Concessão de acesso a agentes ao Explore

Para usar o Explore, seus agentes precisam ter licenças (consulte preços do Explore) e receber acesso. O modo de concessão de acesso dependerá da versão do Zendesk Support que você usa.

Use este artigo para aprender como garantir o acesso correto às suas informações comerciais no Explore.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Concessão de acesso a agentes com o Support Professional
• Concessão de acesso a agentes com as funções personalizadas do Support Enterprise

Concessão de acesso a agentes com o Support Professional

Se você estiver usando o Zendesk Support Professional e tiver a função de administrador do Support, configura o acesso ao Explore em dois lugares:

• A função padrão do Explore
• Permissões do Explore

Noções básicas sobre a função padrão do Explore

A função padrão está configurada na página de administração do Explore. Essa função é aplicada a um agente quando ele entra pela primeira vez no Explore e uma função não tiver sido definida no Zendesk Support. Você deve ser um administrador do Explore para configurar a função padrão.

Exemplo: você importou agentes de um arquivo CSV, portanto, nenhuma função do Explore é aplicada. Quando o agente se conecta pela primeira vez, ele recebe a função padrão do Explore.

Sempre defina a função padrão, quando há adição de agentes em massa, como de um arquivo CSV, por exemplo, você terá um nível básico de acesso definido. Se precisar, você pode modificar o acesso para os usuários selecionados posteriormente, em seus perfis de agente. É possível alterar a função padrão para novos usuários do Explore na página Informações da conta do menu Administrador do Explore.

Configuração da função padrão para novos usuários

Use o procedimento a seguir para alterar a função padrão que será aplicada aos novos usuários que não têm acesso ao Explore.

Como alterar a função de usuário padrão do Explore

1. No Explore, clique no ícone Admin. ().
2. A página Entrega de painel por email é aberta. Do menu na página, clique no ícone de informações da conta ().
3. Da lista suspensa Função padrão do Explore, escolha a função que você deseja aplicar por padrão a todos os novos usuários do Explore ou escolha Sem acesso se desejar conceder o acesso aos novos usuários manualmente.
4. Ao terminar, clique em Atualizar conta.

Noções básicas sobre as funções do Explore

As funções do Explore são configuradas no perfil do agente no Zendesk Support. As funções do Explore são configuradas por um administrador e substituem qualquer função padrão aplicada anteriormente.

Importante: ao adicionar manualmente um novo agente à sua conta do Zendesk ou exibir o perfil de um agente que ainda não tem acesso ao Explore, por padrão, o agente não terá acesso ao Explore independentemente da função padrão configurada. Se você quiser que o agente acesse o Explore, deve ativar o produto no perfil do agente e configurar a função.

Se o botão do Explore estiver na posição desativado do perfil do agente, ele não pode acessar o recurso independentemente de outras configurações de acesso.

Configuração das funções de usuário

Use o procedimento a seguir para editar o perfil do usuário do Support e conceder acesso a ele ao Explore. Você precisa ser um administrador do Support para configurar usuários.

Como configurar o acesso de um usuário ao Explore

1. Na barra lateral do Zendesk Support, clique no ícone Admin. ().
2. Selecione Gerenciar > Pessoas.
3. Selecione o usuário que você deseja incluir.
4. Certifique-se de que Explore está Ativado. Você pode desativar essa opção para impedir que um usuário acesse o Explore.
5. Na lista suspensa Função, escolha a função de usuário que deseja na lista a seguir:

   Função	Permissões
   Administrador	Inclui todas as permissões de editor além de: Atualizar permissões do editor para conjuntos de dados personalizados (consulte Definição de permissões de editor e administrador). Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor. Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares. Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
   Editor	Criar e personalizar novos painéis, consultas e conjuntos de dados. Editar painéis, consultas e conjuntos de dados criados e compartilhados. Compartilhar painéis com agentes e grupos do Support. Definir cronogramas de entrega de painel por email (consulte Compartilhamento de painéis por email).
   Visualizador	Visualizar painéis compartilhados com ele. Não pode criar consultas nem painéis.

   
6. Repita as etapas para os outros usuários que deseja configurar.

Concessão de acesso a agentes com as funções personalizadas do Support Enterprise

Se você estiver usando o Zendesk Support Enterprise e tiver a função de administrador do Support, você configura o acesso ao Explore com as funções personalizadas, acessadas do console do Support. As funções personalizadas permitem que você controle o acesso a vários produtos Zendesk de vários usuários simultaneamente. Se você aplicar uma das funções personalizadas padrão a um dos seus usuários, ele receberá automaticamente a função do Explore a seguir:

Função personalizada do Support Enterprise	Função do Explore
Administrador	Administrador
Agente líder	Editor
Equipe	Visualizador
Agente light	Visualizador
Nova função personalizada	Visualizador
Assessor	Sem acesso

Para obter ajuda com funções personalizadas, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.

Observação: se você tem agentes light em sua instância do Zendesk e atribuir a eles a função personalizada Agente light, eles poderão ver todos os painéis compartilhados com eles.

Além disso, você pode configurar o acesso ao Explore em suas próprias funções personalizadas.

Como definir as configurações do Explore em uma função personalizada

1. No Zendesk Support, clique no ícone Admin. () na barra lateral e selecione Gerenciar > Pessoas.
2. Clique em Funções.
3. Na lista das funções, escolha a função para a qual deseja configurar o acesso ao Explore e clique em editar. Para obter detalhes sobre como criar uma nova função, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
4. Na página de configurações da função, defina a configuração Explore > O que este agente pode fazer no Explore?. Escolha entre as permissões a seguir:

   Configuração	Permissões
   Criar relatórios e gerenciar permissões	Inclui todas as permissões de criação de relatórios além de: Atualizar permissões do editor para conjuntos de dados personalizados (consulte Definição de permissões de editor e administrador). Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor. Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares. Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
   Criar relatórios	Criar e personalizar novos painéis, consultas e conjuntos de dados. Editar painéis, consultas e conjuntos de dados criados e compartilhados. Compartilhar painéis com agentes e grupos do Support. Definir cronogramas de entrega de painel por email (consulte Compartilhamento de painéis por email).
   Ver relatórios	Visualizar painéis compartilhados com ele. Não pode criar consultas nem painéis.
   Sem acesso	Os agentes sem acesso não podem ver nem acessar o Explore.

5. Ao terminar, clique em Atualizar função.

Agora, sempre que uma função personalizada for atribuída a um ou mais usuários, esse usuário terá acesso ao Explore.