Para usar o Explore, seus usuários do Zendesk precisam ter licenças (consulte os preços do Explore) e, se necessário, o nível de acesso devido.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Noções básicas sobre o acesso padrão ao Explore
Por padrão, o acesso de um usuário do Zendesk ao Explore depende do plano do Explore que você tem e do tipo de usuário. Você pode modificar ou remover o acesso ao Explore a qualquer momento seguindo as etapas neste artigo.
Se você tem o Explore Lite, por padrão, todos os seus usuários do Support têm acesso apenas para visualização de painéis predefinidos.
Se você tem o Explore Professional, o acesso padrão ao Explore depende da função selecionada na criação do usuário:
- Os agentes light no Support têm acesso de Visualizador no Explore
- Os agentes no Support não têm acesso ao Explore e o acesso deles deve concedido manualmente
- Os administradores no Support têm acesso de Administrador no Explore
Se você tem o Support Enterprise, o acesso padrão ao Explore é definido pela função personalizada do usuário no Support. Para obter mais detalhes, consulte Concessão de acesso a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise.
Os usuários do Sell e os administradores não têm acesso padrão ao Explore e precisam que o acesso seja concedido manualmente.
Concessão ou modificação do acesso ao Explore
As funções do Explore são configuradas na Central de administração e você precisa ser um administrador do Support ou do Sell para configurar usuários.
Como conceder ou modificar o acesso de um usuário ao Explore
-
Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
- Pesquise e selecione o perfil de um usuário para abri-lo.
- Na aba Funções e acesso, marque a caixa de seleção Acesso ao lado do Explore. Se você não marcar essa caixa, o usuário não poderá acessar o Explore, independentemente de outras configurações de acesso.
- Na lista suspensa Função, selecione a função apropriada:
Função Permissões Administrador Inclui todas as permissões de editor além de:
- Atualizar permissões para conjuntos de dados (consulte Definição de permissões para conjuntos de dados do Explore)
- Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
- Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
- Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
Editor - Criar e personalizar novos painéis, relatórios e conjuntos de dados.
- Editar painéis, relatórios e conjuntos de dados criados e compartilhados.
- Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk.
- Definir cronogramas de entrega de painel por e-mail (consulte Programação de entregas de painel).
Visualizador - Visualizar painéis compartilhados com ele.
- Não pode criar relatórios nem painéis.
- Clique em Salvar.
Concessão de acesso ao Explore a usuários com funções personalizadas do Support Enterprise
Se você está usando o Zendesk Support Enterprise e tem a função de administrador do Support, você configura o acesso ao Explore usando funções personalizadas. As funções personalizadas permitem que você controle o acesso a vários produtos Zendesk de vários usuários simultaneamente.
Se você aplicar uma das funções personalizadas padrão a um dos seus usuários, ele receberá automaticamente a função do Explore a seguir:
Função personalizada do Support Enterprise | Função do Explore |
---|---|
Administrador | Criar relatórios e gerenciar permissões |
Agente líder | Criar relatórios |
Equipe | Ver relatórios |
Agente light | Ver relatórios |
Nova função personalizada | Ver relatórios |
Assessor | Sem acesso |
Para obter ajuda com funções personalizadas, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
Além disso, você pode configurar o acesso ao Explore em suas próprias funções personalizadas.
Como definir as configurações do Explore em uma função personalizada
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.
- Na lista das funções, escolha a função para a qual deseja configurar o acesso ao Explore e clique em editar. Para obter detalhes sobre como criar uma nova função, consulte Criação de funções personalizadas e sua atribuição a agentes.
- Na página de configurações da função, defina a configuração Explore > O que este agente pode fazer no Explore?. Escolha entre as permissões a seguir:
Função Permissões Criar relatórios e gerenciar permissões Inclui todas as permissões de editor além de:
- Atualizar permissões para conjuntos de dados (consulte Definição de permissões para conjuntos de dados do Explore)
- Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
- Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
- Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
Criar relatórios - Criar e personalizar novos painéis, relatórios e conjuntos de dados.
- Editar painéis, relatórios e conjuntos de dados criados e compartilhados.
- Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk.
- Definir cronogramas de entrega de painel por e-mail (consulte Programação de entregas de painel).
Ver relatórios - Visualizar painéis compartilhados com ele.
- Não pode criar relatórios nem painéis.
- Clique em Atualizar função.
Agora, sempre que uma função personalizada for atribuída a um ou mais usuários, esse usuário terá acesso ao Explore.
-
Um administrador do Sell pode ser tanto um administrador do Explore quanto não ter acesso algum a ele.
-
Um usuário do Sell pode ser tanto um editor do Explore quanto não ter acesso algum a ele.
Remoção do acesso ao Explore
É possível remover o acesso de um usuário do Zendesk ao Explore a qualquer momento.
Como remover o acesso de um usuário
-
Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
- Selecione um usuário. O usuário que você escolher precisa ter o Tipo de usuário de Membro da equipe.
- No perfil do usuário, em Função, clique em Gerenciar na Central de administração.
A Central de administração é aberta na aba Funções e acesso.
- Na linha Explore, desmarque a caixa de seleção Acesso.
- Clique em Salvar.
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