Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permissions peuvent gérer les organisations en consultant et modifiant les paramètres d’organisation, en ajoutant manuellement des utilisateurs finaux aux organisations et en supprimant des organisations. Vous devez être administrateur pour gérer les affectations d’organisations pour les agents.
Articles connexes :
Modification d’une organisation
Vous pouvez modifier les paramètres d’une organisation selon vos besoins. Vous devez être un administrateur ou un agent avec un rôle personnalisé et les permissions appropriées pour modifier des organisations.
- Dans Support, cliquez sur l’icône Organisations (
) dans la barre latérale. - Trouvez l’organisation à modifier et cliquez sur son nom.
- Effectuez vos modifications.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement.
Ajout manuel d’utilisateurs à une organisation
Vous pouvez ajouter des membres de l’équipe et des utilisateurs finaux à une organisation au moment où ils sont créés ou ultérieurement, en modifiant leur profil. Vous pouvez également inclure les organisations des nouveaux utilisateurs que vous ajoutez en exécutant une « importation en masse ».
Vous devez être administrateur pour gérer les affectations d’organisations pour les agents. Les administrateurs et les agents dans des rôles personnalisés avec permission peuvent ajouter des utilisateurs finaux aux organisations.
Avec les éditions Team, les utilisateurs ne peuvent appartenir qu’à une seule organisation. Avec toutes les autres éditions, vous pouvez activer plusieurs organisations pour les utilisateurs, jusqu’à un maximum de 300 organisations. Cependant, il n’est pas obligatoire pour un utilisateur d’appartenir à une organisation.
- Dans Support, cliquez sur l’icône Organisations () dans la barre latérale.
- Trouvez l’organisation à laquelle vous voulez ajouter un nouvel utilisateur et cliquez sur le nom de l’organisation.
- Cliquez sur l’icône de menu déroulant en haut à droite de la page, puis sélectionnez Ajouter un utilisateur.
- Saisissez un nom et une adresse e-mail.
- Sélectionnez un type d’utilisateur, puis cliquez sur Ajouter.
La page de profil de l’utilisateur s’affiche et vous pouvez y saisir toutes les autres informations nécessaires.
- Allez au profil d’un utilisateur dans Zendesk Support (consultez Consultation d’un profil utilisateur dans Zendesk Support).
- Dans le champ Org, commencez à saisir le nom d’une organisation.
- Sélectionnez le nom de l’organisation dans ceux qui vous sont suggérés.
Votre mise à jour est enregistrée automatiquement.
Si vous ajoutez des utilisateurs à plusieurs organisations, consultez Gestion des utilisateurs dans plusieurs organisations.
Restriction d’agents dans une organisation
Pour gérer le workflow des tickets et contrôler les accès d’un agent aux tickets, il suffit d’ajouter les tickets dans une organisation et de restreindre les privilèges d’accès de cet agent vis-à-vis de cette organisation. Vous devez être un administrateur pour effectuer cette configuration.
Avec les éditions Enterprise, vous pouvez restreindre l’accès à une organisation pour tous les agents ayant un rôle personnalisé, mais vous ne pouvez pas restreindre l’accès agent par agent.
- Créez ou modifiez un rôle d’agent personnalisé et définissez l’accès aux tickets sur Demandé par les utilisateurs de l’organisation de cet agent. Vous pouvez restreindre un rôle personnalisé à une ou plusieurs organisations.
Avec les éditions Team, Growth ou Professional, quand vous restreignez l’accès aux tickets pour les agents au sein de leur organisation, ces agents ne peuvent plus mettre à jour les informations des utilisateurs finaux ni ajouter d’utilisateurs finaux aux tickets. Ils ne peuvent pas non plus consulter les informations des utilisateurs finaux à la page Clients.
- Dans le Centre d’administration, cliquez sur Utilisateurs
dans la barre latérale, puis sélectionnez Équipe > Membres de l’équipe. - Cliquez sur l’agent que vous souhaitez modifier, puis à la page de l’agent, cliquez sur Gérer dans Support.
- Sous Accès, sélectionnez Tickets de l’org. de l’agent.
- Sous Org, sélectionnez le nom de l’organisation ou saisissez-en un nouveau.
Avec l’édition Growth ou Professional, vous pouvez ajouter plusieurs organisations si vous souhaitez restreindre l’accès de l’agent à plusieurs organisations.
Votre mise à jour est automatiquement enregistrée, vous pouvez donc quitter la page quand vous avez terminé.
Quels que soient les groupes auxquels il appartient, cet agent pourra accéder uniquement aux tickets de l’organisation que vous venez de sélectionner.
Création de vues par organisation
Vous pouvez utiliser les organisations pour créer des vues et des règles de gestion.
Par exemple, dans les vues, les organisations sont souvent utilisées pour superviser l’activité des tickets.
Cette vue affiche les tickets non résolus qui sont affectés à une organisation appelée Clients.
Suppression d’une organisation
Vous pouvez supprimer une organisation. Vous devez être un administrateur ou un agent avec un rôle personnalisé et les permissions appropriées pour supprimer des organisations.
- Dans Support, cliquez sur l’icône Organisations () dans la barre latérale.
- Trouvez l’organisation à modifier et cliquez sur son nom.
- Cliquez sur la flèche des options en haut à droite, puis sélectionnez Supprimer.
- Confirmez que vous souhaitez supprimer l’organisation.
Tout utilisateur qui était affecté à cette organisation sera supprimé de l’organisation (puisqu’elle n’existe plus) et l’organisation sera supprimée de tous les tickets auxquels elle était affectée. Les règles de gestion qui ont été définies pendant l’utilisation de l’organisation ne peuvent plus fonctionner correctement.