Sellパフォーマンスダッシュボードには、営業パフォーマンスの目標や、取引活動およびその成果などのパイプライン管理タスクを監視できる一連のウィジェットが用意されています。
パフォーマンスダッシュボードの概要については、こちらのビデオをご覧ください。
すべてのSellユーザーが利用できるパフォーマンスダッシュボードは、カスタマイズも可能です。各Sellユーザーは、それぞれ独自のパフォーマンスダッシュボードを表示できます。
パフォーマンスダッシュボードを表示するには、Sellのダッシュボードアイコンをクリックします。
パフォーマンスダッシュボードウィジェット
ダッシュボードには、削除、追加、レイアウト構成が可能なウィジェットのセット（Sellのバージョンによって異なりますが、最大で10個）が含まれています。ウィジェットは、より詳細な情報へのリンクを持つ概要情報の一覧と考えることができます。例えば、収益ウィジェットは、特定の期間の総収益を表示します。ウィジェットをクリックすると詳細なレポートが表示され、さまざまな時間枠を設定したり、取引金額や取引量を選択したり、オーナー、チーム、パイプライン、取引ソースなどのフィルターを適用したりしてレポートの表示内容を変えることができます。カスタムフィールドを作成して、フィルターとして使用することもできます。
収益ウィジェットは、デフォルトではSellアカウント全体の収益を表示しますが、オーナーフィルターを適用して自分を選択するようにパーソナライズすれば、自分の収益の概要のみを表示させることができます。同様に、タスクウィジェットに自分のタスクのみを表示させたり、商談予約ウィジェットに自分の商談予約のみを表示させることができます。どちらかのウィジェットをクリックすると、その詳細ページに移動します。
Sellユーザーにはそれぞれ独自のパフォーマンスダッシュボードがあり、「マイダッシュボード」タブをクリックして、各自が利用可能なウィジェットにアクセスできます。
ここでは、各ウィジェットの簡単な説明と詳細情報へのリンクをご紹介します。
収益ウィジェット：指定した期間内の総収益（取引と取引金額）を表示します。ウィジェットをクリックすると詳細な収益レポートが表示されます。期間の範囲を調整したり、フィルターを適用することで、データの表示内容をカスタマイズすることができます。「収益ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
売上予測ウィジェット：Professional、Enterprise、EliteバージョンのSellで利用可能。指定した期間の売上予測を表示します。このウィジェットをクリックすると、ダッシュボードに予測レポートが表示されます。期間を調整したり、フィルターを適用して売上予測データの表示をカスタマイズすることができます。売上予測の使い方については、「Sales forecasting your deals（取引の売上予測）」を参照してください。このダッシュボードのレポートの詳細については、「売上予測ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
新規取引ウィジェット：取引量（例：4月に20件の取引）または取引金額（例：20件で234,000ドルの取引額）のいずれかで、所定の期間内の新規取引数を表示します。新規取引レポートに表示される情報について、表示する期間を調整したり、フィルターを適用して新規案件の表示をカスタマイズすることができます。「新規取引ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
アクティブな取引ウィジェット：アクティブな取引の概要を示します。アクティブな取引レポートをクリックすると、このデータの表示をカスタマイズするためのさまざまなオプションが提供されます。たとえば、取引、パイプライン、取引オーナー別ににデータを表示させることができます。また、取引量または取引金額別にこのデータを表示したり、フィルターを適用したり、対象期間を変更したりすることもできます。「アクティブな取引ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
パイプライン適用範囲ウィジェット：SellのEnterpriseとEliteプランで利用可能。収益目標を達成するためにパイプラインに取引を増やす必要があるかどうかについて、ダッシュボード上で素早く洞察することができます。このレポートの詳細については、「パイプラインカバレッジウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
収益目標達成ウィジェット：SellのProfessional、Enterprise、Eliteプランで利用可能。特定の期間内に収益目標を達成するためにどの程度の成果を上げているかをすばやく把握することができます。たとえば、現在、毎月の収益目標の42%を達成しているとします。レポートをクリックすると、売上目標と比較して成約取引の詳細が表示され、対象期間を変更したり、フィルターを適用したりすることができます。「収益目標達成ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
トップ取引ウィジェット：トップ取引に2つのサマリービューを提供します。最初のビューでは、取引金額に基づいて現在の取引のトップ3を表示し、2番目のビューでは、取引の合計とその金額の要約を提供します。このウィジェットをクリックすると、「取引」ページの「トップ取引」スマートリストに移動し、さらに詳しい情報を見ることができます。「トップ取引ウィジェット（パフォーマンスダッシュボード）」を参照してください。
マイスマートリストウィジェット：ダッシュボードに含めるスマートリストの1つを選択することができます。ウィジェットをクリックして、スマートリストの1つを選択します。スマートリストの概要が表示され、ウィジェットをクリックするとスマートリストが開きます。「スマートリストの作成と使用」を参照してください。
タスクウィジェット：複数のタスクが期限順に表示されます。ウィジェットをクリックすると、タスクページが開きます。「Sellカレンダー、商談予約、タスクについて」を参照してください。
商談予約ウィジェット：予定されている商談を期日順に表示します。ウィジェットをクリックするとカレンダーページが開きます。「Sellカレンダー、商談予約、タスクについて」を参照してください。
アクティビティフィード
パフォーマンスダッシュボードの「マイダッシュボード」タブで提供されるウィジェットに加え、Sellアカウントのアクティビティを表示する「アクティビティフィード」タブもあります。
アクティビティフィードをフィルタリングして、表示したいアクティビティのリストをカスタマイズすることができます。また、全員のアクティビティを表示したり、特定のチーム、グループ、またはチームメンバー（自分を含む）に絞って表示することもできます。
ダッシュボードウィジェットの管理
パフォーマンスダッシュボードのバージョンでは、ウィジェットを追加・削除したり、順序を入れ替えたりすることができます。
ダッシュボードにウィジェットを追加するには
- マイダッシュボードタブ（まだ選択していない場合）をクリックして、「+ウィジェット」をクリックします。
- ダッシュボードに含まれていないウィジェットをクリックして追加します。ウィジェットが追加され、ダッシュボードへの追加として自動的に保存されます。
ダッシュボードからウィジェットを削除するには、ウィジェットにカーソルを合わせてゴミ箱アイコンをクリックします。これでダッシュボードからウィジェットが削除されますが、必要に応じていつでもダッシュボードに追加できます。
ダッシュボード上のウィジェットのレイアウトを変えるには、マウスでウィジェットをクリックしたまま移動し、ページ上の好きな場所にドロップします。
ウィジェットの右下隅にあるサイズ変更ハンドルを選択して、ウィジェットの枠を広げることもできます。ハンドルを選択して、ウィジェットを希望のサイズにドラッグします。リサイズハンドルを使って、ウィジェットのサイズを小さくすることもできます。
ウィジェットは10種類ありますが、ダッシュボードには10個以上のウィジェットを追加できます。たとえば、重要なスマートリストごとにウィジェットを追加したいとします。「マイスマートリスト」ウィジェットを新規作成して、必要なスマートリストを選択します。
ウィジェットの表示データのカスタマイズ
ウィジェットの多くは、詳細なウィジェットレポートのビューに変更を加えて保存することができます。たとえば、分析対象の期間を変更したり、収益ウィジェットにフィルターを追加したりすることができます。収益レポートをクリックして変更すると、変更を保存するオプションが表示されます。保存すると、変更内容がウィジェットに反映されます。
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