Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati con autorizzazioni possono creare numerosi tipi di campi utente personalizzati e aggiungerli ai profili utente per memorizzare ulteriori dettagli sui clienti. I campi utente personalizzati sono visibili a tutti gli agenti e possono essere modificati dagli agenti che hanno accesso a tutti i ticket. Gli utenti finali non possono vedere o modificare i campi utente personalizzati. Qualsiasi campo utente personalizzato creato viene applicato a tutti gli utenti.
Creazione di campi utente personalizzati
Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati con autorizzazione possono creare qualsiasi tipo di campo personalizzato per un utente, ad eccezione del campo carta di credito.
- Nel Centro amministrativo, fai clic sull’icona
Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi utente. - Fai clic su Aggiungi campo.
- Seleziona un tipo di campo, quindi inserisci uno pseudonimo. I campi a selezione multipla non sono disponibili per i campi utente personalizzati.
- Verifica che la chiave del campo corrisponda al valore che vuoi.
La chiave del campo consente di fare riferimento al campo personalizzato nei segnaposto e nell’API. Quando inserisci un nome per il campo, la chiave del campo viene immessa automaticamente. Se il nome e la chiave devono essere differenti, devi modificare la chiave del campo. Dopo aver creato il campo utente personalizzato, la chiave del campo non può essere modificata.
Evita le chiavi di campo che si sovrappongono ai campi di sistema, come id, nome, tag, dettagli e note.
- (Facoltativo) Aggiungi una descrizione per il campo personalizzato. Sarà visibile solo agli amministratori.
- Imposta altre proprietà per il campo. Le opzioni variano in base al tipo di campo che stai aggiungendo.
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Opzione campo (solo campi con casella di spunta, opzionale):
Inserisci un tag da applicare a un ticket quando la casella è selezionata.
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Convalida campo (solo campi regex):
Inserisci un’espressione regolare per creare una maschera di immissione per la convalida dell’immissione.
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Valori campo (campi a discesa e a selezione multipla):
- Inserisci le opzioni del campo da includere nell'elenco. Fai clic sulla X per rimuovere un valore.
Puoi importare in blocco i valori dei campi se devi aggiungere un numero elevato.
- Fai clic su Ordinamento crescente oppure usa l'icona di trascinamento (
) per riordinare manualmente i valori dei campi. - Per creare un elenco a discesa annidato, separa le categorie e i valori con i due punti (::). Vedi Come organizzare gli elenchi a discesa.
- Inserisci le opzioni del campo da includere nell'elenco. Fai clic sulla X per rimuovere un valore.
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Oggetto correlato e Imposta un filtro (solo campi di relazione di ricerca)
Seleziona il tipo di oggetto da correlare e, se lo desideri, definisci filtri che limitino i valori possibili per il campo. Vedi Aggiunta di campi di relazione di ricerca.
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Opzione campo (solo campi con casella di spunta, opzionale):
- Fai clic su Salva oppure, per creare un altro campo personalizzato, fai clic sull'icona a discesa e seleziona Salva e aggiungi un altro.
I nuovi campi sono attivi per impostazione predefinita e vengono aggiunti a tutti gli utenti.
- Se necessario, puoi riordinare i campi utente personalizzati.
Clonazione di campi utente personalizzati
Gli amministratori e gli agenti con ruoli personalizzati autorizzati possono creare nuovi campi personalizzati da zero o clonare i campi utente esistenti e modificarli secondo necessità.
- Nel Centro amministrativo, fai clic sull’icona Persone nella barra laterale, quindi seleziona Configurazione > Campi utente.
- Posiziona il cursore del mouse sulla riga corrispondente al campo utente che vuoi clonare, quindi fai clic sull’icona del menu opzioni (
) e seleziona Clona.Viene visualizzata una vista dettagliata delle impostazioni del campo utente.
- Modifica lo pseudonimo e la chiave del campo in modo che siano univoci.
La chiave del campo contiene il nome del campo, ma puoi modificarla quando crei il campo personalizzato. Non puoi cambiare la chiave del campo dopo aver creato il campo personalizzato. La chiave del campo può essere usata per fare riferimento al campo personalizzato nei segnaposto e nell'API.
- Imposta eventuali altre opzioni per il campo, a seconda del tipo.
- Fai clic su Salva.
I nuovi campi utente sono attivi per impostazione predefinita e vengono aggiunti a tutte le organizzazioni.
- Se necessario, puoi riordinare i campi utente personalizzati.