Dans Sell, vous pouvez créer et utiliser des listes intelligentes de nombreuses façons différentes en fonction de votre workflow et des rapports dont vous avez besoin. Les listes intelligentes vous permettent de maîtriser les communications, d’organiser votre charge de travail et d’obtenir des informations sur les différents aspects de votre workflow. Elles permettent également aux responsables de bénéficier d’un aperçu global du travail et du workflow de leurs équipes.
Cet article aborde le sujet suivant :
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Champs de liste intelligente
Utilisez ce tableau de référence pour mieux comprendre le choix des champs que vous pouvez ajouter à vos listes intelligentes et la façon de combiner les champs pour obtenir certains résultats (rapports, nettoyage du pipeline de ventes ou actions en masse, par exemple).
Les administrateurs peuvent ajouter et personnaliser des champs pour qu’ils soient mieux adaptés au workflow des représentants et aux informations dont a besoin l’entreprise. Par exemple, l’ajout d’un champ personnalisé pour Score de l’opportunité supérieur (propriété Opportunité de vente) permettrait aux représentants de saisir la valeur numérique d’une opportunité de vente pour refléter la probabilité de conclure l’opportunité de vente et de fournir des informations prédictives à l’équipe. Voici quelques autres exemples de personnalisation des différents types de champ : Type d’opportunité de vente, Désabonné (de la séquence d’e-mails), Produits, Source, YouTube, Bandcamp, Instagram, Type de mobile (Android/iPhone), Efficacité des e-mails.
Le tableau de référence des champs intelligents dans cet article répertorie et explique tous les champs que vous pouvez inclure quand vous créez une liste intelligente pour les contacts, les leads et les opportunités de vente, notamment le type de propriété du champ (entre parenthèses).
| Nom du champ | S’applique à | Description |
| Exploitable | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Le nombre de tâches en retard ou d’e-mails non lus associés à ce lead, ce contact ou cette opportunité de vente. |
| Ajouté le | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Date à laquelle un objet comme un lead, un contact, ou une opportunité de vente a été créé. |
| Ville de facturation | Contacts | (propriété Contact) La ville de l’adresse de facturation d’un contact (personne ou entreprise). |
| Pays de facturation | Contacts | (propriété Contact) Le pays de l’adresse de facturation d’un contact (personne ou entreprise). |
| État de facturation | Contacts | (propriété Contact) L’état, le comté, la province, le département ou la région de l’adresse de facturation d’un contact (personne ou entreprise). |
| Rue de facturation | Contacts | (propriété Contact) Le numéro et le nom de la rue de l’adresse de facturation d’un contact (personne ou entreprise). |
| Code postal de facturation | Contacts | (propriété Contact) Le code postal de l’adresse de facturation d’un contact (personne ou entreprise). |
| Ville | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) La ville du contact (personne ou entreprise). |
| Clics sur mon dernier e-mail | Leads, contacts, opportunités de vente | (Communication) Le nombre de fois qu’un lead ou un contact a cliqué sur les liens que vous avez inclus à un e-mail. |
| Date de conclusion | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La date à laquelle une opportunité de vente est transférée à l’une des étapes de conclusion |
| Collaborateurs | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Les personnes qui collaborent et travaillent sur l’opportunité de vente. |
| Company | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Le nom de l’entreprise où travaille le contact si le contact est une personne ou le nom de l’entreprise pour le contact si le contact est une entreprise. |
| Adresse de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) L’adresse postale de l’entreprise. |
| Ville de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) La ville où se trouve l’entreprise. |
| Pays de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) Le pays où se trouve l’entreprise. |
| Description de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) Un champ de texte libre permettant de saisir une description de l’entreprise (taille, secteur, etc.). |
| Adresse e-mail de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) L’adresse e-mail de l’entreprise. |
| Compte Facebook de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) L’URL Facebook de l’entreprise. |
| Compte LinkedIn de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) L’URL LinkedIn de l’entreprise. |
| Numéro de téléphone de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) Le numéro de téléphone de l’entreprise. |
| Région de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) La région de l’entreprise (p. ex. EMEA, APAC, AMER). |
| Compte Twitter de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) L’URL X (anciennement Twitter) de l’entreprise. |
| Site Web de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) l’URL du site Web de l’entreprise. |
| Code postal de l’entreprise | Leads | (propriété Lead) Le code postal de l’adresse de l’entreprise. |
| Séquences terminées | Leads, contacts | (communication) Les séquences d’actions effectuées dans le cadre de l’engagement d’un contact ou d’un prospect. |
| Contact | Opportunités de vente | (communication) Personne ou entreprise (par exemple comptes). |
| Pays | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le pays du contact (personne ou entreprise). |
| Devise | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La devise de l’opportunité de vente. |
| RMR actuel | Contacts | (propriété Contact) L’abonnement ou le revenu mensuel récurrent actuel généré. |
| Statut des clients | Contacts | (propriété Contact) Le statut d’un client pour une opportunité de vente. Cela inclut : Client actuel (l’opportunité de vente associée au client a été gagnée), Ancien client (un ancien client ou un client avec qui vous travaillez depuis un certain temps), Pas un client (aucune opportunité de vente associée au contact). |
| Jours en attente de ma réponse | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre de jours pendant lesquels un contact (personne ou entreprise) ou un lead a attendu que vous répondiez à son dernier e-mail, SMS ou appel. |
| Jours en attente de la réponse du contact/lead | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre de jours pendant lesquels vous avez attendu qu’un contact (personne ou entreprise) ou un lead réponde à votre dernier e-mail, SMS ou appel. |
| Jours depuis la dernière communication | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre de jours qui sont écoulés depuis la dernière communication provenant de vous-même, du contact (personne ou entreprise) ou du lead (e-mail, SMS ou appel par exemple). |
| Description | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Un champ de texte libre permettant de décrire l’objet (un lead, un contact ou une opportunité de vente). |
| Adresse e-mail | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’adresse e-mail du contact (personne ou entreprise). |
| Date de conclusion estimée | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La date à laquelle vous pensez que l’opportunité de vente sera conclue (Ce mois ou Ce trimestre par exemple). |
| Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’URL du compte Facebook du contact (personne ou entreprise). | |
| Numéro de fax | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le numéro de fax du contact (personne ou entreprise). |
| Prometteuse | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) Une opportunité de vente marquée comme Prometteuse est une opportunité importante. |
| ID de l’importation | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Utilisée avec la fonctionnalité d’importation quand vous importez des leads, des contacts et des opportunités de vente (chaque importation a son propre ID). |
| Secteur | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le secteur d’activité du contact (personne ou entreprise), comme l’informatique, les transports, la recherche environnementale ou les énergies vertes. |
| Date de la dernière activité | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) La dernière date à laquelle l’une de ces actions a eu lieu :
Remarque – Ce champ n’est pas mis à jour quand vous créez des tâches ou créez, modifiez ou marquez des objets.
|
| Date du dernier changement d’étape | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La date à laquelle l’opportunité de vente est passée à son étape actuelle dans le pipeline. |
| Date de la dernière visite | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) La date de la dernière visite d’un représentant au lead, au prospect ou au contact. |
| Propriétaire de la dernière visite | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Le représentant qui a consigné la dernière visite au lead, au prospect ou au contact. |
| Dernier résultat de visites | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Le résultat de la visite consigné par le représentant pour sa dernière visite. |
| Récapitulatif de la dernière visite | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Les notes ajoutées par le représentant lors de la consignation de sa dernière visite au lead, au prospect ou au contact. |
| Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’URL du compte LinkedIn du contact (personne ou entreprise). | |
| Raison de la perte | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La raison pour laquelle l’opportunité de vente n’a pas été gagnée. |
| Mes appels sans réponse du lead/contact | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre d’appels que vous avez passés au lead ou au contact qui sont restés sans réponse. |
| Mes e-mails sans réponse du lead/contact | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre d’e-mails que vous avez envoyés au lead ou au contact qui sont restés sans réponse. |
| Mon dernier appel entrant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier appel que vous avez reçu du contact ou du lead. |
| Mon dernier e-mail entrant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier e-mail que vous avez reçu du contact ou du lead. |
| Mon dernier SMS entrant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier SMS que vous avez reçu du contact ou du lead. |
| Mon dernier appel sortant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier appel que vous avez passé au contact ou au lead. |
| Mon dernier e-mail sortant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier e-mail que vous avez envoyé au contact ou au lead. |
| Mon dernier SMS sortant | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) La date du dernier SMS que vous avez envoyé au contact ou au lead. |
| Mes SMS sans réponse du lead/contact | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre de SMS que vous avez envoyés au lead ou au contact qui sont restés sans réponse. |
| Nom | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le nom du contact (personne ou entreprise). |
| Prochain e-mail | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) La date à laquelle sera envoyé le prochain e-mail d’une séquence. |
| Tâche suivante | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Informations sur la tâche suivante dans une séquence d’événements d’engagement (comme l’envoi d’un e-mail), notamment le type de tâche, sa date d’échéance et la personne à laquelle elle est affectée. |
| Séquences en cours | Leads, contacts | (communication) Les séquences de tâches (comme l’envoi d’e-mails) qui ont commencé, mais ne sont pas encore terminées. |
| Propriétaire | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) La personne responsable du contact, du lead ou de l’opportunité de vente. |
| Société mère | Contacts | (propriété Contact) La société mère du contact (personne ou entreprise). |
| Personne | Contacts | (propriété Contact) Le nom du contact (qui est une personne, pas une entreprise). |
| Numéro de téléphone | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le numéro de téléphone du contact (personne ou entreprise). |
| Étape de pipeline | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) L’étape actuelle du processus de l’opportunité de vente. |
| Ville du contact principal | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La ville de l’adresse du contact (personne ou entreprise) pour l’opportunité de vente. |
| Pays du contact principal | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) Le pays de l’adresse du contact (personne ou entreprise) pour l’opportunité de vente. |
| État du contact principal | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) L’état, le comté, la province, le département ou la région de l’adresse du contact (personne ou entreprise) pour l’opportunité de vente. |
| Rue du contact principal | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La rue de l’adresse du contact (personne ou entreprise) pour l’opportunité de vente. |
| Code postal du contact principal | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) Le code postal de l’adresse du contact (personne ou entreprise) pour l’opportunité de vente. |
| Statut des prospects | Contacts | (propriété Contact) Le statut d’un prospect pour une opportunité de vente. Cela inclut : Prospect actuel (le prospect est associée à l’opportunité de vente), Prospect perdu (l’opportunité de vente associée au prospect a été modifiée ou perdue) ou Non-prospect (il n’y a pas d’opportunité de vente associée au contact). |
| Date de renouvellement | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La date de début du prochain RMR ou abonnement. |
| Ville d’expédition | Contacts | (propriété Contact) La ville de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise) à laquelle envoyer les articles. |
| Pays d’expédition | Contacts | (propriété Contact) Le pays de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise) à laquelle envoyer les articles. |
| État d’expédition | Contacts | (propriété Contact) L’état, le comté, la province, le département ou la région de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise) à laquelle envoyer les articles. |
| Rue d’expédition | Contacts | (propriété Contact) La rue de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise) à laquelle envoyer les articles. |
| Code postal d’expédition | Contacts | (propriété Contact) Le code postal de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise) à laquelle envoyer les articles. |
| Skype | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le compte Skype du contact (personne ou entreprise). |
| État | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’état, le comté, la province, le département ou la région de l’adresse d’un contact (personne ou entreprise). |
| Statut | Leads, Opportunités de vente | (propriété Lead ou Opportunité de vente) Indique l’étape à laquelle se trouve l’opportunité de vente dans le pipeline de ventes. |
| Adresse | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’adresse postale du contact (personne ou entreprise). |
| Date de fin de l’abonnement | Contacts | (propriété Contact) La date de fin de l’abonnement ou du RMR d’une personne ou d’une entreprise. |
| Marqueurs | Leads, contacts, opportunités de vente | (propriété Lead, Contact ou Opportunité de vente) Vous pouvez ajouter des marqueurs aux contacts, leads et opportunités de vente. |
| Titre | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Par exemple PDG, responsable, représentant, réceptionniste. |
| Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’URL X (anciennement Twitter) du contact (personne ou entreprise). | |
| Raison de la non-qualification | Leads, Opportunités de vente | (propriété Lead ou Opportunité de vente) La raison pour laquelle l’opportunité de vente n’est toujours pas qualifiée. |
| RMR à venir | Contacts | (propriété Contact) L’abonnement ou le revenu mensuel récurrent à venir qui sera généré au cours de la prochaine période de facturation. |
| Valeur | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La valeur numérique de l’opportunité de vente dans une devise donnée. |
| Vues de mon dernier e-mail | Leads, contacts, opportunités de vente | (communication) Le nombre de fois qu’un contact ou un lead a ouvert un e-mail que vous avez envoyé. |
| Site web | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) L’URL du site Web du contact (personne ou entreprise). |
| Probabilité de réussite | Opportunités de vente | (propriété Opportunité de vente) La probabilité qu’une opportunité de vente soit gagnée. |
| Code postal | Leads, contacts | (propriété Lead ou Contact) Le code postal de l’adresse du contact (personne ou entreprise). |