CSVファイルを使用した取引のインポート

すべてのSellプランで利用可能

カスタマーデータを含むCSV（カンマ区切り値）ファイルをインポートすることで、複数の取引をSellに追加することができます。また、取引を個別にSellにインポートするオプションもあります（「Zendesk Sellのリード、取引先、取引について」を参照）。

メモ：ほどんどのフィールドタイプをインポートできますが、中にはインポートできないものもあります（「インポートでサポートされないフィールドタイプ」を参照）。

次の記事では、準備したCSVファイルをアップロードする方法について説明します。CSVファイルを作成する必要がある場合は、「CSVファイルを作成して、取引先、リード、取引をインポートする方法」を参照してください。

この記事では、次のトピックについて説明します。

CSVファイルをアップロードする

CSVファイルを準備し、すべての取引に取引先が指定されていることを確認したら、取引をインポートする準備が整います。

取引の取引先が既に存在する場合は、メールアドレスや電話番号などの値に基づいて照合され、取引に添付されます。取引先が存在しない場合は、取引先が作成されてから取引に添付されます。

取引先がすでに存在する場合は、「設定」>「データ」>「重複管理」>「重複ルールを管理」で、重複管理の設定の名前、電話番号、またはメールアドレスで取引先を照合したり、重複を排除したりすることができます（「重複設定の管理」を参照）。

パイプラインのステージが実際のステージと一致していることを確認します。また、「場所」などの他のカスタムフィールドを含めることもできます。取引のオーナーや追加日の情報を含まない場合、この2つのフィールドにはデフォルト値（現在のユーザー、現在の日付）が追加されます。テストファイルを使用して、インポートセクションで変更が元に戻せることを確認することをおすすめします。

データをSellにインポートするには

Sellのサイドバーで、設定アイコン（）をクリックし、「データ」>「インポート」をクリックします。
「新しいデータをインポート」をクリックします。
インポートするファイルの種類として「CSV」を選択します。
「取引と取引先をインポート」をクリックします。
ファイルをドラッグアンドドロップするか、「ファイルを選択」をクリックし、ファイルを手動でアップロードします。
「次へ」をクリックします。

メモ：ファイルのサイズによっては、Sellがファイルを処理するのに数分かかる場合があります。

設定をインポートしてマッピングする

「データのインポート」では、データをインポートしたときのデータの処理方法を詳細に指定できます。たとえば、データを上書きするか、それとも別のフィールドに保存するのかを指定できます。

新規取引のデータをインポートするには

「今回のインポートで」ドロップダウンメニューをクリックして、「新しい取引先を追加し、既存の取引先を更新する」を選択します。
「Sell内の既存のデータがインポートファイルのデータと対応していない場合」ドロップダウンメニューで、「Sell内の既存のすべてのデータをインポートファイルの新しいデータで更新します」を選択します。

「データをインポート」のオプション

すべての取引がインポートの対象となります。取引先も取引とともにインポートに含まれるため、以下のリストでは取引先の「データをインポート」のオプションについて説明します。

新しい取引先を追加し、既存の取引先を更新します：新しい取引先を追加すると同時に、Sellに既に存在する取引先にも変更を加える場合に使用します。
Sellに現在含まれていない新しい取引先のみを追加します：これまでSellにインポートしたことがない取引先を追加するなど、新しいデータのみをインポートする場合に使用します。このオプションを選択すると、会社が重複して作成されます。それぞれの会社に個人を関連付けることはありません。
Sell内の既存の取引先のみをインポートファイルの新しいデータで更新します：Sell内にすでに取引先があり、それらのレコードに追加したいデータがある場合に使用します。重複を避け、新しいデータが適切な取引先に確実に追加されるようにするには、Sell内の既存の取引先に存在するフィールドのみを選択します。これにより、新しいデータを対応するレコードに一致させることができます。
メモ：最初と3番目のオプションでは、インポートを元に戻しても、既存の取引先に統合されたデータは削除されないことに注意してください。インポートを元に戻すと、新しい取引先のみが削除されます（後述の「インポートを元に戻す」のセクションを参照）。

Zendesk Sellの既存のデータがインポート元のデータと対応していない場合：（このオプションは、既存の取引先の更新を含むオプションを選択した場合にのみ表示されます）。このオプションは、Sell内の既存の取引先に変更を加えることを意味します。取引先に表示されるフィールドは、既存の値が含まれるか、または空のいずれかです。すなわち、インポートファイルの新しいデータで、これらのフィールド内の既存の値を上書きするか、または空のフィールドを埋めるオプションがあることを意味します。

以下のオプションのいずれかを選択するように促されます。

Sellの空のフィールドのみをインポートファイルのデータで更新する：インポートファイルのデータを既存の空のフィールドに挿入し、値が既にあるフィールドは上書きしません。
インポートファイルの新しいデータでZendesk Sellの既存のすべてのデータを更新する：空かどうかに関係なくすべてのフィールドの値をインポートファイルのデータで上書きします。
カスタムフィールドを自動的に作成して、両方の値を保持する：このオプションを使用して、新しいカスタムフィールド（通常は「メールアドレス」と呼ばれる）を作成します。リードをインポートする場合、取引先や取引をインポートするときには表示されない次のオプションが追加で表示されます。
インポートファイルの取引先がZendesk Sellに取引先として存在する場合：
- インポートしない
- インポートして取引先を重複させる

マッピング

マッピング画面では、データの各列をマッピングするフィールドを選択し、必要に応じて編集できます。上記のデフォルトのフィールドを使用する場合、インポーターは列ヘッダーに基づいて自動的にマップ候補を示します。

データをフィールドにマッピングするには

Sellのサイドバーで、「設定」>「データ」>「インポート」>「データをインポート」をクリックします。
「インポート先のフィールドを選択」で、ドロップダウンメニューをクリックして、各列にマッピングする適切なフィールドを選択します。
すでに作成されているカスタムフィールドにマッピングすることも、必要に応じて新しいフィールドを追加することもできます。
一部の列では、認識されたデータの競合を編集または無視するオプションが用意されています。たとえば、「取引先」列に姓と名が両方とも含まれている場合、その列を姓と名の列に分割することができます。「「姓」と「名」に分ける」で、「編集」をクリックします。
取引先のメールアドレスを一致させるようにするには、会社のメールアドレスではなく、取引先のメールアドレスを選択することをおすすめします。

データのインポートで最もよくあるケースとして、取引先を個人としてインポートするか会社としてインポートするかを選択しなければならない場合があります。列のヘッダーで指定されていない場合、このデータを個人と会社のどちらの取引先に適用するかを確認するメッセージが表示されます。
フィールドの確認が終わったら、「インポート」をクリックします。
既存の取引を一括更新することもできます（「スマートリストを使ってリード、取引先、取引を一括更新し、処理する方法」を参照）。

メモ：データを個人と会社の両方にインポートする場合は、CSVファイルに2つの列があり、両方の取引先にインポートできることを確認してください。

インポートツールからタグフィールドなどの提案がない場合は、ドロップダウンボックスをクリックして、リスト内に関連するデフォルトまたはカスタムのフィールドを探すことができます。フィールド名を直接入力することもでき、その場合には、インポートツールが自動的にリストをフィルター処理します。

フィールドをマッピングすると、その列を編集したり、無視することで列全体が無視され、データがインポートされないようにすることができます。

インポート設定を変更するには
- 「編集」をクリックします。
誤って「無視」を選択した場合は、「この列をインポート」をクリックすれば、マッピングの設定に戻ることができます。

インポートの選択アイテムを確認する

すべてのフィールドがマッピングされたら、インポート設定とフィールドマッピングパラメータを確認できます。

「データをインポート」で、マッピングしているすべてのフィールドとCSVファイルの値の例を確認します。
間違っているものがあれば、マッピング設定に戻って変更します。
「インポート」をクリックしてプロセスを終了します。

インポートを元に戻す

何らかの理由で以前のインポートに戻す必要がある場合は、どの時点のインポートに戻すかを選択できます。

インポートを元に戻すには

サイドバーで、「設定」>「データ」>「インポート」をクリックすると、「インポート履歴」に、完了したインポートの日付別リストが表示されます。
インポート日の「インポートを元に戻す」をクリックすると、このファイルに含まれていたデータがアカウントから削除されます。
メモ：インポートを元に戻しても、既存の取引に統合されたデータは削除されません。新しく作成した取引のみが削除されます。

インポートを元に戻す際には、以下の点に注意してください。

インポートを元に戻すことができるのは、管理者のみです。
インポートを元に戻した場合、インポート中に作成されたカスタムフィールドやタグは、アカウントにそのまま残ります。
インポート中に2つのレコードが結合されたり、既存のレコードが新しい情報で更新されたりした場合、そのレコードは結合が解除されたり削除されたりしません。
インポートされたレコードのオーナーシップを再割り当てしても、そのレコードが元に戻されることはありません。
CSVファイルでインポートされた取引先から取引を作成し、インポートを元に戻そうとした場合、その取引にはメイン取引先が必要なため、インポートされた取引先は削除されません。
CSVインポートで取引先と取引を同時に作成した後、インポートを元に戻すと、取引先と取引の両方が削除されます。
「インポートを元に戻す」オプションは、既存のデータを一括更新する場合には利用できません（「CSVファイルを使った一括更新」を参照）。

メモ：インポートに1,000を超えるエントリが含まれる場合、すべてのデータがアカウントから削除されるまで最大で10分かかることがあります。