この記事では、Zendesk管理センターを使用してチームメンバーのロールを表示および変更する方法について説明します。また、管理センターを使用して製品へのアクセスを有効または無効にする方法についても説明します。
この記事では、次のトピックについて説明します。
チームメンバーのロールとアクセスについて
管理センターでは、複数のZendesk製品間でチームメンバーのロールと製品へのアクセス許可を一元的に設定できます。これまでは、複数のZendesk製品を使用するスタッフメンバーのロールや製品へのアクセス許可を設定するために、複数の場所を切り替える必要がありました。
「チームメンバー」とは、Zendeskのアカウントに追加するエンドユーザー以外のユーザーのことです。たとえば、Supportでは、アカウントオーナー、管理者、エージェント、ライトエージェント、またはカスタムロールを持つユーザーがチームメンバーになります。チームメンバーは「スタッフメンバー」と呼ばれることもあります。
管理者は、どの製品についても、自分自身を含むすべてのチームメンバーに製品へのアクセス権を設定することができます。たとえば、Supportのライトエージェントの権限を持つChat管理者は、すべてのチームメンバーに対して製品のアクセス権の設定やロールの変更を行うことができます。
管理者は、自分以外のすべてのチームメンバーにロールを設定することができます。管理者自身のロールの設定は別の管理者にやってもらう必要があります。アカウントオーナーは、自分自身を含むすべてのユーザーのアクセス権とチームメンバーのロールを設定することができます。
次のビデオでは、いずれかのチームメンバーのプロフィールを開き、エージェントのロール設定を管理する方法について説明します。各製品へのアクセスは、エージェントごとに有効にしたりブロックしたりすることができます。また、各製品に対するアクセス許可のレベルを指定することもできます。
Exploreに対するロールとアクセスを割り当てる（1:10）
ロールとアクセスに関する製品の依存関係
ロールを割り当てるためのオプションは、製品の種類によって異なります。詳細については、「チームメンバーのロールとアクセスについて」を参照してください。
一部のチームメンバーロールは、製品およびプランに依存しているため、ドロップダウンから設定できない場合があります。たとえば、Zendesk SuiteのEnterpriseプランまたはEnterprise Plusプランの場合、GuideおよびExploreのロールはSupportのカスタムロールに依存しているため、変更できません。
Zendesk Sellプランのみを使用し、Zendesk SuiteやSupportプランを使用していない場合、管理機能用のSupportライセンスが1つ含まれ、ロールは「閲覧担当」となります。Exploreのロールは、EnterpriseプランのSellのカスタムロールで定義されますが、他のSellプランでは手動で設定することができます。
Zendesk SellプランとZendesk Suiteプランを同時に利用している場合、ほとんどの場合、GuideとExploreのロールはSupportのロールに依存します。ただし、Supportロールをライトエージェントに設定した場合や、Zendesk Suite Professionalプラン以下を使用している場合など、ExploreロールがZendesk Sellロールに依存することがあります。
チームメンバーのプロフィールを開く
管理センターでチームメンバーのプロフィールを開く方法はいくつかあり、使用している製品によって異なります。以下に例を示します。
- Supportで、目的のチームメンバーをクリックし、そのメンバーのユーザープロフィールを開きます。
- 左側のメニューで、「管理センターで設定」の「ロール」をクリックします。
チームメンバーの「ロールとアクセス許可」ページが開きます。
Chatのフェーズ3およびフェーズ4からページを開くには
- Chatで、「エージェントを編集」ページを開きます。
- 「プロフィールを編集」ボタンをクリックします。
エージェントの管理センタープロフィールが新しいタブに開きます。
- 「ロールとアクセス許可」タブをクリックします。
Sellからページを開くには
- Sellで、設定アイコン（
）をクリックし、「管理」>「ユーザー」を選択します。 - 編集するユーザーの名前を検索します。
- 検索結果で、編集するユーザーの名前をクリックし、「プロフィールを編集」ボタンをクリックします。
エージェントプロフィールが、管理センターの新しいタブに開きます。
- 「ロールとアクセス許可」タブをクリックします。
チームメンバーのロールを設定する
管理センターでチームメンバーにロールを割り当てるには
- 管理センターでチームメンバーのプロフィールを開きます。
- 「ロールとアクセス許可」タブをクリックします。
- 「ロール」列で、ドロップダウンフィールドを使用して、チームメンバーに割り当てる新しいロールを選択します。
- 「保存」をクリックします。
- ロールを割り当てるユーザーごとに、この手順を繰り返します。
GuideとExploreで閲覧者のロールを設定する
GuideおよびExploreに設定できるチームメンバーのロールには、完全なエージェント権限を付与せずにアクセス許可だけを付与するために使用できる閲覧者ロールが含まれます。たとえば、Exploreの閲覧者ロールを使用すると、スタッフメンバー（ライトエージェントを含む）は、共有されているダッシュボードを表示できますが、レポートやダッシュボードを作成することはできません。Guideの閲覧者ロールは、エンドユーザーと同じ権限をスタッフメンバーに与えます。作成、編集、および公開の権限は付与されません。詳しくは「チームメンバーのロールとアクセスについて」を参照してください。
製品へのアクセス許可を有効または無効にする
製品へのアクセス許可を有効にするには、通常はライセンスが必要です。アクセス許可を無効にすると、ライセンスが解放されます。製品用に購入したライセンスの数を超えないようにするために、管理センターでは、サブスクリプションの上限に達した時にそのように表示します。
製品へのアクセス許可を有効または無効にするには
- 管理センターでチームメンバーのプロフィールを開きます。
- 「ロールとアクセス許可」タブをクリックします。
- 「アクセス」列で、そのチームメンバーに対して有効にする製品を選択し、そのチームメンバーにアクセスさせない製品の選択を解除します。
- 「保存」をクリックします。
- アクセス許可を設定するユーザーごとに、この手順を繰り返します。
制限事項
管理センターを使用して、チームメンバーのロールや製品へのアクセス許可を管理することができます。製品固有の設定は、これまで通り各製品内で個別に管理されます。以下はその例です。
- エンドユーザーの追加
- チームメンバーからエンドユーザーへのユーザーのダウングレード
- チームメンバーの削除（ただし、Chatフェーズ4専用アカウントとSell専用アカウントを除く）。Chatフェーズ4専用アカウントおよびSell専用アカウントでは、管理センターからチームメンバーを削除できます。
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