Sell 스마트 목록 사용법: 리드: 활성 리드 목록

스마트 목록에 대한 정보

스마트 목록 이름: 활성 리드 목록

Sell 섹션: 리드

추천 사용자 수준: Sell 사용자 또는 관리자

설명: 계정에서 활성 상태인 작업 리드에 대해 보고하려면 이 스마트 목록을 만드세요. 컬럼을 추가하여 최근 커뮤니케이션 및 예정된 작업을 신속하게 확인하고, 이러한 리드가 계속해서전환으로 이어질 수 있도록 하세요. 영업 담당자는 이 목록을 만들어 자신의 리드만 볼 수 있으며, 영업팀 관리자는 필터링하여 계정의 모든 활성 리드를 볼 수 있습니다.

Sell에서 보고서를 만드는 방법

다음 단계에 따라 Sell에서 스마트 목록을 만드세요.

1. Sell에서리드아이콘()를 클릭합니다.
2. 리드의 거래작업 센터에서 새 스마트 목록을 만드세요.
   팁: 관리자는 스마트 목록 기본서식 설정에서 보고서를 만들어 다른 사용자들이 계정에 추가할 수 있도록스마트 목록 기본서식을 만들 수 있습니다.
3. + 필드 를 클릭하여 다음 컬럼을 추가합니다.
   
   1. • 리드 이름
      • 회사
      • 상태: 모든 활성상태를 선택하여부적격 상태의 리드를 제외 하는 필터를 추가하세요.
      • 소유권: 자신이 소유한 리드만 표시하거나 계정에서 여러 이름의 사용자를 표시 하도록 필터를 추가하세요.
      • 마지막 커뮤니케이션 이후 경과 일 수
      • 다음 작업: 예정된 작업이 있는 리드만 표시 하도록 필터를 추가하세요.
4. 추가를 고려해야 할 기타 필드:
   1. • 이메일 주소: 이메일 필드를 추가하여 이메일을 등록하고대량 이메일 캠페인에 리드를 포함할 수 있도록 하세요.
      • 전화번호: 스마트 목록에서 바로전화를 걸려면 전화 필드를 포함합니다.
      • 추가된 날짜: 특정 시간 프레임의 리드를 표시 하는 필터를 추가하세요.
      • 시/도: 리드의 위치와 관련된 컬럼을 추가하여 리드의 시간대에서 연락하기에 가장 좋은 시간을 결정하세요.
5. 스마트 목록 이름을 지정하고저장을 클릭합니다.

자세한 내용은 다음 문서를 참조하세요.

• Zendesk Sell의 보기 및 목록에 대한 정보
• Sell에서 조치 가능 항목 작업하기
• 스마트 목록을 사용하여 리드, 연락처 및 거래를 일괄 업데이트하고 조치를 취합니다.

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