ユーザープロフィールへのカスタムフィールドの追加

チケットにカスタムフィールドを追加するのと同じように、カスタマーの詳細情報を保存するためのカスタムフィールドをユーザープロフィールに追加することができます。作成したカスタムユーザーフィールドはすべて、すべてのユーザーに適用されます。

管理者はユーザーのカスタムフィールドを作成できます。カスタムユーザーフィールドは、エージェントに対して表示され、エージェントによる編集が可能ですが、エンドユーザーには表示されず、エンドユーザーによる編集もできません。カスタムユーザーフィールドは、Essentialプランでは使用できません。

トリガおよび自動化内でカスタムユーザーフィールドを使用できます（「Leveraging user and org fields with business rules（ユーザーフィールドと組織フィールドのビジネスルールでの活用）」を参照）。マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内で、プレースホルダを使用してカスタムユーザーフィールドを参照することができます（「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照）。また、カスタムユーザーフィールドは検索可能です（「カスタムユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドを検索する」を参照）。

ProfessionalおよびEnterpriseプランでは、インサイトを使用して、カスタムユーザーフィールドからレポートを作成できます。詳細については、「インサイトでのカスタムフィールドのレポートの作成」を参照してください。

メモ：また、カスタムフィールドを組織プロフィール（「組織プロフィールへのカスタムフィールドの追加」を参照）およびチケットに（「チケットおよびサポートリクエストフォームにカスタムフィールドを追加する方法」を参照）追加することもできます。

カスタムユーザーフィールドの追加

作成できるカスタムユーザーフィールドには、次のタイプがあります。

• ドロップダウンリスト
• 文字列
• 複数行テキスト
• 数値
• 小数
• チェックボックス
• 正規表現
• 日付

あわせて次の短いビデオをご覧ください。

ユーザーフィールドを作成する（1:06）

ヒント：これらのユーザーフィールドと組織フィールドのレシピについては、「サポートワークフローのレシピ集」の「ソフトウェアサポートの例」、「社内ITの例」、「小売業の例」を参考にしてください。また、カスタムユーザーフィールドのレシピについては、「カスタマーサポートを重視する企業のためのレシピ集」を参照してください。レシピの投稿にご協力ください。

カスタムユーザーフィールドを追加するには

1. サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。
2. 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号（+）をクリックします。

   ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、ユーザーのプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。

   フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。

   

   フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。

3. 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。

   

   一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。

   カスタムユーザーフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。

4. フィールドの他のプロパティを設定します。

   オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。

   ドロップダウンリストを追加する場合は、組織の階層を最大6レベルまで設定できます「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照）。

5. 「フィールドを作成」をクリックします。

   デフォルトで、新しいユーザーフィールドがアクティブになり、すべてのユーザーのユーザープロフィールに追加されます。

カスタムユーザーフィールドを管理する

ユーザーフィールドの管理ページで、カスタムユーザーフィールドを管理できます。

ユーザーフィールドの管理ページを開くには

• サイドバーにある管理アイコン（）をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。

カスタムユーザーフィールドを編集するには

1. 「ユーザーフィールド」の管理ページで、編集するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
3. 「フィールドを更新」をクリックします。

カスタムユーザーフィールドを削除するには

1. 「ユーザーフィールド」の管理ページで、削除するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
2. 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。

   カスタムユーザーフィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべてのユーザープロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによってユーザーにタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データはユーザープロフィール内のタグとして維持されます。

3. 「OK」をクリックして、カスタムユーザーフィールドの削除を確定します。

   カスタムユーザーフィールドとその関連データがすべて、すべてのユーザープロフィールから削除されます。

カスタムユーザーフィールドをアクティブまたは非アクティブにするには

• 「ユーザーフィールド」の管理ページで、アクティブまたは非アクティブにするカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。

  

  選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。

カスタムユーザーフィールドを複製するには

• 「ユーザーフィールド」の管理ページで、複製するカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「複製」を選択します。

  そのカスタムユーザーフィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。