Concessão de acesso ao Explore a usuários

Observação: os clientes de planos do Sell Team e superiores também podem conceder acesso ao Explore, conforme descrito neste artigo.

Para usar o Explore, seus usuários do Zendesk precisam ter licenças (consulte os preços do Explore) e, se necessário, o nível de acesso devido.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Noções básicas sobre o acesso padrão ao Explore
• Concessão ou modificação do acesso ao Explore
• Concessão de acesso ao Explore a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise
• Remoção do acesso ao Explore

Noções básicas sobre o acesso padrão ao Explore

Por padrão, o acesso de um usuário do Zendesk ao Explore depende do plano do Explore que você tem e do tipo de usuário. Você pode modificar ou remover o acesso ao Explore a qualquer momento seguindo as etapas neste artigo.

Dica: se você não tem certeza de qual é o seu plano do Explore, consulte Sobre os tipos de plano do Zendesk Explore para descobrir qual versão do Explore está inclusa em vários planos da Suite e do Sell.

Se você tem o Explore Lite, por padrão, todos os seus usuários do Support têm acesso apenas para visualização de painéis predefinidos.

Se você tem o Explore Professional, o acesso padrão ao Explore depende da função selecionada na criação do usuário:

• Os agentes light no Support têm acesso de Visualizador no Explore
• Os agentes no Support não têm acesso ao Explore e o acesso deles deve concedido manualmente
• Os administradores no Support têm acesso de Administrador no Explore

Se você tem o Support Enterprise, o acesso padrão ao Explore é definido pela função personalizada do usuário no Support. Para obter mais detalhes, consulte Concessão de acesso a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise.

Os usuários do Sell e os administradores não têm acesso padrão ao Explore e precisam que o acesso seja concedido manualmente.

Concessão ou modificação do acesso ao Explore

Observação: se você tem funções personalizadas no Zendesk Support, consulte Concessão de acesso a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise.

As funções do Explore são configuradas na Central de administração e você precisa ser um administrador do Support ou do Sell para configurar usuários.

Como conceder ou modificar o acesso de um usuário ao Explore

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
2. Pesquise e selecione o perfil de um usuário para abri-lo.
3. Na aba Funções e acesso, marque a caixa de seleção Acesso ao lado do Explore. Se você não marcar essa caixa, o usuário não poderá acessar o Explore, independentemente de outras configurações de acesso.

   

4. Na lista suspensa Função, selecione a função apropriada:

   Função	Permissões
   Administrador	Inclui todas as permissões de editor além de: Atualizar permissões para conjuntos de dados (consulte Definição de permissões para conjuntos de dados do Explore) Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor. Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares. Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
   Editor	Criar e personalizar novos painéis, relatórios e conjuntos de dados. Editar painéis, relatórios e conjuntos de dados criados e compartilhados. Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk. Definir cronogramas de entrega de painel por e-mail (consulte Programação de entregas de painel).
   Visualizador	Visualizar painéis compartilhados com ele. Não pode criar relatórios nem painéis.

5. Clique em Salvar.

Concessão de acesso ao Explore a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise

Se você está usando o Zendesk Support Enterprise e tem a função de administrador do Support, você configura o acesso ao Explore usando funções personalizadas. As funções personalizadas permitem que você controle o acesso a vários produtos Zendesk de vários usuários simultaneamente.

Se você aplicar uma das funções personalizadas padrão a um dos seus usuários, ele receberá automaticamente a função do Explore a seguir:

Função personalizada do Support Enterprise	Função do Explore
Administrador	Criar relatórios e gerenciar permissões
Agente líder	Criar relatórios
Equipe	Ver relatórios
Agente light	Ver relatórios
Nova função personalizada	Ver relatórios
Assessor	Sem acesso

Para obter ajuda com funções personalizadas, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.

Observação: se você tem agentes light em sua instância do Zendesk e atribuir a eles a função personalizada de agente light, eles poderão ver todos os painéis compartilhados com eles no Zendesk (aplicável apenas aos planos Suite Enterprise, Support Enterprise e a planos legados do Explore).

Além disso, você pode configurar o acesso ao Explore em suas próprias funções personalizadas.

Como definir as configurações do Explore em uma função personalizada

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.
2. Na lista das funções, escolha a função para a qual deseja configurar o acesso ao Explore e clique em editar. Para obter detalhes sobre como criar uma nova função, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
3. Na página de configurações da função, defina a configuração Explore > O que este agente pode fazer no Explore?. Escolha entre as permissões a seguir:

   Função	Permissões
   Criar relatórios e gerenciar permissões	Inclui todas as permissões de editor além de: Atualizar permissões para conjuntos de dados (consulte Definição de permissões para conjuntos de dados do Explore) Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor. Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares. Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
   Criar relatórios	Criar e personalizar novos painéis, relatórios e conjuntos de dados. Editar painéis, relatórios e conjuntos de dados criados e compartilhados. Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk. Definir cronogramas de entrega de painel por e-mail (consulte Programação de entregas de painel).
   Ver relatórios	Visualizar painéis compartilhados com ele. Não pode criar relatórios nem painéis.

4. Clique em Atualizar função.

Agora, sempre que uma função personalizada for atribuída a um ou mais usuários, esse usuário terá acesso ao Explore.

Observação: se o usuário do Zendesk não tiver uma licença do Support, mas tiver uma do Sell, serão aplicadas as regras a seguir:

• Um administrador do Sell pode ser tanto um administrador do Explore quanto não ter acesso algum a ele.

• Um usuário do Sell pode ser tanto um editor do Explore quanto não ter acesso algum a ele.

Remoção do acesso ao Explore

É possível remover o acesso de um usuário do Zendesk ao Explore a qualquer momento.

Como remover o acesso de um usuário

1. Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
2. Selecione um usuário. O usuário que você escolher precisa ter o Tipo de usuário de Membro da equipe.
3. No perfil do usuário, em Função, clique em Gerenciar na Central de administração.

   

   A Central de administração é aberta na aba Funções e acesso.

4. Na linha Explore, desmarque a caixa de seleção Acesso.
5. Clique em Salvar.