Exploreを使用するには、ZendeskユーザーにExploreのライセンスを与え（「Exploreの価格設定」を参照）、必要に応じて適切なレベルのアクセス権限を与える必要があります。
この記事では、次のトピックについて説明します。
デフォルトのExploreアクセス権限の概要
ZendeskユーザーがデフォルトでExploreにアクセスできるかどうかは、ご利用のExploreプランとユーザーのタイプによって異なります。Exploreのアクセス権限は、この記事で説明する手順に従って、いつでも変更したり削除したりすることができます。
Explore Liteの場合は、すべてのSupportユーザーには、デフォルトで既定のダッシュボードへの閲覧アクセス権限があります。
Explore Professionalの場合は、Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザー作成時に選択されたロールによって異なります。
- Supportのライトエージェントには、Exploreの閲覧者権限が付与されます。
- Supportのエージェントには、Exploreのアクセス権限が付与されないため、手動で権限を付与する必要があります。
- Supportの管理者には、Exploreの管理者権限が付与されます。
Support Enterpriseをご利用の場合、Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザーのカスタムSupportロールによって定義されます。詳細については「Support Enterpriseのカスタムロールを使用してエージェントにExploreアクセス権限を付与する」を参照してください。
Sellのユーザーと管理者にはデフォルトのExploreアクセス権限が付与されないため、手動でアクセス権限を付与する必要があります。
Exploreアクセス権限を付与または変更する
Exploreのロールは、管理センターで設定します。ユーザーを設定するには、SupportまたはSellの管理者である必要があります。
ユーザーのExploreアクセス権限を付与または変更するには
-
管理センターで、サイドバーにあるメンバーアイコン（
）をクリックし、「チーム」>「チームメンバー」を選択します。
- ユーザーのプロフィールを検索して選択し、開きます。
- 「ロールとアクセス」タブで、Exploreの横にある「アクセス」チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、他のアクセス権限の設定にかかわらず、ユーザーはExploreにアクセスできません。
- 「ロール」ドロップダウンで、適切なロールを選択します。
ロール 権限 管理者 すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。
- データセットに対する権限を更新する（「Exploreデータセットの権限の設定」を参照）。
- グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
- ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。列区切り記号、タブ区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りなどを編集できます。
- すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する。
編集者 - 新しいダッシュボード、レポート、およびデータセットを作成したり、カスタマイズしたりする。
- 作成および共有したダッシュボード、レポート、およびデータセットを編集する。
- ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。
- ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照）。
閲覧者 - 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 「保存」をクリックします。
Support Enterpriseのカスタムロールを使用してエージェントにExploreアクセス権限を付与する
Zendesk Support Enterpriseを使用していて、Supportで管理者ロールを持っている場合は、カスタムロールを使用してExploreへのアクセス権限を設定します。カスタムロールを使用すると、複数のユーザーについてさまざまなZendesk製品へのアクセスを同時に管理できます。
デフォルトのカスタムロールのいずれかをユーザーに適用すると、ユーザーには自動的に次のExploreロールが付与されます。
| Support Enterpriseカスタムロール | Exploreロール |
|---|---|
| 管理者 | レポートの作成と権限の管理 |
| チームリーダー | レポートの作成 |
| スタッフ | レポートを見る |
| ライトエージェント | レポートを見る |
| 新しいカスタムロール | レポートを見る |
| アドバイザー | アクセス権限なし |
カスタムロールについて詳しくは、「カスタムロールの作成とエージェントの割り当て」を参照してください。
さらに、独自のカスタムロールでExploreへのアクセスを構成できます。
カスタムロール内にExplore設定を構成するには
- 管理センターで、サイドバーにあるメンバーアイコン（）をクリックし、「チーム」>「ロール」を選択します。
- ロールのリストから、Exploreアクセスを構成するロールを選択し、「編集」をクリックします。新しいロールの作成方法については、「カスタムロールの作成とエージェントの割り当て」を参照してください。
- ロールの設定ページで、「Explore」>「Exploreでこのエージェントに付与する権限」設定を構成します。次の権限から選択します。
ロール 権限 レポートの作成と権限の管理 すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。
- データセットに対する権限を更新する（「Exploreデータセットの権限の設定」を参照）。
- グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。
- ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。列区切り記号、タブ区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りなどを編集できます。
- すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する。
レポートの作成 - 新しいダッシュボード、レポート、およびデータセットを作成したり、カスタマイズしたりする。
- 作成および共有したダッシュボード、レポート、およびデータセットを編集する。
- ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。
- ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照）。
レポートを見る - 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。
- レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。
- 「ロールを更新」をクリックします。
これで、カスタムロールが1人以上のユーザーに割り当てられるたびに、設定したレベルのExploreのアクセス権限がそのユーザーに付与されます。
-
Sell管理者は、Exploreの管理者であるか、Exploreへのアクセス権限がないかのどちらかです。
-
Sellユーザーは、Exploreの編集者であるか、Exploreへのアクセス権限がないかのどちらかです。
Exploreアクセス権限を削除する
ZendeskユーザーのExploreのアクセス権限はいつでも削除することができます。
ユーザーのアクセス権限を削除するには
-
管理センターで、サイドバーにあるメンバーアイコン（）をクリックし、「チーム」>「チームメンバー」を選択します。
- ユーザーを選択します。選択したユーザーは、「ユーザータイプ」が「スタッフメンバー」である必要があります。
- ユーザープロフィールの「ロール」にある「管理センターの管理」をクリックします。
「ロールとアクセス許可」タブが管理センターに開きます。
- Explore行の右端にある「アクセス」列のチェックボックスの選択を解除します。
- 「保存」をクリックします。
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