Elenco intelligente di ricetta di vendita: Clienti potenziali: Elenco clienti potenziali attivi

L'elenco intelligente

Nome elenco intelligente: Elenco clienti potenziali attivi

Sezione di vendita: Clienti potenziali

Livello utente consigliato: Utente Sell o amministratore

Descrizione: Crea questo elenco intelligente per generare rapporti sui clienti potenziali attivi nel tuo account. Aggiungi colonne per controllare rapidamente le comunicazioni recenti o un compito imminente e continuare a qualificare questi clienti potenziali verso la conversione. I rappresentanti di vendita possono creare questo elenco per vedere solo i propri clienti potenziali e i manager dei team di vendita possono filtrare per vedere tutti i clienti potenziali attivi nell'account.

Come creare il report in Sell

Usa la procedura seguente per creare l'elenco intelligente in Sell. 

1. In Sell, fai clic sull'icona dei clienti potenziali () nella barra laterale.
2. Crea un nuovo elenco intelligente nel Centro di lavoro delle trattative dei tuoi clienti potenziali.
   Suggerimento: Gli amministratori possono creare modelli di elenco intelligente che altri utenti possono aggiungere al proprio account creando il report nelle impostazioni dei modelli di elenco intelligente.
3. Fai clic su + Campo per aggiungere le colonne seguenti: 
   
   1. • Nome cliente potenziale
      • Azienda
      • Stato: Aggiungi un filtro per escludere i clienti potenziali con statoSenza qualifica selezionando Tutti gli stati attivi .
      • Titolarità: Aggiungi un filtro per visualizzare solo i clienti potenziali di tua proprietà o i nomi di più utenti nell'account. 
      • Giorni dall’ultima comunicazione
      • Compito successivo: Aggiungi un filtro per visualizzare solo i clienti potenziali con un compito imminente. 
4. Altri campi da considerare per l'aggiunta:
   1. • Indirizzo email: Aggiungi il campo email per assicurarti di avere un indirizzo email memorizzato e di poter includere un cliente potenziale in una campagna emailin blocco .
      • Numero di telefono: Includi il campo del telefono per effettuare una chiamata direttamente dall'elenco intelligente.
      • Aggiunto il: Aggiungi un filtro per visualizzare i clienti potenziali in un intervallo di tempo specifico. 
      • Stato: Aggiungi una colonna pertinente alla località del cliente potenziale per determinare il momento migliore per contattarlo nel suo fuso orario. 
5. Assegna un nome all'elenco intelligente e fai clic suSalva.

Per ulteriori informazioni, leggi l’articolo:

• Informazioni sulle viste e sugli elenchi in Zendesk Sell
• Come usare gli elementi fruibili in Sell
• Come usare gli elenchi intelligenti per aggiornare in blocco clienti potenziali, contatti e trattative e intervenire.

Avvertenza sulla traduzione: questo articolo è stato tradotto usando un software di traduzione automatizzata per fornire una comprensione di base del contenuto. È stato fatto tutto il possibile per fornire una traduzione accurata, tuttavia Zendesk non garantisce l'accuratezza della traduzione.

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