Uso do recurso de diversas organizações na integração com o Salesforce

O Zendesk e o Salesforce têm diferenças importantes quanto ao armazenamento de usuários. No Zendesk, os usuários precisam de um endereço de email exclusivo. Já no Salesforce, isso não é obrigatório para os contatos e os leads.

Para que vários contatos do Salesforce que compartilham um endereço de email sejam sincronizados com o Zendesk, a integração usa o recurso do Support chamado Diversas organizações. Esse recurso vem ativado no Support e está disponível no plano Professional ou superior. Para obter mais informações, consulte Habilitação de várias organizações para usuários.

Esse artigo explica o comportamento de sincronização da integração com o Salesforce quando o recurso de diversas organizações é ativado.

Este artigo abrange as seções a seguir:

• Noções básicas sobre o processo de sincronização de diversas organizações
• Comportamento de sincronização quando o recurso de diversas organizações está ativado

Informações relacionadas:

• Habilitação de várias organizações para usuários
• Recursos da integração com o Salesforce

Noções básicas sobre o processo de sincronização de diversas organizações

Quando o recurso de diversas organizações está ativado, vários contatos do Salesforce com o mesmo endereço de email que pertencem a diferentes contas do Salesforce podem ser conectados no Zendesk Support a um usuário que pertence a diversas organizações. O processo de vinculação de um usuário a uma organização no Zendesk é conhecido como adesão à organização.

No Salesforce, quando vários contatos compartilham um endereço de email, o primeiro contato vinculado a uma conta é considerado como registro de sincronização. O registro de sincronização é o registro principal do Salesforce e é identificado por uma conta de usuário durante a sincronização.

O registro de sincronização atualiza a entrada do usuário correspondente no Zendesk durante a sincronização quando são feitas as alterações aos campos de usuário no Salesforce.

O comportamento de sincronização entre o Salesforce e o Zendesk segue estas regras:

• Se uma organização não existe no Zendesk, a adesão à organização não é criada

• A sincronização de conta com organização da integração e o recurso de diversas organizações no Support precisam estar ativados para a sincronização usar o comportamento de diversas organizações

• As adesões à organização são apenas adicionadas, mas não apagadas

• Os campos mapeados são sincronizados se o relacionamento conta-contato principal do Salesforce corresponder à organização padrão do usuário no Zendesk

• A adesão à organização no Zendesk é criada apenas se um contato do Salesforce estiver vinculado à conta do Salesforce

• Os relacionamentos secundários entre uma conta do Salesforce e o contato não são sincronizados, visto que novas organizações precisariam ser criadas no Zendesk para todas as outras contas

• A integração respeita a adesão padrão existente que foi atribuída manualmente

Comportamento de sincronização quando o recurso de diversas organizações está ativado

Para entender o que acontece na sincronização, a tabela a seguir descreve algumas situações, ações e resultados quando o recurso de diversas organizações no Support está ativado ou desativado.

Fluxo da situação	Recurso de diversas organizações	Ação
		Define a organização do usuário no Zendesk	Cria a adesão à organização	Sincroniza os campos mapeados do contato
Situação 1 O contato do Salesforce sem uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato do Salesforce corresponde a um usuário existente no Zendesk	Desativado	Não	N/D	Sim
	Ativado	Não	Não	Sim
Situação 2 O contato do Salesforce sem uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato do Salesforce não corresponde a um usuário existente no Zendesk	Desativado	Não	N/D	Sim (o novo usuário é criado)
	Ativado	Não	Não	Sim (o novo usuário é criado)
Situação 3 O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk A conta é vinculada a uma organização existente no Zendesk A organização é a organização padrão do usuário correspondente	Desativado	Sim	N/D	Sim
	Ativado	Não	Sim	Sim
Situação 4 O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk A conta é vinculada a uma organização existente A organização não é a organização padrão do usuário correspondente	Desativado	Sim	N/D	Sim
	Ativado	Não	Sim	Não
Situação 5 O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato corresponde a um usuário existente no Zendesk A conta não é vinculada a uma organização	Desativado	Não	N/D	Sim
	Ativado	Não	Não	Sim
Situação 6 O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato não corresponde a nenhum usuário A conta é vinculada a uma organização existente no Zendesk	Desativado	Sim	N/D	Sim (o novo usuário é criado)
	Ativado	Sim	Não	Sim (o novo usuário é criado)
Situação 7 O contato do Salesforce com uma conta vinculada é sincronizado com o Zendesk O contato não corresponde a nenhum usuário no Zendesk A conta não é vinculada a uma organização	Desativado	Não	N/D	Sim (o novo usuário é criado)
	Ativado	Não	Não	Sim (o novo usuário é criado)