チケットにカスタムフィールドを追加するのと同じように、カスタマーの詳細情報を保存するためのカスタムフィールドをユーザープロフィールに追加することができます。作成したカスタムユーザーフィールドはすべて、すべてのユーザーに適用されます。
管理者および権限のあるエージェントはカスタムユーザーフィールドを作成することができます。カスタムユーザーフィールドはすべてのエージェントに表示され、すべてのチケットにアクセス権限のあるエージェントが編集できます。エンドユーザーはカスタムユーザーフィールドの表示も編集もできません。カスタムユーザーフィールドは、Essentialプランでは使用できません。
トリガや自動化でカスタムユーザーフィールドを使用できます(「特定のユーザー・組織からのチケットを自動的にタグ付けする方法」を参照)。マクロ内、チケットコメント内、通知メッセージ内で、プレースホルダを使用してカスタムユーザーフィールドを参照することができます(「カスタムフィールドのプレースホルダ」を参照)。また、カスタムユーザーフィールドは検索可能です(「カスタムユーザーフィールドとカスタムユーザーフィールドを検索する」を参照)。
ProfessionalおよびEnterpriseプランでは、Explore を使用して、カスタムユーザーフィールドからレポートを作成できます(「カスタムフィールドを使用したレポーティング」)。
カスタムユーザーフィールドの追加
作成できるカスタムユーザーフィールドには、次のタイプがあります。
- ドロップダウンリスト
- 本文
- 複数行テキスト
- 数値
- 小数
- チェックボックス
- 正規表現
- 日付
あわせて次の短いビデオをご覧ください。
- サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。
- 右側でカスタムフィールドタイプを選択して、アクティブなフィールドエリア内の配置したい場所にドラッグします。または、追加するフィールドタイプの横にあるプラス記号(+)をクリックします。
ここに表示されるアクティブなカスタムフィールドの順序は、ユーザーのプロフィールに表示されるカスタムフィールドの順序と同じです。
フィールドタイプの詳細については、「カスタムフィールドのタイプについて」を参照してください。
フィールドタイプを追加すると、プロパティパネルが開きます。
- 右側のプロパティパネルで「エージェントの画面に表示されるフィールドタイトル」および「フィールドキー」に入力します。
一方のフィールドにデータを入力すると、もう一方のフィールドに自動的に値が挿入されます。ただし、値を変更したい場合、どちらのフィールドの値も編集できます。
カスタムユーザーフィールドを作成した後に、フィールドキーを変更することはできません。フィールドキーはAPIおよびリキッドのプレースホルダによって使用されます。いったん設定した後に編集不可になるフィールド設定はフィールドキーのみです。
- フィールドの他のプロパティを設定します。
オプションのプロパティは、追加するフィールドのタイプによって異なります。
ドロップダウンリストを追加する場合は、組織の階層を最大6レベルまで設定できます「ドロップダウンリストオプションの整理」を参照)。
- 「フィールドを作成」をクリックします。
デフォルトで、新しいユーザーフィールドがアクティブになり、すべてのユーザーのユーザープロフィールに追加されます。
カスタムユーザーフィールドを管理する
ユーザーフィールドの管理ページで、カスタムユーザーフィールドを管理できます。
- サイドバーにある管理アイコン(
)をクリックし、「ユーザーフィールド」を選択します。
- 「ユーザーフィールド」の管理ページで、編集するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
- 右側のプロパティパネルで設定を編集します。
- 「フィールドを更新」をクリックします。
- 「ユーザーフィールド」の管理ページで、削除するカスタムユーザーフィールドの名前をクリックします。
- 右側のプロパティパネルで「削除」をクリックします。
カスタムユーザーフィールドを削除すると、そのフィールドおよびそれに関連付けられているすべてのデータがすべてのユーザープロフィールから削除されます。データは、カスタムフィールドによってユーザーにタグが追加されている場合にのみ、保存されます。タグを追加するカスタムフィールドは、ドロップダウンリストとチェックボックスの2種類です。これらのカスタムフィールドのいずれかを削除した場合、データはユーザープロフィール内のタグとして維持されます。
- 「OK」をクリックして、カスタムユーザーフィールドの削除を確定します。
カスタムユーザーフィールドとその関連データがすべて、すべてのユーザープロフィールから削除されます。
- 「ユーザーフィールド」の管理ページで、アクティブまたは非アクティブにするカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「アクティブにする」または「非アクティブにする」を選択します。
選択したアクションに応じて、フィールドはアクティブまたは非アクティブのセクションに移動します。
- 「ユーザーフィールド」の管理ページで、複製するカスタムユーザーフィールドにマウスのポインタを合わせて、「複製」を選択します。
そのカスタムユーザーフィールドの複製が作成され、設定を編集するためのプロパティパネルが右側に開きます。
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