ユーザーへのExploreアクセス権限の付与

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Suite

Team、Growth、Professional、EnterpriseまたはEnterprise Plus

Support

+ Explore Light、ProfessionalまたはEnterprise

管理者は、ユーザーのExploreへのアクセス権や、Explore内での閲覧や操作の範囲を制御できます。たとえば、あるユーザーにはレポートの作成と閲覧を許可し、他のユーザーにはダッシュボードの閲覧のみのアクセスを許可することができます。

Exploreへのアクセスを制御するには、ロールを使用します。ロールの名前、およびロールをユーザーに関連付ける方法は、プランによって異なります。

この記事では、以下のトピックについて説明します。

• Exploreのアクセス権限について
• Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Professionalのみ）
• Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）
• Exploreの権限を確認する

Exploreのアクセス権限について

ZendeskユーザーがデフォルトでExploreにアクセスできるかどうかは、ご利用のExploreプランとユーザーのタイプによって異なります。Exploreのアクセス権限は、この記事で説明する手順に従って、いつでも変更したり削除したりすることができます。

ヒント：ご利用のExploreのプランがご不明な場合は、「Zendesk Exploreの各種プランについて」を参照して、各Suiteプランに含まれるExploreのバージョンをご確認ください。

Exploreのプランごとのアクセス権限：

• Explore Lite：すべてのSupportユーザーには、デフォルトで既定のダッシュボードへの閲覧アクセス権限があります。
• Explore Professional：Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザー作成時に選択されたロールによって異なります。
  • Supportのライトエージェントには、Exploreの閲覧者権限が付与されます。
  • Supportのスタッフと閲覧担当には、Exploreへのアクセス権限がないため、手動でアクセス権限を付与する必要があります。
  • Supportの管理者には、Exploreの管理者権限が付与されます。
• Support Enterprise：Exploreへのデフォルトのアクセス権限は、ユーザーのカスタムロールによって定義されます。詳しくは「Exploreのロールを使用してExploreアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）」を参照してください。

以下のビデオでは、架空の企業がExploreのアクセス権限を使って、異なるオフィス間で機密データへのアクセスをどのように管理しているかをご紹介します。

Exploreチケットのグループ権限（10:29）

Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Professionalのみ）

メモ：Zendesk Supportでカスタムロールを使用している場合は、「Exploreのロールを使用してExploreアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）」を参照してください。

Exploreのロールは、管理センターで設定します。ユーザーを設定するには、Supportの管理者である必要があります。

ユーザーのExploreアクセス権限を付与または変更するには

1. 管理センターで、サイドバーにある「 メンバー」をクリックし、「チーム」>「チームメンバー」を選択します。
2. ユーザーのプロフィールを検索して選択し、開きます。
3. 「ロールとアクセス」タブで、Exploreの横にある「アクセス」チェックボックスを選択します。このチェックボックスを選択しない場合、他のアクセス権限の設定にかかわらず、ユーザーはExploreにアクセスできません。

   

4. 「ロール」ドロップダウンで、適切なロールを選択します。

   ロール	権限
   管理者	すべての編集者権限に加えて、次の権限が含まれます。 データセットに対する権限を更新する（「Exploreデータセットの権限の設定」を参照）。 グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。 ダッシュボードをエクスポートするときにExcelの設定を編集する。列区切り記号、タブ区切り記号、小数点以下の桁数、小数点記号、および桁区切りなどを編集できます。 すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する ダッシュボードが誰によって作成されたか、誰と共有されたかに関係なく、アカウント全体のすべてのダッシュボードを表示および編集する。 データセットのエクスポートを設定する。
   編集者	新しいダッシュボード、レポート、およびデータセットを作成したり、カスタマイズしたりする。 作成および共有したダッシュボード、レポート、およびデータセットを編集する。 ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。 ダッシュボードのメール配信スケジュールを設定する（「ダッシュボード配信のスケジューリング」を参照）。
   閲覧者	閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。 レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。

5. 「保存」をクリックします。

Exploreのロールを使用してExploreのアクセス権限を付与または変更する（Enterpriseのみ）

Enterpriseプランをご利用の場合は、管理者がカスタムロールを使用してExploreへのアクセス権限を設定します。カスタムロールを使用すると、複数のユーザーについてさまざまなZendesk製品へのアクセスを同時に管理できます。

標準のカスタムロールのいずれかをユーザーに適用すると、ユーザーには自動的に次のExploreロールが付与されます。

Support Enterpriseカスタムロール	Exploreのロール
管理者（システム）	レポート、ダッシュボード、データセットの管理（管理者）
チームリーダー（カスタム）	レポートおよびダッシュボードの管理（編集者）
スタッフ（カスタム）	ダッシュボードの表示（閲覧者）
閲覧担当（システム）	ダッシュボードの表示（閲覧者）
アドバイザー（カスタム）	ダッシュボードの表示（閲覧者）
ライトエージェント（システム）	ダッシュボードの表示（閲覧者） メモ：Zendeskインスタンス内にライトエージェントが存在し、それらのエージェントにライトエージェントのカスタムロールを割り当てている場合、ライトエージェントは共有ダッシュボードを表示することができます（Enterpriseプランと旧バージョンのExploreプランのみ適用可能）。
新しいカスタムロール	ダッシュボードの表示（閲覧者）

システムロールはカスタマイズできませんが、カスタムロールはカスタマイズできます。さらに、独自のカスタムロールにExploreへのアクセス権限を設定できます。

カスタムロールにExploreへのアクセス権限を設定するには

1. 管理センターで、サイドバーにある「 メンバー」をクリックし、「チーム」>「ロール」を選択します。
2. ロールのリストから、Exploreへのアクセス権限を設定したいカスタムロールのオプションメニュー（）をクリックし、「編集」をクリックします。
3. ロールの設定ページを下にスクロールし、「分析」セクションが表示されたら、必要に応じて以下のExplore権限設定を構成します。

   ロール	権限
   アクセス権なし	Exploreにアクセスできない
   ダッシュボードの表示（閲覧者）	所属先のグループのデータ（アクセス制限のある閲覧者） 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。 ユーザーが属しているSupportグループの履歴データのみを表示可能 ライブデータは表示できない レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。 設定にアクセスできない 選択したグループのデータ（アクセス制限のある閲覧者） 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。 指定したSupportグループの履歴データのみを表示可能 ライブデータは表示できない レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。 設定にアクセスできない すべてのデータ（フル権限を持つ閲覧者） 閲覧者自身と共有されているダッシュボードを表示する。 権限を持っているデータセットの履歴データを表示可能 ライブデータを表示可能 レポートおよびダッシュボードを作成することはできない。 設定にアクセスできない
   レポートおよびダッシュボードの管理（編集者）	所属先のグループのデータ（アクセス制限のある編集者） すべてのデータセットからのレポートの作成およびカスタマイズ ユーザーが属しているSupportグループの履歴データのみを表示および操作可能 ライブデータの表示も操作もできない リンクを使った外部とのダッシュボード共有、ダッシュボード配信のスケジュール作成や受信、ダッシュボードの制限の作成はできない 設定にアクセスできない 選択したグループのデータ（アクセス制限のある編集者） 「Support - チケット」と「Support - 更新履歴」のデータセットのみからレポートを作成およびカスタマイズする 指定したSupportグループの履歴データのみを表示および操作可能 ライブデータの表示も操作もできない リンクを使った外部とのダッシュボード共有、ダッシュボード配信のスケジュール作成や受信、ダッシュボードの制限の作成はできない 設定にアクセスできない すべてのデータ（フル権限を持つ編集者） ライブデータに加えて、権限のあるデータセットからもレポートを作成し、カスタマイズする ダッシュボードを作成し、カスタマイズする カスタムデータセットを作成する 他のユーザーが作成したレポート、ダッシュボード、データセットを編集する ダッシュボードをZendeskのユーザーまたはグループと共有する。 ダッシュボード配信のスケジュールを作成し、受信する ダッシュボードの制限を作成する
   レポート、ダッシュボード、データセットの管理（管理者）	「すべてのチケットデータ」オプションのすべての「編集者」権限に加え、以下の権限を含む。 データセットの権限を変更する グラフと色分けされたメトリックのデフォルトの色を変更する。 ダッシュボードをエクスポートする際に、Excelの設定（列とタブの区切り文字、小数点以下の桁数と小数点の区切り文字、千単位の区切り文字など）を編集する すべてのExploreユーザーへのダッシュボード配信スケジュールを管理する

   メモ：Exploreはプライベートとパブリックのチケットグループを区別しません。Exploreの「すべてのデータ」のアクセス権を持つユーザーであれば、プライベートおよびパブリックのすべてのチケットグループを閲覧できます。この記事で説明されている制限付きの編集者権限を使用して、ユーザーのチケットグループの表示を制限できます。
4. 「保存」をクリックします。

これで、カスタムロールが1人以上のユーザーに割り当てられるたびに、設定したレベルのExploreのアクセス権限がそのユーザーに付与されます。

Exploreの権限を確認する

Exploreにアクセスできるユーザーは、Explore内のデータへのアクセスレベルを確認することができます。これは、レポートとダッシュボードに表示されるデータを理解するのに役立ちます。

Exploreの権限を確認するには

1. Exploreで、右上のプロフィールアイコンをクリックします。
2. 「データアクセス」をクリックします。

   

   アクセス可能なデータのウィンドウには、現在アクセス可能なチケットグループとデータセットが表示されます。