ユーザープロフィールへのカスタムフィールドの追加

チケットにカスタムフィールドを追加するのと同じように、カスタマーの詳細情報を保存するためのカスタムフィールドをユーザープロフィールに追加することができます。作成したカスタムユーザーフィールドはすべて、すべてのユーザーに適用されます。

管理者および権限のあるエージェントはカスタムユーザーフィールドを作成することができます。カスタムユーザーフィールドはすべてのエージェントに表示され、すべてのチケットにアクセス権限のあるエージェントが編集できます。エンドユーザーはカスタムユーザーフィールドの表示も編集もできません。

トリガや自動化でカスタムユーザーフィールドを使用できます（「特定のユーザー・組織からのチケットを自動的にタグ付けする方法」を参照）。マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内で、プレースホルダを使用してカスタムユーザーフィールドを参照することができます（「カスタムフィールドのプレースホルダカスタムフィールドのプレースホルダ」を参照）。また、カスタムユーザーフィールドは検索可能です（「カスタムユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドを検索するカスタムユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドを検索する」を参照）。

ProfessionalおよびEnterpriseカスタマーは、インサイトでカスタムユーザーフィールドについてレポートすることができます（インサイトについては「インサイトでのカスタムフィールドのレポートの作成」を参照、Exploreについては「カスタムフィールドを使用したレポーティング」を参照）。

メモ：また、組織やチケットにカスタムフィールドを追加することもできます（「組織にカスタムフィールドを追加する組織プロフィールへのカスタムフィールドの追加」および「カスタムチケットフィールドを追加するチケットおよびサポートリクエストフォームへのカスタムフィールドの追加」を参照）。

カスタムユーザーフィールドを追加する

作成できるカスタムユーザーフィールドには、次のタイプがあります。

• ドロップダウンリスト
• 本文
• 複数行テキスト
• 数値
• 小数
• チェックボックス
• 正規表現
• 日付

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

ユーザーフィールドを作成する（1:06）

ヒント：これらのユーザーフィールドと組織フィールドのレシピについては、「サポートワークフローのレシピ集」の 「ソフトウェアサポートの例」、「社内ITの例」、「小売業の例」を参考にしてください。 また、カスタムユーザーフィールドのレシピについては、「カスタマーサポートを重視する企業のためのレシピ集」を参照してください。レシピの投稿にご協力ください。

カスタムユーザーフィールドを追加するには

1. サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。
2. 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号（+）をクリックします。

   ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、ユーザーのプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。

   フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについてカスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。

   

   フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。

3. 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。

   

   一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。

   カスタムユーザーフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。

4. フィールドの他のプロパティを設定します。

   オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。

   ドロップダウンリストを追加する場合は、最大6レベルまでの組織の階層と、デフォルトのオプションを設定できます（「ドロップダウンリストオプションの整理ドロップダウンリストオプションの整理」を参照）。

5. 「フィールドを作成」をクリックします。

   デフォルトで、新しいユーザーフィールドがアクティブになり、すべてのユーザーのユーザープロフィールに追加されます。

カスタムユーザーフィールドを管理する

ユーザーフィールドの管理ページで、カスタムユーザーフィールドを管理できます。

ユーザーフィールドの管理ページを開くには

• サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。

カスタムユーザーフィールドを編集するには

1. 「ユーザーフィールド」の管理ページで、編集するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
3. 「フィールドを更新」をクリックします。

カスタムユーザーフィールドを削除するには

1. 「ユーザーフィールド」の管理ページで、削除するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。

   カスタムユーザーフィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべてのユーザープロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによってユーザーにタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データはユーザープロフィール内のタグとして維持されます。

3. 「OK」をクリックして、カスタムユーザーフィールドの削除を確定します。

   カスタムユーザーフィールドとその関連データがすべて、すべてのユーザープロフィールから削除されます。

カスタムユーザーフィールドをアクティブまたは非アクティブにするには

• 「ユーザーフィールド」の管理ページで、アクティブまたは非アクティブにするカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。

  

  選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。

カスタムユーザーフィールドを複製するには

• 「ユーザーフィールド」の管理ページで、複製するカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「複製」を選択します。

  そのカスタムユーザーフィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。