Puoi modificare le impostazioni amministrative per i tuoi clienti potenziali, ad esempio per creare campi personalizzati per i clienti potenziali, definire le origini e i tag dei clienti potenziali e anche creare modelli di elenchi intelligenti.
Per definire e modificare le impostazioni dei clienti potenziali
- Fai clic sull’icona Impostazioni (), quindi seleziona Personalizza > Clienti potenziali.
Nella pagina delle impostazioni dei clienti potenziali puoi definire e modificare le seguenti impostazioni.
Campi : aggiungi campi personalizzati per acquisire ulteriori informazioni sui clienti potenziali (consulta Creazione e gestione di campi personalizzati). In questa pagina, puoi anche modificare il campo Settore di attività per aggiungere all’elenco le scelte che soddisfano le esigenze aziendali (consulta Monitoraggio di clienti potenziali e contatti per settore di attività).
Origini clienti potenziali : consente di definire un elenco di fonti di clienti potenziali (ad esempio, una fiera, il sito web e così via). Consulta Monitoraggio delle origini di clienti potenziali e trattative.
Stati dei clienti potenziali : consente di monitorare i clienti potenziali durante il processo di vendita definendo etichette di stato personalizzate (le etichette di stato predefinite in Sell sono Nuovo, In attività e Senza qualifica). Consulta Uso dell’etichetta di stato del cliente potenziale.
Motivi della mancanza di qualifica : modifica l’elenco dei motivi per cui un cliente potenziale è stato contrassegnato come non qualificato (consulta Creazione e uso dei motivi della trattativa di mancanza di qualifica).
Tag : aggiungi tag per categorizzare e filtrare i clienti potenziali (consulta Aggiunta e gestione di tag).
Link intelligenti : aggiungi link intelligenti che ti permettono di accedere rapidamente ad altre applicazioni o pagine web con un solo clic dall’account Zendesk Sell (consulta Impostazione e uso dei link intelligenti in Sell).
Modelli di elenchi intelligenti : crea modelli che tutti gli utenti Sell possono usare per creare elenchi intelligenti per i clienti potenziali (consulta Creazione e uso di modelli di elenchi intelligenti).
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