Para usar o Explore, seus agentes precisam ter licenças (consulte preços do Explore) e receber acesso. O modo de concessão de acesso dependerá da versão do Zendesk Support que você usa.
Use este artigo para aprender como garantir o acesso correto às suas informações comerciais no Explore Professional. Se você está usando o Explore Lite, todos os seus agentes têm acesso apenas para visualização de painéis predefinidos.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Concessão de acesso a agentes com o Support Professional
Se você estiver usando o Zendesk Support Professional e tiver a função de administrador do Support, configura o acesso ao Explore em dois lugares:
Noções básicas sobre a função padrão do Explore
A função padrão está configurada na página de administração do Explore. Essa função é aplicada a um agente quando ele entra pela primeira vez no Explore e uma função não tiver sido definida no Zendesk Support. Você deve ser um administrador do Explore para configurar a função padrão.
Exemplo: você importou agentes de um arquivo CSV, portanto, nenhuma função do Explore é aplicada. Quando o agente se conecta pela primeira vez, ele recebe a função padrão do Explore.
Sempre defina a função padrão. Quando há adição de agentes em massa, como de um arquivo CSV, por exemplo, você terá um nível básico de acesso definido. Se precisar, você pode modificar o acesso para os usuários selecionados posteriormente, em seus perfis de agente. É possível alterar a função padrão para novos usuários do Explore na página Informações da conta do menu Administrador do Explore.
Configuração da função padrão para novos usuários
Use o procedimento a seguir para alterar a função padrão que será aplicada aos novos usuários que não têm acesso ao Explore.
Como alterar a função de usuário padrão do Explore
- No Explore, clique no ícone Admin. (
). - A página Entrega de painel por email é aberta. Do menu na página, clique no ícone de informações da conta (
). - Da lista suspensa Função padrão do Explore, escolha a função que você deseja aplicar por padrão a todos os novos usuários do Explore ou escolha Sem acesso se desejar conceder o acesso aos novos usuários manualmente.
- Ao terminar, clique em Atualizar conta.
Noções básicas sobre as funções do Explore
As funções do Explore são configuradas por um administrador na Central de administração do Zendesk e substituem qualquer função padrão aplicada anteriormente.
Se o Explore estiver na posição desativado da Central de administração, ele não poderá acessar o produto independentemente de outras configurações de acesso.
Configuração das funções de usuário
Use o procedimento a seguir para conceder acesso a um usuário ao Explore. Você precisa ser um administrador do Support para configurar usuários.
Como configurar o acesso de um usuário ao Explore
- No Zendesk Support, clique no ícone Admin. () na barra lateral e em Gerenciar > Pessoas.
- Na página Pessoas, selecione o seu nome de usuário. O usuário que você escolher precisa ter o Tipo de usuário de Membro da equipe.
- No perfil do usuário, em Função, clique em Gerenciar na Central de administração.
A Central de administração do Zendesk é exibida na aba Funções e acesso.
- Na seção Explore da página, marque a caixa de seleção Acesso. Se você não marcar essa caixa de seleção, não poderá acessar o Explore.
- Na lista suspensa Função, escolha a função de usuário que deseja na tabela a seguir:
Função Permissões Administrador Inclui todas as permissões de editor além de:
- Atualizar permissões do editor para conjuntos de dados personalizados (consulte Definição de permissões de editor e administrador).
- Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
- Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
- Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
Editor - Criar e personalizar novos painéis, consultas e conjuntos de dados.
- Editar painéis, consultas e conjuntos de dados criados e compartilhados.
- Compartilhar painéis com agentes e grupos do Support.
- Definir cronogramas de entrega de painel por email (consulte Compartilhamento de painéis por email).
Visualizador - Visualizar painéis compartilhados com ele.
- Não pode criar consultas nem painéis.
- Ao terminar, clique em Salvar.
- Repita as etapas para os outros usuários que deseja configurar.
O usuário agora tem acesso ao Explore que você configurou.
Concessão de acesso a agentes com as funções personalizadas do Support Enterprise
Se você estiver usando o Zendesk Support Enterprise e tiver a função de administrador do Support, você configura o acesso ao Explore com as funções personalizadas, acessadas do console do Support. As funções personalizadas permitem que você controle o acesso a vários produtos Zendesk de vários usuários simultaneamente. Se você aplicar uma das funções personalizadas padrão a um dos seus usuários, ele receberá automaticamente a função do Explore a seguir:
| Função personalizada do Support Enterprise | Função do Explore |
|---|---|
| Administrador | Administrador |
| Agente líder | Editor |
| Equipe | Visualizador |
| Agente light | Visualizador |
| Nova função personalizada | Visualizador |
| Assessor | Sem acesso |
Para obter ajuda com funções personalizadas, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
Além disso, você pode configurar o acesso ao Explore em suas próprias funções personalizadas.
Como definir as configurações do Explore em uma função personalizada
- No Zendesk Support, clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Pessoas.
- Clique em Funções.
- Na lista das funções, escolha a função para a qual deseja configurar o acesso ao Explore e clique em editar. Para obter detalhes sobre como criar uma nova função, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
- Na página de configurações da função, defina a configuração Explore > O que este agente pode fazer no Explore?. Escolha entre as permissões a seguir:
Função Permissões Criar relatórios e gerenciar permissões Inclui todas as permissões de editor além de:
- Atualizar permissões do editor para conjuntos de dados personalizados (consulte Definição de permissões de editor e administrador).
- Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
- Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
- Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
Criar relatórios - Criar e personalizar novos painéis, consultas e conjuntos de dados.
- Editar painéis, consultas e conjuntos de dados criados e compartilhados.
- Compartilhar painéis com agentes e grupos do Support.
- Definir cronogramas de entrega de painel por email (consulte Compartilhamento de painéis por email).
Ver relatórios - Visualizar painéis compartilhados com ele.
- Não pode criar consultas nem painéis.
- Ao terminar, clique em Atualizar função.
Agora, sempre que uma função personalizada for atribuída a um ou mais usuários, esse usuário terá acesso ao Explore.
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