Sellアプリとインテグレーションの操作

Sellは、複数のプラットフォームを接続してデータを管理するのに役立つ多数のインテグレーションとアプリを提供しています。この記事では、現在のインテグレーションのリスト（「設定」>「インテグレーション」からアクセス可能）と、各インテグレーションの設定方法に関する詳細情報へのリンクを示します。

ZendeskマーケットプレイスですべてのSellアプリのリストをご覧いただけますが、特に人気のあるアプリをここで紹介します。アカウントの要件と利用可能なアプリの種類については、「SellでのZendeskマーケットプレイスアプリの使用」を参照してください。

必要なインテグレーションまたはアプリが見つからない場合は、Zapierインテグレーションを参照していただくと、さらに数千のアプリにアクセスできます。

この記事では、次のトピックについて説明します。

• Zendesk Support
• Zendesk Chat
• Mailchimp
• PandaDoc
• HubSpot
• Dropbox
• Google
• Googleドライブ
• Facebook
• Microsoft 365
• Xero
• Harvest

Zendesk Support

Zendesk Supportに接続することで、Sellでカスタマーの全体像を把握することができます。取引先をクリックすると、Supportでの取引先とのやりとりの履歴を見ることができます。現在オープンステータスのチケットはハイライト表示され、最も関連性の高い情報が得られるため、取引の成約や更新の確率を高めることができます。

Zendesk Chat

Zendesk SellとZendesk Chatの両方を使用している場合は、Sell-Chatインテグレーションを設定して、Sell内でChatにアクセスし、ChatインターフェイスからSellデータを表示できます。また、Sellのアクティビティフィードで取引先、リード、取引のチャット履歴を見ることができ、Chatの会話から新しいSellリードを作成することができます。

Mailchimp

メモ：2023年1月9日をもって、Mailchimpのネイティブインテグレーションは削除されます。ZendeskマーケットプレイスからSell用Mailchimpアプリをインストールすることができます。詳細については、「Mailchimp用ネイティブSellインテグレーション提供終了のお知らせ」を参照してください。

Mailchimpインテグレーションを使って、Sellの取引先リストの取引先をMailchimpメーリングリストに登録できます。そうすることで、Sellの取引先を対象とした自動メールキャンペーンを設定できます。

SellでMailChimpを利用するには、ZendeskアプリマーケットプレイスにあるMailChimpアプリを使用します。

PandaDoc

Sell用のPandaDocは、高品質なドキュメントの作成プロセスを簡素化します。Zendesk Sellから提案書、見積もり、契約書、請求書を作成し、法的拘束力のある電子署名を収集して、ペーパーレス取引を高速化します。Zendesk Sellに保存されたクライアントデータは、新しいドキュメントに自動的に入力されます。

PandaDocに接続するには、ZendeskマーケットプレイスにあるPandaDocアプリを使用します。

HubSpot

メモ：2022年11月29日をもって、HubSpotのネイティブインテグレーションは削除されます。Zendeskマーケットプレイスから同等のアプリをインストールできます。詳細については、「Harvest、HubSpot、XeroのネイティブSellインテグレーションの削除に関するお知らせ」を参照してください。

Zendesk SellとHubSpotを接続することで、セールスチームとマーケティングチームが協力して最適なリードを特定し、全員が必要な情報を確実に入手できるようになり、HubSpotのリードを同期させておくことができます。

HubSpotをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからHubSpotアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。両方のインテグレーションを並行して使用することができます（「HubSpotをSellと統合するメリット」を参照）。

Dropbox

SellをDropboxアカウントと統合して、ファイル（.doc、.pdf、.jpgなど）をアップロードし、Sellの取引に接続できるようにします。

DropboxをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のDropboxアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。

Google

Googleとのインテグレーションを有効にして、Googleの連絡先やタスクをSellと同期させることができます。

SellアカウントをGoogle連絡先に接続すると、Sellは自動的にGoogle連絡先を取り込みます。

SellアカウントをGoogleタスクに接続すると、Sellは自動的にGoogleアカウントにZendesk Sellカレンダーを作成し、取引や取引先のすべてのタスクをプッシュします。

GoogleをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のGoogleアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。

Googleドライブ

Googleドライブインテグレーションをアクティブにして、Googleドライブのファイルを取引と一緒に保存します。GoogleドライブインテグレーションをSellに追加すると、特定の取引のフォルダを作成し、取引に関連するファイルを保存できます。

GoogleドライブをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のGoogleドライブアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。

Facebook

会社のビジネスページがある場合は、リードキャプチャーフォームをページに追加してリードを収集し、自動的にセールスパイプラインに流し込むことができます。

FacebookをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のFacebookアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。

Microsoft 365

SellとMicrosoft 365を統合して、取引先と連絡先を自動的に双方向に同期します。

Microsoft 365をSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のMicrosoft 365をインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。

Xero

メモ：2022年11月29日をもって、Xeroのネイティブインテグレーションは削除されます。Zendeskマーケットプレイスから同等のアプリをインストールできます。詳細については、「Harvest、HubSpot、XeroのネイティブSellインテグレーションの削除に関するお知らせ」を参照してください。

Xeroは請求書を作成するための会計ソフトウェアです。Zapierを使用してSellとXeroを統合し、Sellの成約取引から請求書を自動的に作成できます（旧バージョンのSellプランでのみ使用可能）。インテグレーションをアクティブにすると、Xeroの連絡先がSellアカウントにインポートされます。SellでXeroインテグレーションを設定するには、管理者権限が必要です。

Xeroは、Sellの「設定」>「インテグレーション」からインストールすることができます。

メモ：Xeroインテグレーションは、旧バージョンのアカウントでのみ利用可能です。現行のSellプランでは利用できません。Xeroインテグレーションを設定するには、管理者である必要があります。

Harvest

メモ：2022年11月29日をもって、Harvestのネイティブインテグレーションは削除されます。Zendeskマーケットプレイスから同等のアプリをインストールできます。詳細については、「Harvest、HubSpot、XeroのネイティブSellインテグレーションの削除に関するお知らせ」を参照してください。

Harvestは時間管理ツールです。取引を成約させると、Harvestでプロジェクトが自動的に作成されます。

HarvestをSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のHarvestアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。