Elenco intelligente di ricetta di vendita: Clienti potenziali: Elenco di clienti potenziali non qualificati

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: Nome elenco intelligente

Sezione di vendita: Clienti potenziali

Livello utente consigliato: Vendi utente

Descrizione: Crea questo elenco intelligente per accedere e comprendere facilmente i clienti potenziali non qualificati nel tuo account. Segnala il motivo della mancanza di qualifica come tempismo errato, budget limitato o perché la persona non ha preso le decisioni in azienda. Follow-up dei clienti potenziali non qualificati a intervalli specifici per mantenere i clienti potenziali e mantenere una relazione d'affari. Iscrivi i clienti potenziali in sequenze progettate a questo scopo ogni trimestre o anno per automatizzare questo coinvolgimento in modo efficiente. I rappresentanti di vendita o i manager dei team di vendita possono creare questo report come elenco intelligente personale per visualizzare i propri clienti potenziali non qualificati o tutti i clienti potenziali non qualificati nell'account.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona dei clienti potenziali () nella barra laterale.
2. Crea un nuovo elenco intelligente nel Centro di lavoro delle trattative dei tuoi clienti potenziali.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome clientepotenziale
      • Azienda
      • Stato: Aggiungi un filtro per visualizzare solo i clienti potenziali non qualificati. 
      • Motivo mancanza di qualifica: Un amministratore può abilitare e personalizzare i motivi di mancanza di qualifica per l'intero account. 
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo i clienti potenziali dell'account o quelli di proprietà di più utenti.  
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo
4. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

Per qualsiasi dubbio sull'accuratezza delle informazioni contenute nell'articolo tradotto, fai riferimento alla versione inglese dell'articolo come versione ufficiale.