デフォルトでは、Zendesk Exploreに作成したダッシュボードは、作成者本人と閲覧権限を持つ管理者ロールのユーザーしか見ることができません。この記事では、ダッシュボードを他のユーザーと共有し、ダッシュボードを公開して最新の状態に保つ方法について説明します。
Zendeskのアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有する方法については、「Zendesk外でのダッシュボードの共有」を参照してください。
ダッシュボードを他のユーザーと共有する
ダッシュボードは、Zendesk Supportに追加された個々のユーザーまたはユーザーグループと共有することができます。ダッシュボードを共有したユーザーには、ダッシュボードを閲覧するための招待メールが送信されます。
閲覧者ロールのユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードを表示して、ダッシュボードを操作できるようになります。編集者ロールのユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードへのフルアクセス権限が付与されます。
管理者ロールのユーザーは、アカウント内のすべてのダッシュボードを表示および編集できる権限がデフォルトで付与されているため、手動で共有する必要はありません。ただし、管理者とダッシュボードを共有すると、ダッシュボードライブラリの「自分が共有対象のダッシュボード」タブにそのダッシュボードが表示されるようになります。
ダッシュボードを共有するには
- Explore内のどこにいるかによって、次のいずれかの操作を行って共有を開始します。
- ダッシュボードを開いている場合は、「共有」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「共有」を選択します。
- ダッシュボードをプレビューしている場合は、「共有」をクリックします。
- ダッシュボードライブラリを使用している場合は、ダッシュボード名の右側にある設定アイコン（
）をクリックし、「共有」を選択します。
- ダッシュボードを開いている場合は、「共有」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「共有」を選択します。
- 「ダッシュボードを共有する」ウィンドウで、ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループを選択します。
グループのメンバーを確認したい場合は、「情報を確認」にマウスのカーソルを合わせると、グループのメンバーをアルファベット順に最大20名まで表示できます。
共有しているユーザーのExploreのアクセス権によって、ダッシュボードに表示されるデータが異なる場合があることにご注意ください。
ヒント：任意のユーザーまたはグループとのダッシュボードの共有を解除するには、このウィンドウで対応するチェックボックスの選択を解除します。管理者との共有を停止しても、ダッシュボードはダッシュボードライブラリの「すべて」タブに引き続き表示されますが、管理者の「自分が共有対象のダッシュボード」タブには表示されなくなります。 - 「招待」をクリックします。
ダッシュボードを公開する
いずれかのダッシュボード、またはダッシュボードに含まれているレポートを変更しても、その変更は自動的にはユーザーと共有されません。最新の変更内容をユーザーと共有するには、ダッシュボードを公開する必要があります。
ダッシュボードを公開するには
- 左側のツールバーのダッシュボードアイコン（
）をクリックします。 - ダッシュボードライブラリで、作成または複製したダッシュボードにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
- ダッシュボードで、「共有」のとなりにあるドロップダウン矢印をクリックし、「公開」を選択します。次回、共有ダッシュボードを表示したとき、最新バージョンが表示されます。
