Elenco intelligente di ricetta di vendita: Trattative: La mia pipeline delle trattative

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: La mia pipeline delle trattative

Sezione di vendita: Trattative

Livello utente consigliato: Vendi utente

Descrizione: Crea questo elenco intelligente nel tuo account per gestire tutte le trattative assegnate a te. Definisci le priorità dei compiti e delle comunicazioni successivi per ciascuna trattativa per garantire che si sposti alla fase successiva nei tempi previsti. Genera un report sul valore di tutte le trattative attive e sulla probabilità che si concludano ogni mese.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona Trattative () nella barra laterale.
2. Crea un nuovo elenco intelligente nel Centro di lavoro delle trattative.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome trattativa
      • Valore
      • Probabilità di vincita
      • Data stimata di conclusione
      • Fase della pipeline: Aggiungi un filtro per visualizzare solo tutte le trattative attive ed escludere le trattative con stato chiuso. 
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo le trattative di tua proprietà.
      • Contatto: La colonna contatto visualizza il contatto principale della trattativa. 
      • Azienda
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo 
      • Aggiungi le colonne dei campi personalizzati pertinenti alle trattative, specifici per il monitoraggio dell'avanzamento delle trattative o per il filtro delle trattative esistenti.  
4. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.