Puoi modificare le impostazioni amministrative per i clienti potenziali, ad esempio per creare campi personalizzati per i clienti potenziali, definire le origini dei clienti potenziali e i tag e anche creare modelli di elenchi intelligenti.
Per definire e modificare le impostazioni dei clienti potenziali
- Fai clic sull’icona Impostazioni (
), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali.
Nella pagina delle impostazioni dei clienti potenziali , puoi definire e modificare le seguenti impostazioni.
Campi : aggiungi campi personalizzati per acquisire maggiori informazioni sui clienti potenziali (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati). In questa pagina, puoi anche modificare il campo Settore per aggiungere all’elenco le scelte che soddisfano le tue esigenze aziendali (consulta Monitoraggio di clienti potenziali e contatti per settore).
Origini clienti potenziali : definisci l’elenco delle origini clienti potenziali (ad esempio, una fiera, il tuo sito web e così via). Consulta Monitoraggio delle origini di clienti potenziali e trattative.
Stati dei clienti potenziali : consente di monitorare i clienti potenziali durante il processo di vendita definendo etichette di stato personalizzate (le etichette di stato predefinite in Sell sono Nuovo, In funzione e Non qualificato). Consulta Uso dell’etichetta di stato del cliente potenziale.
Motivi per mancanza di qualifica : modifica l’elenco dei motivi per cui un cliente potenziale è stato contrassegnato come non qualificato (consulta Creazione e uso dei motivi delle trattative senza qualifica).
Tag : consente di aggiungere tag per classificare e filtrare i clienti potenziali (consulta Aggiunta e gestione di tag).
Link intelligenti : aggiungi link intelligenti che ti consentono di accedere rapidamente ad altre applicazioni o pagine web con un solo clic dal tuo account Zendesk Sell (consulta Configurazione e uso di link intelligenti in Sell).
Modelli di elenchi intelligenti : crea modelli che tutti gli utenti Sell possono usare per creare elenchi intelligenti per i clienti potenziali (consulta Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti).
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