Adição de usuários ao Explore

O Explore conta com três funções de usuário que você pode configurar para ajudar a proteger seus relatórios e informações comerciais.

• Os editores podem criar painéis e relatórios personalizados. Essa é a função padrão atribuída aos novos usuários.
• Os administradores têm as mesmas capacidades dos editores, mas também podem gerenciar os visualizadores e as permissões.
• Os visualizadores podem visualizar e interagir com painéis pré-criados e compartilhados.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Configuração das funções de usuário
• Alteração da função de usuário padrão

Configuração das funções de usuário

Ao ativar o Explore, a função de editor é atribuída a todos os agentes por padrão. Você pode alterar essa função para evitar que alguns agentes criem relatórios ou alterem permissões. Você também pode alterar a função padrão atribuída aos novos usuários.

Observação: você pode compartilhar painéis pré-criados e personalizados com qualquer usuário no Zendesk Support; basta adicioná-lo no Explore. Consulte Compartilhamento de painéis para obter mais informações.

Como configurar funções de usuário

1. Na barra lateral do Zendesk Support, clique no ícone Admin. ().
2. Selecione Gerenciar > Pessoas.
3. Selecione o usuário que você deseja incluir.
4. Certifique-se de que Explore está Ativado. Você pode desativar essa opção para impedir que um usuário acesse o Explore.
5. Na lista suspensa Função, selecione a função do usuário desejada.
6. Repita as etapas para os outros usuários que deseja configurar.

Observação: para permitir que os editores visualizem e editem painéis, adicione permissões em Autorizações de editor. Consulte Definição de permissões de editor e administrador.

Alteração da função de usuário padrão

Ao adicionar usuários, o Explore atribui a eles a função de editor por padrão. Para evitar que membros da equipe sem autorização criem e compartilhem relatórios, você pode alterar essa função manualmente (consulte acima) ou alterar a função padrão para todos os novos usuários. Alterar essa configuração não afeta os usuários existentes do Explore.

Como alterar a função de usuário padrão do Explore

1. No Explore, clique no ícone Admin ().
2. A página Entrega de painel por email é aberta. Do menu na página, clique no ícone de informações da conta ().
3. Da lista suspensa Função padrão do Explore, escolha a função que você deseja aplicar por padrão a todos os novos usuários do Explore ou escolha Sem acesso se desejar conceder o acesso aos novos usuários manualmente.
4. Ao terminar, clique em Atualizar conta.