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O Zendesk e o Salesforce têm diferenças importantes quanto ao armazenamento de usuários. No Zendesk, os usuários precisam de um endereço de email exclusivo. Já no Salesforce, isso não é obrigatório para os contatos e os leads.
Para que vários contatos do Salesforce que compartilham um endereço de e-mail sejam sincronizados com o Zendesk, a integração usa um recurso do Support que permite que os usuários pertençam a várias organizações.
Este artigo explica o comportamento de sincronização da integração com o Salesforce quando o recurso de diversas organizações está ativado.
Este artigo abrange as seções a seguir:
Informação relacionada:
Noções básicas sobre o processo de sincronização de diversas organizações
Quando o recurso de diversas organizações está ativado, vários contatos ou leads do Salesforce com o mesmo endereço de e-mail em diferentes contas do Salesforce podem ser conectados no Zendesk Support a um único usuário. Os usuários do Zendesk podem ser membros de diversas organizações.
No Salesforce, quando vários contatos ou leads compartilham um endereço de e-mail, o primeiro contato ou lead vinculado a uma conta é considerado como registro de sincronização. O registro de sincronização é o registro principal do Salesforce e é identificado por uma conta de usuário durante a sincronização.
O registro de sincronização atualiza a entrada do usuário correspondente no Zendesk durante a sincronização quando são feitas as alterações aos campos de usuário no Salesforce.
O comportamento de sincronização entre o Salesforce e o Zendesk segue estas regras:
- Se uma organização não existe no Zendesk, a adesão à organização não é criada.
- As adesões à organização são apenas adicionadas, mas não apagadas.
- Os campos mapeados são sincronizados se o relacionamento conta-contato principal do Salesforce corresponder à organização padrão do usuário no Zendesk.
- A adesão à organização no Zendesk é criada apenas se um contato do Salesforce estiver vinculado à conta do Salesforce.
- A integração respeita a adesão padrão existente que foi atribuída manualmente.
- Todos os seguintes recursos precisam estar ativados para sincronizar relacionamentos secundários:
- Sincronização de contas com organizações
- Sincronização de Contatos/Leads com Usuários
- Sincronização do relacionamento principal
- Permitir que os usuários pertençam a diversas organizações no Support
- Relacionamentos secundários no Salesforce.
Sincronização de relacionamento de contas
Existem dois tipos de sincronizações de relacionamento de conta: principal e secundário. O relacionamento principal da conta considera a conta principal (primária) à qual um contato do Salesforce pertence. Um relacionamento secundário da conta se refere a todas as demais contas às quais um contato do Salesforce possa pertencer. A realização de uma sincronização de relacionamento principal da conta pode alterar a organização primária do usuário do Zendesk.
Como ativar a sincronização de relacionamentos da conta
- Na Central de administração, clique em
Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações. - Em Salesforce, clique em Configurar.
- Clique na aba lateral Sincronização de dados e, em Sincronização de contas com organizações, clique em Configurar.
- Marque Ativar sincronização e clique em Salvar.
- Na página de integrações do Salesforce, clique na aba Data sync (Sincronização de dados) e, em Contacts/Leads to Users sync (Sincronização de contatos/leasd com usuários), clique em Configure (Configurar).
- Marque Enable syncing (Ativar sincronização) e, em Sync type (Tiipo de sincronização), selecione Contacts (Contatos).
- Marque Sync primary relationship (Sincronizar relacionamento principal) e, opcionalmente, Sync secondary relationships (Sincronizar relacionamentos secundários).Observação: ao realizar a sincronização inicial de contatos do Salesforce com usuários do Zendesk, a sincronização de relacionamentos secundários da conta precisa estar desativada. Como um contato do Salesforce pode ter um grande número de relacionamentos secundários, é possível que os limites de taxa do Zendesk sejam excedidos. Após a realização da sincronização inicial de relacionamento principal, a sincronização dos relacionamentos secundários da conta pode ser ativada.
- Clique em Salvar.
Comportamento de sincronização quando o recurso diversas organizações está ativado
Para entender o que acontece na sincronização, os exemplos a seguir descrevem algumas situações, ações e resultados quando você ativa o recurso de diversas organizações no Support e configura diferentes sincronizações de relacionamentos da conta.
Situação 1
- O contato do Salesforce sem uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato do Salesforce corresponde a um usuário existente no Zendesk.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sim |
|
N/D | N/D | Sim |
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Não | N/D | Sim |
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Não | Não | Sim |
|
Não | Não | Sim |
Situação 2
- O contato do Salesforce sem uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato do Salesforce não corresponde a um usuário existente no Zendesk
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sim (novo usuário criado) |
|
N/D | N/D | Sim (novo usuário criado) |
|
Não | N/D | Sim (novo usuário criado) |
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Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
|
Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
Situação 3
- O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk.
- A conta é vinculada a uma organização existente no Zendesk.
- A organização é a organização padrão do usuário correspondente.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
N/D | N/D | Sim |
|
N/D | N/D | Sim |
|
Sim | N/D | Sim |
|
Não | Sim | Sim |
|
Não | Sim | Sim |
Situação 4
- O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk.
- A conta é vinculada a uma organização existente.
- A organização não é a organização padrão do usuário correspondente.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
Não | N/D | Sim |
|
Não | N/D | Sim |
|
Sim | N/D | Sim |
|
Não | Sim | Não (a organização padrão não tem correspondência) |
|
Não | Sim | Não (a organização padrão não tem correspondência) |
Situação 5
- O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk.
- A conta não é vinculada a uma organização.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
Não | N/D | Sim |
|
Não | Não | Sim |
|
Não | N/D | Sim |
|
Não | Não | Sim |
|
Não | Não | Sim |
Situação 6
- O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato não corresponde a nenhum usuário.
- A conta é vinculada a uma organização existente no Zendesk.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
Não | N/D | Sim (novo usuário criado) |
|
Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
|
Sim | N/D | Sim (novo usuário criado) |
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Sim | Não | Sim (novo usuário criado) |
|
Sim | Não | Sim (novo usuário criado) |
Situação 7
- O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk.
- O contato não corresponde a nenhum usuário no Zendesk.
- A conta não é vinculada a uma organização.
| Configurações ativadas | Define a organização do usuário no Zendesk (sincronização normal de contatos) | Cria adesões à organização (principal/secundária) | Sincroniza os campos mapeados do contato |
|---|---|---|---|
|
Não | N/D | Sim (novo usuário criado) |
|
Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
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Não | N/D | Sim (novo usuário criado) |
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Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
|
Não | Não | Sim (novo usuário criado) |
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