Adição de usuários ao Explore

Para usar o Explore, seus agentes precisam ter licenças (consulte preços do Explore) e receber acesso. Você controla o acesso ao Explore usando dois métodos: funções e permissões.

Use este artigo para saber como controlar o acesso ao Explore e proteger suas informações comerciais.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Noções básicas sobre as funções do Explore
• Noções básicas sobre a função padrão
• Noções básicas sobre as permissões do Explore
• Práticas recomendadas para adição de usuários
• Configuração da função de usuário padrão
• Configuração das permissões de usuário

Noções básicas sobre as funções do Explore

O Explore conta com quatro funções de usuário que você pode configurar para ajudar a proteger seus relatórios e informações comerciais.

Editores

• Criam e personalizam novos painéis, consultas e conjuntos de dados.
• Editam painéis, consultas e conjuntos de dados criados e compartilhados.
• Compartilham painéis com grupos de visualizadores.
• Definem cronogramas de entrega de painel por email (consulte Compartilhamento de painéis por email).

Administradores

Os administradores têm as mesmas permissões que os editores, mas com os recursos adicionais a seguir:

• Atualizam permissões de editor para conjuntos de dados personalizados (consulte Definição de permissões de editor e administrador).
• Alteram as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
• Editam configurações do Excel ao exportarem painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
• Ativam ou desativam o acesso à conta pela equipe de atendimento ao cliente da Zendesk.

Visualizadores

• Não podem editar nem criar painéis.
• Apenas visualizam painéis compartilhados com eles e não podem visualizar consultas ou conjuntos de dados individuais.
• Acessam todos os seus painéis compartilhados por meio do Portal de painéis. O Portal de painéis é semelhante à Biblioteca de painéis, porém não contém a opção de criar um novo painel. O Portal de painéis será exibido automaticamente quando os visualizadores selecionarem o ícone do Explore () na bandeja de produtos.

Sem acesso

Os agentes sem acesso não podem ver nem acessar o Explore. Essa é a função padrão atribuída aos novos usuários.

Noções básicas sobre a função padrão

A função padrão está configurada na página de administração do Explore. Essa função é aplicada a um agente quando ele entra pela primeira vez no Explore e as configurações não tiverem sido definidas no Zendesk Support.

Exemplo: você importou agentes de um arquivo CSV, portanto, nenhuma permissão do Explore é aplicada. Quando o agente se conecta pela primeira vez, ele recebe a função padrão do Explore.

É possível alterar a função padrão para novos usuários do Explore na página Informações da conta do menu Administrador do Explore.

Noções básicas sobre as permissões do Explore

As permissões do Explore são configuradas no perfil do agente no Zendesk Support. As permissões do Explore são configuradas por um administrador e substituem qualquer função padrão aplicada anteriormente.

Importante: ao adicionar manualmente um novo agente à sua conta do Zendesk ou exibir o perfil de um agente que ainda não recebeu permissões de acesso ao Explore, por padrão, o agente não terá acesso ao Explore independentemente da função padrão configurada. Se você quiser que o agente acesse o Explore, deve ativar o produto no perfil do agente e configurar as permissões.

Se o botão do Explore estiver na posição desativado do perfil do agente, ele não pode acessar o recurso independentemente de outras configurações de acesso.

Práticas recomendadas para adição de usuários

As práticas recomendadas a seguir ajudarão você a gerenciar melhor o acesso dos seus agentes ao Explore:

• Sempre defina a função padrão: quando há adição de agentes em massa, como de um arquivo CSV, por exemplo, você terá um nível básico de acesso definido. Se precisar, você pode modificar o acesso para os usuários selecionados posteriormente, em seus perfis de agente.
• Revise sempre as permissões do Explore ao adicionar um agente: ao adicionar manualmente um agente do Zendesk Support ou ao visualizar o perfil de outro que ainda não acessou o Explore, cujas permissões não foram alteradas, esse agente não pode acessar o Explore. Se você quiser que o agente tenha acesso, pode configurar isso a qualquer momento.

Observação: os agentes light não podem acessar o Explore.

Configuração da função de usuário padrão

Como alterar a função de usuário padrão do Explore

1. No Explore, clique no ícone Admin. ().
2. A página Entrega de painel por email é aberta. Do menu na página, clique no ícone de informações da conta ().
3. Da lista suspensa Função padrão do Explore, escolha a função que você deseja aplicar por padrão a todos os novos usuários do Explore ou escolha Sem acesso se desejar conceder o acesso aos novos usuários manualmente.
4. Ao terminar, clique em Atualizar conta.

Configuração das permissões de usuário

Como configurar as permissões de usuário

1. Na barra lateral do Zendesk Support, clique no ícone Admin. ().
2. Selecione Gerenciar > Pessoas.
3. Selecione o usuário que você deseja incluir.
4. Certifique-se de que Explore está Ativado. Você pode desativar essa opção para impedir que um usuário acesse o Explore.
5. Na lista suspensa Função, selecione a função do usuário desejada.
6. Repita as etapas para os outros usuários que deseja configurar.