Sellは、複数のプラットフォームを接続してデータを管理するのに役立つ多数のインテグレーションとアプリを提供しています。この記事では、最新のインテグレーションのリストを示します(「設定」>「インテグレーション」>「インテグレーション」または「設定」>「インテグレーション」>「アプリ」からアクセス可能)。個々のインテグレーションやアプリの設定方法に関する詳細情報へのリンクも紹介します。
ZendeskアプリマーケットプレイスですべてのSellアプリのリストをご覧いただけますが、特に人気のあるアプリをここで紹介します。アカウントの要件と利用可能なアプリの種類については、「SellでのZendeskアプリマーケットプレイスアプリの使用」を参照してください。
必要なインテグレーションまたはアプリが見つからない場合は、Zapierインテグレーションを参照していただくと、さらに数千のアプリにアクセスできます。
この記事では、次のトピックについて説明します。
Zendesk Support
Zendesk Supportに接続することで、Sellでカスタマーの全体像を把握することができます。取引先をクリックすると、Supportでの取引先とのやりとりの履歴を見ることができます。現在オープンステータスのチケットはハイライト表示され、最も関連性の高い情報が得られるため、取引の成約や更新の確率を高めることができます。
Zendesk Chat
Zendesk SellとZendesk Chatの両方を使用している場合は、Sell-Chatインテグレーションを設定して、Sell内でChatにアクセスし、ChatインターフェイスからSellデータを表示できます。また、Sellのアクティビティフィードで取引先、リード、取引のチャット履歴を見ることができ、Chatの会話から新しいSellリードを作成することができます。
MailChimp
MailChimpを使って、Sellの取引先リストの取引先をMailChimpメーリングリストに登録できます。そうすることで、Sellの取引先を対象とした自動メールキャンペーンを設定できます。
SellでMailchimpを利用するには、ZendeskアプリマーケットプレイスにあるMailchimpアプリを使用します。
PandaDoc
Sell用のPandaDocは、高品質なドキュメントの作成プロセスを簡素化します。Zendesk Sellから提案書、見積もり、契約書、請求書を作成し、法的拘束力のある電子署名を収集して、ペーパーレス取引を高速化します。Zendesk Sellに保存されたクライアントデータは、新しいドキュメントに自動的に入力されます。
PandaDocに接続するには、ZendeskアプリマーケットプレイスにあるPandaDocアプリを使用します。
HubSpot
Zendesk SellとHubSpotを接続することで、セールスチームとマーケティングチームが協力して最適なリードを特定し、全員が必要な情報を確実に入手できるようになり、HubSpotのリードを同期させておくことができます。
ZendeskマーケットプレイスでSell向けHubSpotアプリをインストールすると、HubSpotをSellで使用できるようになります。
Dropbox
SellをDropboxアカウントと統合して、ファイル(.doc、.pdf、.jpgなど)をアップロードし、Sellの取引に接続できるようにします。
DropboxをSellで使用するには、ZendeskアプリマーケットプレイスからSell用のDropboxアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。
Googleとのインテグレーションを有効にして、Googleの連絡先やタスクをSellと同期させることができます。
SellアカウントをGoogle連絡先に接続すると、Sellは自動的にGoogle連絡先を取り込みます。
SellアカウントをGoogleタスクに接続すると、Sellは自動的にGoogleアカウントにZendesk Sellカレンダーを作成し、取引や取引先のすべてのタスクをプッシュします。
GoogleをSellで使用するには、ZendeskアプリマーケットプレイスからSell用のGoogleアプリをインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。
Googleドライブ
Googleドライブアプリを使用して、Googleドライブのファイルを取引と一緒に保存します。特定の取引のフォルダを作成し、関連するファイルを取引と一緒に保存できるようになりました。
SellでGoogleドライブ使用するには、Zendeskアプリマーケットプレイスにアクセスし、ZendeskアプリマーケットプレイスでGoogleドライブアプリをインストールします。
Microsoft 365
SellとMicrosoft 365を統合して、取引先と連絡先を自動的に双方向に同期します。
Microsoft 365をSellで使用するには、ZendeskマーケットプレイスからSell用のMicrosoft 365をインストールするか、Sellで「設定」>「インテグレーション」を選択します。
Xero
Xeroは請求書を作成するための会計ソフトウェアです。Zapierを使用すると、Sell内の成約取引から自動的に請求書を作成するなど、Xeroのアクションを通じてSellのタスクをトリガすることができます。Zapierを使用してXeroとSellとの接続をアクティブにすると、Xeroの取引がSellのアカウントにインポートされます。SellでXeroインテグレーションを設定するには、管理者権限が必要です。SellとXeroを一緒に使用する方法について詳しくは、「Xeroインテグレーションでの取引の請求書作成」を参照してください。
Xeroのインストールは、「Zapier Xero + Zendesk Sell Integrations」ページから行います。または、Sellのサイドバーにある設定アイコン()をクリックし、「インテグレーション」>「アプリ」を選択してインストールすることもできます。
Harvest
取引が成約した後、Harvest内にプロジェクトを自動的に作成し、その後の取引の進捗を追跡することができます。
HarvestをSellで使用するには、ZendeskアプリマーケットプレイスからSell用のHarvestアプリをインストールします。Harvestについて詳しくは、「Harvestアプリでの成約取引の時間管理」を参照してください。