Recursos da integração com o Salesforce

Esse artigo inclui links para recursos para aprender sobre, configurar e usar a integração do Salesforce.

• Integração do Salesforce - criada com base no Zendesk
• Integração legada do Salesforce
• Opções de migração da integração do Salesforce

Integração do Salesforce - criada com base no Zendesk

A nova integração com o Salesforce integra o Zendesk Support e o Salesforce e foi criada com a infraestrutura do Zendesk usando as APIs públicas do Salesforce.

Essa integração permite a colaboração de equipes de vendas e suporte aumentando a visibilidade das informações dos clientes e das atividades de suporte entre Salesforce e Zendesk. A integração permite visualizar, editar e criar tickets do Zendesk do Salesforce. Os tickets do Zendesk também podem ser sincronizados com o Salesforce para criar fluxos de trabalho e relatórios personalizados com os dados do Zendesk e Salesforce. A integração com o Salesforce também permite que você sincronize informações do cliente do Salesforce e do Support.

Introdução

• Configuração da integração do Zendesk para o Salesforce
• Guias em vídeos sobre a integração com o Salesforce

Tickets do Zendesk no Salesforce

• Configuração de visualizações de tickets no Salesforce
• Uso da visualização de tickets no Salesforce
• Configuração da sincronização de tickets do Zendesk com o Salesforce

Dados do Salesforce no Zendesk

• Instalação e configuração do aplicativo Salesforce no Zendesk Support
• Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk
• Uso do recurso de diversas organizações na integração com o Salesforce

Log da integração

• Visualização do registro da integração do Salesforce

Orientação e resolução de problemas da integração

• Integração do Zendesk para o Salesforce - permissões de perfil obrigatórias
• Solução de problemas para a integração com o Salesforce

Integração legada do Salesforce

Importante: a remoção da integração legada com o Salesforce estava marcada para 15 de maio de 2020. Devido ao impacto da COVID-19 no cenário corporativo atual e para minimizar a interrupção, o acesso para todos os clientes que usam a integração legada foi estendido automaticamente até 15 de outubro de 2020.

A integração legada do Salesforce não está mais disponível para instalação.

Documentos do Zendesk para Salesforce

Os artigos a seguir incluem informações sobre o aplicativo do Zendesk para o Salesforce, instalado na sua conta do Salesforce.

Você pode monitorar as mudanças no aplicativo assinando o artigo Atualizações do Zendesk para o Salesforce.

Primeiros passos e instalação

• Integração legada do Salesforce: introdução à integração do Zendesk para o Salesforce
• Integração legada do Salesforce: instalação do aplicativo do Zendesk para o Salesforce no Salesforce

Definição e configuração

• Integração legada do Salesforce: configuração do envio de tickets do Zendesk no Salesforce
• Integração legada do Salesforce: escolha dos recursos do aplicativo do Zendesk para o Salesforce
• Integração legada do Salesforce: configuração da sincronização de usuário e organização no Salesforce
• Integração legada do Salesforce: criação de links personalizados em um ticket do Zendesk no Salesforce
• Integração legada do Salesforce: adição de uma visualização de tickets em seus layouts de Conta, Contato, Lead e Oportunidade

Dados do Salesforce no Zendesk

• Integração legada do Salesforce: uso do recurso de sincronização em massa do Zendesk Support
• Integração legada do Salesforce: uso do recurso de diversas organizações na integração com o Salesforce

Orientação e resolução de problemas da integração

• Tickets do Zendesk para casos do Salesforce
• Email de boas-vindas para novos usuários finais criados pela integração do Salesforce
• Salesforce: sincronização de informações de campo de pesquisa no Zendesk Support
• Erro de autenticação global do Zendesk para o Salesforce: domínio inválido
• Salesforce: tarefas Apex do Zendesk
• Autenticação do Zendesk Support no Salesforce não funciona
• Salesforce: como importo dados de tickets fechados?
• Alguns tickets não são exibidos no Salesforce
• Adicionar tickets do Support em contas usando o Salesforce Lightning
• Erro nas classes de teste do Salesforce devido a pacotes do Zendesk
• Salesforce: por que meus contatos/leads não são sincronizados na criação?

Documentos do Salesforce no Zendesk

Os artigos a seguir incluem informações sobre o aplicativo do Salesforce, instalado na sua conta do Zendesk.

Instalação e configuração

• Integração legada do Salesforce: instalação e configuração do aplicativo no Zendesk

Sincronização

• Integração legada do Salesforce: uso do recurso de sincronização em massa do Zendesk Support

Dicas de suporte e notas técnicas

• Configuração de um SLA baseado em um usuário ou organização do Salesforce

Vídeos de integração com o Salesforce

Os vídeos a seguir demonstram a visualização e o envio de tickets do Zendesk Support para o Salesforce, além da instalação e uso do aplicativo na barra lateral no Zendesk Support.

Visualização e envio de tickets do Zendesk Support para o Salesforce

Aplicativo na barra lateral no Zendesk Support

Opções de migração da integração do Salesforce

Com a remoção da integração legada do Salesforce em 30 de janeiro de 2020, várias opções de migração estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte Migração do Salesforce: migração da integração do Salesforce legada para soluções alternativas e Migração do Salesforce: migração da integração do Salesforce legada para a nova integração do Salesforce.