant le fichier CSV. Le lien de téléchargement est disponible pendant au moins trois jours.
- Cliquez sur l’icône des listes de clients () dans la barre latérale, puis sélectionnez la liste de clients que vous voulez exporter.
- Assurez-vous que votre liste de clients inclut toutes les colonnes que vous voulez exporter.
Pour ajouter ou supprimer des colonnes, consultez Modification des colonnes dans une liste de clients.
- Cliquez sur l’option Exporter au format CSV en haut à droite de la liste de clients.
Vous serez prévenu par e-mail dès que le fichier est prêt.
- Cliquez sur le lien dans votre notification par e-mail pour télécharger le fichier zip qui contient votre fichier CSV.
Le lien de téléchargement reste actif pendant au moins trois jours.
Utilisation des listes de clients pour des enquêtes ou des campagnes par e-mail
- Campagne Mailchimp et Campagnes proactives vous permettent d’envoyer des campagnes par e-mail à une liste de clients ciblés et de communiquer ou de suivre vos clients de manière proactive.
- SurveyMonkey vous permet d’envoyer des enquêtes à une liste de clients ciblés afin de recueillir des suggestions et des commentaires précieux pour votre équipe et votre entreprise.
Seuls les administrateurs peuvent installer des applications dans Zendesk Support. Les agents peuvent utiliser les applications pour créer des enquêtes ou des campagnes par e-mails destinées aux membres d’une liste de clients.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur
Applications et intégrations dans la barre latérale, puis sélectionnez Applications > Applications du canal. - Cliquez sur Zendesk Marketplace dans le coin supérieur droit de la page.
- Recherchez l’application Campagne Mailchimp ou Création SurveyMonkey et cliquez sur son titre.
- À la page de l’application, cliquez sur Installer en haut à droite.
- Dans Support cliquez sur l’icône dans la barre latérale pour l’application Campagne Mailchimp ou Création SurveyMonkey.
- Saisissez un nom pour votre enquête ou votre campagne par e-mail.
- Sélectionnez une liste de clients existante ou cliquez sur Ajouter une nouvelle liste de clients pour créer une nouvelle liste.
- Saisissez les autres informations pour votre enquête ou votre campagne.
- Cliquez sur Continuer.
- Terminez et envoyez la campagne ou l’enquête dans Mailchimp ou SurveyMonkey.