スマートリストを使用して、リード、取引先、取引を一括更新し、処理する方法

「リード」、「取引先」、「取引」の各ページで利用可能なスマートリストビューでは、複数の項目を選択して、データをすばやく更新したり、それらの項目にアクションを実行したりすることができます。たとえば、一度に複数の取引を選択して、それらの取引のオーナーを迅速な一回の操作で再割り当てすることができます。

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「リード」ページと「取引先」ページのリスト表示とタイル表示、および「取引」ページのステージ表示とタイル表示では、複数の項目を同時に選択することができます。

リストの各項目の横にある選択チェックボックスを使用して項目を選択します。また、ツールバーの「すべて選択」チェックボックスをクリックして、リスト内のすべての項目を選択することもできます。

選択した項目に対してアクションを実行するには、リストの上部にあるツールバーを参照してください。

すべてのタイプのレコード（リード、取引先、取引）に適用されるアクションがいくつかありますが、それぞれに固有のアクションもあります。

メモ：ツールバーに表示されるアクションは、お使いのZendesk Sellプランと、Sellアカウントで設定したインテグレーションによっても異なります。

全員に適用されるアクションは次の通りです。

• コールリストに追加 ：選択したアイテムをコールリストに追加します（「オートダイヤラー用のSell音声コールリストの作成」を参照）。
• メール：選択したリード、取引先、または取引にメールメッセージを送ることができます（「Sellでのメールの使用について」および「一斉メールの送信」を参照）。
• タグ：選択したアイテムにタグを追加します（「リード、取引先、取引でのタグ管理」を参照）。
• オーナーを割り当てし直す：リード、取引先、または取引のオーナーを再割り当てします。
• 削除：選択したアイテムを削除します（「リードと取引先の削除」および「取引の削除」を参照）。

リードと取引先に固有のアクション：

• 統合：選択したアイテムを1つのレコードに統合します（「リードと取引先の統合」参照）。
• 充実化：Reachアドオンを使用している場合、リードや取引先を充実させることができます（「既存のリードまたは取引先を一括で充実化する」を参照）。

リードに固有のアクション：

• 変換：選択したリードを取引先に変換し、オーナーを再割り当てして（オプション）、変換されたリードに新しい取引を作成し、変換されたリードに新しいタスクを作成します（「リードの変換」）。
• ステータスを更新：リードのステータスを更新します（例：「新規」->「作業中」）（「リードのステータスラベルの使用」を参照）。

取引に固有のアクション：

• ステージに移動：選択した取引をセールスパイプラインの別のステージにすばやく移動できます（例：「新規引き合い」->「適格」）（「セールスパイプラインのステージについて」を参照）。