デフォルトでは、作成したダッシュボードは、作成者本人と閲覧権限を持つ管理者ロールのユーザーしか見ることができません。この記事では、ダッシュボードを他のユーザーと共有し、ダッシュボードを公開して最新の状態に保つ方法について説明します。
Zendeskのアカウントを持っていないユーザーとダッシュボードを共有する方法については、「Zendesk外でのダッシュボードの共有」を参照してください。
ダッシュボードを他のユーザーと共有する
ダッシュボードは、Zendeskに追加された個々のユーザーまたはユーザーグループと共有することができます。ダッシュボードを共有したユーザーには、ダッシュボードを閲覧するための招待メールが送信されます。
閲覧者ロールのユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーはダッシュボードを表示して、ダッシュボードを操作できるようになります。編集者ロールのユーザーとダッシュボードを共有すると、そのユーザーにはダッシュボードへのフルアクセス権限が付与されます。
管理者ロールのユーザーは、アカウント内のすべてのダッシュボードを表示および編集できる権限がデフォルトで付与されているため、共有の設定を行う必要はありません。ただし、管理者と共有することで、作成したダッシュボーをダッシュボードライブラリのその管理者の「自分が共有対象のダッシュボード」タブに表示させることができます。
ダッシュボードを共有するには
- 以下のいずれかを実行して、ダッシュボードの共有を開始します。
- ダッシュボードを開いている場合は、「共有」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「共有」を選択します。
- ダッシュボードライブラリを使用している場合は、ダッシュボード名の右側にある設定アイコン（
）をクリックし、「共有」を選択します。
- ダッシュボードを開いている場合は、「共有」の横にあるドロップダウン矢印をクリックし、「共有」を選択します。
- 「メンバーを招待する」ページで、ダッシュボードを共有するユーザーまたはグループを選び、その共有相手に適用するダッシュボードの制限を設定します。
グループのメンバーを確認したい場合は、「情報を確認」にマウスのカーソルを合わせると、グループのメンバーをアルファベット順に最大20名まで表示できます。
共有しているユーザーのExploreのアクセス権によって、ダッシュボードに表示されるデータが異なる場合があります。重要：「メンバーを招待する」リストにエンドユーザーは含まれません。ダッシュボードをエンドユーザーと共有するには、外部リンクを設定してください。
ヒント：ユーザーまたはグループとのダッシュボードの共有を取りやめる場合は、停止するユーザーまたはグループの名前の右側にあるオプションアイコンをクリックし、「アクセス権を取り消す」をクリックします。管理者との共有を停止しても、ダッシュボードはダッシュボードライブラリの「すべて」タブからは削除されませんが、管理者の「自分が共有対象のダッシュボード」タブには表示されなくなります。
- 「メンバーを招待する」をクリックします。
ダッシュボードを公開する
いずれかのダッシュボード、またはダッシュボードに含まれているレポートを変更しても、その変更は自動的にはユーザーと共有されません。最新の変更内容をユーザーと共有するには、ダッシュボードを公開する必要があります。
ダッシュボードを公開するには
- 左側のツールバーにあるダッシュボードアイコン（
）をクリックします。 - ダッシュボードライブラリで、作成または複製したダッシュボードにカーソルを合わせ、「編集」をクリックします。
- ダッシュボードで、「変更を公開」をクリックします。次回、ユーザーが共有ダッシュボードを表示したときに、最新バージョンが表示されます。
