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Puoi abilitare o disabilitare la creazione manuale delle richieste di approvazione, consentendo agli agenti di richiedere approvazioni per conto di altri. Gli amministratori controllano chi può approvare le richieste, incluso se gli utenti finali sono approvatori idonei. Le autorizzazioni e i ruoli personalizzati influiscono sull’accesso e le richieste create dall’API rimangono possibili indipendentemente dalle impostazioni manuali. Potrebbero essere necessari aggiornamenti della formazione e dei temi per un uso fluido e la visibilità delle richieste di approvazione.
Le approvazioni sono richieste che gli agenti effettuano per conto di altri agenti e utenti finali. Gli agenti inviano le richieste agli approvatori. Gli approvatori sono altri agenti o utenti finali che hanno l’autorità di rivedere le informazioni della richiesta e prendere una decisione.
Considerazioni sulla creazione manuale delle richieste di approvazione
- Autorizzazioni. Con i piani Growth e Professional, gli amministratori e gli agenti hanno automaticamente l’autorizzazione per creare richieste di approvazione. Con i piani Enterprise ed Enterprise Plus, gli amministratori e tutti i ruoli personalizzati creati dopo l’attivazione delle approvazioni hanno l’autorizzazione per creare richieste di approvazione per impostazione predefinita. Tuttavia, i ruoli personalizzati esistenti quando le approvazioni sono attivate non avranno l’autorizzazione per creare richieste di approvazione fino a quando le autorizzazioni del ruolo non saranno aggiornate per selezionare Crea richieste di approvazione . Consulta Autorizzazioni che gli agenti con ruoli personalizzati possono avere .
- Tema del centro assistenza. Se disponi di un tema centro assistenza personalizzato, a seconda di quando è stato personalizzato, potresti dover aggiornare manualmente il tema personalizzato per consentire agli utenti finali di accedere alle richieste di approvazione loro assegnate.
- Formazione. Per risultati ottimali, assicurati di condividere le risorse e addestrare gli agenti sulla funzione prima di attivarla in modo che possano usarla come previsto.
- Viste. Quando le richieste di approvazione vengono attivate per la prima volta, le viste correlate all’approvazione vengono attivate nel tuo account.
- API. Le richieste di approvazione possono essere create tramite l’ API delle richieste di approvazione indipendentemente dal fatto che gli agenti siano autorizzati a creare manualmente le richieste di approvazione. Le richieste di approvazione create dall’API possono essere ritirate dagli amministratori e da alcuni agenti, a seconda delle loro autorizzazioni. Le richieste di approvazione create dall’API hanno il valore Inviato da API .
Consentire la creazione manuale delle richieste di approvazione
La creazione manuale delle richieste di approvazione è consentita per impostazione predefinita per i piani Suite Servizi per i dipendenti Growth e superiori e per i piani Customer Service Suite Professional e superiori. Tuttavia, se necessario, gli amministratori possono disattivare la creazione manuale delle richieste di approvazione.
- Nel Centro amministrativo , fai clic su
Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente> Richieste di approvazione . - Seleziona Consenti la creazione di richieste di approvazione .Nota: Anche quando questa impostazione è deselezionata, le richieste di approvazione possono essere create tramite l’ API delle richieste di approvazione .
Configurazione di chi può approvare le richieste di approvazione create manualmente
Nella pagina Richieste di approvazione nel Centro amministrativo, gli amministratori possono decidere se gli utenti finali possono essere assegnati come responsabili approvazione. Con i piani Suite Servizi per i dipendenti , gli utenti finali possono approvare le richieste per impostazione predefinita. Con i piani Customer Service Suite, gli utenti finali non possono approvare le richieste per impostazione predefinita.
Gli agenti sono sempre approvatori idonei.
- Nel Centro amministrativo , fai clic su Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente> Richieste di approvazione .
- Seleziona o deseleziona Consenti agli utenti finali di approvare le richieste .Nota: Le modifiche a questa impostazione si applicano solo alle richieste di approvazione create manualmente dopo la modifica. Le richieste di approvazione esistenti rimangono inalterate.
- Fai clic su Salva.
Disattivazione della creazione manuale delle richieste di approvazione
Quando la creazione manuale delle richieste di approvazione è disattivata, gli agenti perdono la possibilità di aggiungere richieste di approvazione ai ticket tramite lo Spazio di lavoro agente. Le richieste di approvazione esistenti continuano a funzionare.
- Nel Centro amministrativo , fai clic su Spazi di lavoro nella barra laterale, quindi seleziona Strumenti agente> Richieste di approvazione .
- Deseleziona Consenti la creazione di richieste di approvazione .
- Fai clic su Salva.
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