Programação de entregas de painel

Após compartilhar um painel, você pode notificar os usuários das atualizações enviando para eles, por e-mail, a última versão de uma programação configurada. Neste artigo, você aprenderá a enviar painéis por e-mail para outros agentes, administradores e grupos. Nos planos Enterprise, você também pode enviar painéis por e-mail para usuários finais.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Programação da entrega de um painel
• Revisão de todas as entregas programadas
• Modificação da entrega programada existente
• Exclusão da entrega programada

Programação da entrega de um painel

Após você abrir um painel, você pode programar uma entrega para um ou mais grupos.

Como programar a entrega de um painel

1. No painel do Explore que você compartilhou, copie a URL do painel na barra de endereço do navegador (você precisará dela depois) e clique em Programar.
2. Na página Entregas programadas, você verá as programações de entrega configuradas anteriormente. Clique em Nova programação.

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   Dica: para ver as entregas programadas do painel de todos os usuários do Explore, você precisa ter permissões de administrador. Para obter detalhes, consulte Revisão de todas as entregas programadas neste artigo.
3. Na página Entrega programada, configure as seguintes opções:
   • Programado: use as listas suspensas para configurar o horário e a recorrência de execução de cada painel.

     Perceba que o horário programado não bate exatamente com o horário de entrega. O horário programado de um painel é o momento em que os relatórios desse painel são calculados usando os dados sincronizados atualmente no Explore. Por exemplo: se você agendou a entrega de um painel para 9h, talvez os destinatários não o recebam até pouco depois desse horário, mas os relatórios exibidos quando o painel for entregue refletirão os dados que estavam no Explore a partir das 9h.

     Para ver relatórios mais complexos ou conjuntos maiores de dados, talvez seja preciso mais tempo para que os dados sejam calculados e enviados antes que o painel chegue aos destinatários.

     Observação: se você está programando um painel que deve retornar dados do dia anterior inteiro, é importante fazer isso a partir das 2h. Como a sincronização de dados do Explore pode levar até duas horas para ser concluída, agendar a entrega para 2h garante que os dados do dia anterior sejam totalmente sincronizados antes de o painel ser enviado.
   • Assunto: digite o assunto e a mensagem do e-mail. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.
   • Mensagem: digite a mensagem que os usuários receberão com o relatório. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.

     Se deseja que os usuários acessem o painel no Explore, precisa colar a URL do painel no corpo da mensagem, pois ela não é gerada automaticamente. Se você não fizer isso, os usuários receberão apenas uma cópia do painel nos formatos que você especificar na seção Inclui.

     se a URL do painel for muito longa, sugerimos usar um encurtador de URL como o Bitly para reduzir o comprimento dela e facilitar a leitura da sua mensagem.

   • Incluir: selecione um ou mais formatos de entrega. Escolha entre as opções:
     • Imagem: envia o relatório como imagem no formato .png.
     • PDF: envia o relatório como arquivo PDF.
     • Excel: envia o relatório como planilha do Excel. O arquivo é compactado como arquivo .zip.
     • CSV: envia o relatório com um arquivo separado por vírgula. O arquivo é compactado como arquivo .zip.
       Observação: as entregas programadas têm um limite de anexos de e-mail de 20 MB. Se o tamanho total do anexo exceder 20 MB, o e-mail não será entregue. Para não atingir esse limite ao programar painéis grandes, não use os formatos de imagem e PDF ao mesmo tempo.

   

4. Ao terminar, clique em Selecionar destinatários.
5. Na próxima página, escolha os grupos ou usuários para os quais você enviará o painel. Você pode começar a digitar o nome do grupo ou usuário na caixa de pesquisa e selecioná-lo após ser exibido na lista.

   Se você não vir grupos ou usuários ao começar a digitar, certifique-se de que é um administrador do Explore com permissão para editar o painel.

   

   Dica: se você está usando o Explore Enterprise e deseja programar as entregas do painel para usuários finais, é necessário primeiro ativar isso para cada usuário adicionando a tag explore ao perfil de usuário dele. Para obter detalhes, consulte Compartilhamento de painéis.
6. Ao terminar, clique em Programar.

A programação configurada é exibida na página Entregas programadas.

Os destinatários das entregas programadas são agrupados por idioma e fuso horário, com um e-mail enviado para cada grupo. Se uma entrega programada falhar, um e-mail de notificação será enviado ao responsável pela programação.

Revisão de todas as entregas programadas

No menu do Administrador do Explore, você pode revisar e apagar as entregas programadas.

Como revisar todas as entregas programadas

1. o Explore, clique no ícone do menu de Administração () na barra lateral esquerda.
2. Na parte central do topo da tela, selecione Entrega de painel por e-mail (). Uma lista de todas as entregas programadas de painéis é exibida.

   

3. Você pode selecionar uma programação para ver mais informações sobre ela. Além disso, você pode selecionar uma programação e clicar em Apagar para removê-la.

Observação: quando um agente passa por um downgrade, todas as suas entregas programadas são apagadas imediatamente e não ficam mais disponíveis para revisão nessa página. Para obter mais informações, consulte Práticas recomendadas para a remoção de agentes.

Modificação da entrega programada existente

Você pode modificar uma entrega de painel programada do painel existente sem precisar apagar e recriá-la do zero.

Como modificar uma entrega programada existente

1. Abra o painel cuja entrega programada você deseja modificar.

   Como opção abra a lista de entregas programadas, selecione a entrega que deseja modificar e clique no nome do painel em Detalhes da programação a ser levado para o painel.

   

2. Clique em Programar.
3. Na janela Entregas programadas, clique na entrega que deseja modificar.

   

4. Faça as alterações desejadas aos detalhes ou destinatários da entrega. Para obter ajuda, consulte Programação da entrega de um painel.
5. Ao concluir, clique em Atualizar.

Exclusão da entrega programada

Além de poder apagar uma entrega durante a revisão de todas as entregas programadas, você pode apagar uma entrega que você já configurou na página Entrega programada.

1. Abra o painel cuja entrega programada você deseja modificar.
2. Clique em Programar.
3. Na janela Entregas programadas, passe o mouse sobre a entrega que deseja apagar, clique no menu de opções () e em Apagar.

   

A programação é apagada e os usuários não receberão mais e-mails.