Administradores podem controlar se um usuário pode acessar o Explore e o que ele pode ver e fazer depois que o acessa. Por exemplo, você pode querer que alguns usuários sejam capazes de criar e visualizar relatórios e que outros usuários tenham acesso somente de visualização aos painéis.
Para controlar o acesso ao Explore, você usa funções. Os nomes das funções e o método que você usa para associá-las aos usuários dependem do seu plano.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Noções básicas sobre o acesso ao Explore
Por padrão, o acesso de um usuário do Zendesk ao Explore depende do plano do Explore que você tem e do tipo de usuário. Você pode modificar ou remover o acesso ao Explore a qualquer momento seguindo as etapas neste artigo.
Se você tem:
- O Explore Lite, por padrão, todos os usuários do Support têm acesso apenas para visualização de painéis predefinidos.
-
O Explore Professional, o acesso por padrão ao Explore depende da função selecionada na criação do usuário:
- Os agentes light no Support têm acesso de visualizador no Explore.
- A Equipe e os Colaboradores no Support não têm acesso ao Explore e o acesso deles deve ser concedido manualmente.
- Os administradores no Support têm acesso de administrador no Explore.
- O Explore Enterprise, o acesso por padrão ao Explore é definido pela função personalizada do usuário. Consulte Concessão ou modificação do acesso ao Explore com funções personalizadas (somente Enterprise) para detalhes.
Assista no vídeo a seguir uma visão geral de como uma empresa fictícia usa permissões do Explore para controlar o acesso a dados confidenciais entre escritórios com diferentes localizações.
Permissões para grupos de ticket do Explore (10:29)
Concessão ou modificação do acesso ao Explore com funções do Explore (somente Professional)
As funções do Explore são configuradas na Central de administração Você precisa ser um administrador do Support para configurar usuários.
Como conceder ou modificar o acesso de um usuário ao Explore
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Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe.
- Pesquise e selecione o perfil de um usuário para abri-lo.
- Na aba Funções e acesso, marque a caixa de seleção Acesso ao lado do Explore. Se você não marcar essa caixa, o usuário não poderá acessar o Explore, independentemente de outras configurações de acesso.
- Na lista suspensa Função, selecione a função apropriada:
Função Permissões Administrador Inclui todas as permissões de editor além de:
- Atualizar permissões para conjuntos de dados (consulte Definição de permissões para conjuntos de dados do Explore)
- Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
- Editar configurações do Excel ao exportar painéis. Isso inclui separadores de coluna e abas, precisão decimal, separador decimal e separador de milhares.
- Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
- Visualizar e editar todos os painéis na conta, independentemente de quem criou os painéis e com quem estão compartilhados.
Editor - Criar e personalizar novos painéis, relatórios e conjuntos de dados.
- Editar painéis, relatórios e conjuntos de dados criados e compartilhados.
- Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk.
- Definir cronogramas de entrega de painel por e-mail (consulte Programação de entregas de painel).
Visualizador - Visualizar painéis compartilhados com ele.
- Não pode criar relatórios nem painéis.
- Clique em Salvar.
Concessão ou modificação do acesso ao Explore com funções personalizadas (somente Enterprise)
Se você está em um plano Enterprise, administradores configuram o acesso ao Explore usando funções personalizadas. As funções personalizadas permitem que você controle o acesso a vários produtos Zendesk de vários usuários simultaneamente.
Se você aplicar uma das funções personalizadas padrão a um dos usuários, ele receberá automaticamente a função do Explore a seguir:
| Função personalizada do Support Enterprise | Explore role |
|---|---|
| Administrador (sistema) |
Gerenciar relatórios, painéis e conjuntos de dados (Administrador) |
| Líder de equipe (personalizado) |
Gerenciar relatórios e painéis (Editor) |
| Equipe (personalizado) |
Visualizar painéis (Visualizador) |
| Colaborador (sistema) | Visualizar painéis (Visualizador) |
| Assessor (personalizado) |
Visualizar painéis (Visualizador) |
| Agente light (sistema) |
Visualizar painéis (Visualizador)
Observação: se você tem agentes light em sua instância do Zendesk e atribui a eles a função personalizada de agente light, eles poderão ver todos os painéis que foram compartilhados com eles (aplicável somente nos planos Enterprise e Explore legado).
|
| Nova função personalizada |
Visualizar painéis (Visualizador) |
As funções do sistema não podem ser personalizadas, mas as funções personalizadas podem. Além disso, você pode configurar o acesso ao Explore em suas próprias funções personalizadas.
Como configurar as permissões de acesso ao Explore em uma função personalizada
- Na Central de administração, clique em Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Funções.
- Na lista das funções, clique no menu de opções (
) da função personalizada para a qual você quer configurar o acesso ao Explore e clique em Editar. - Na página de configurações da função, role para baixo até a seção Análises e configure as seguintes configurações de Permissões do Explore conforme necessário:
Role Permissões Sem acesso Não pode acessar o Explore. Visualizar painéis (Visualizador) Dados de grupos aos quais pertence (visualizador limitado)
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Visualizar painéis compartilhados com ele.
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Pode ver dados históricos somente dos grupos do Support nos quais o usuários está incluído
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Não pode ver dados em tempo real
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-
Não pode criar relatórios nem painéis.
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Não pode acessar as configurações
Dados de grupos selecionados (visualizador limitado)
-
Visualizar painéis compartilhados com ele.
-
Pode ver dados históricos somente dos grupos do Support que você especificar
-
Não pode ver dados em tempo real
-
-
Não pode criar relatórios nem painéis.
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Não pode acessar as configurações
Todos os dados (visualizador completo)
-
Visualizar painéis compartilhados com ele.
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Pode ver dados históricos de qualquer conjunto de dados aos quais tenha permissão
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Pode ver dados em tempo real
-
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Não pode criar relatórios nem painéis.
-
Não pode acessar as configurações
Gerenciar relatórios e painéis (Editor) Dados de grupos aos quais pertence (editor limitado)
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Criar e personalizar relatórios somente dos conjuntos de dados Support - Tickets e Support - Histórico de atualizações
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Pode ver e trabalhar com dados históricos somente dos grupos do Support nos quais o usuários está incluído
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Não pode ver nem trabalhar com dados em tempo real
-
-
Não pode compartilhar painéis externamente por meio de links, programar ou receber entregas de painéis nem criar restrições de painéis
-
Não pode acessar as configurações
Dados de grupos selecionados (editor limitado)
-
Criar e personalizar relatórios somente dos conjuntos de dados Support - Tickets e Support - Histórico de atualizações
-
Pode ver e trabalhar com dados históricos somente dos grupos do Support que você especificar
-
Não pode ver nem trabalhar com dados em tempo real
-
-
Não pode compartilhar painéis externamente por meio de links, programar ou receber entregas de painéis nem criar restrições de painéis
-
Não pode acessar as configurações
Todos os dados (editor completo)
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Criar e personalizar relatórios de qualquer conjunto de dados aos quais tenha permissão, bem como dados em tempo real
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Criar e personalizar painéis
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Criar conjuntos de dados personalizados
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Editar relatórios, painéis e conjuntos de dados criados por outros usuários
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Compartilhar painéis com usuários ou grupos do Zendesk.
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Programar e receber entregas de painéis
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Criar restrições de painel
Gerenciar relatórios, painéis e conjuntos de dados (Administrador) Inclui todas as permissões de Editor para a opção Todos os dados do ticket, além das seguintes permissões:
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Atualizar permissões para o conjunto de dados
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Alterar as cores padrão de gráficos e métricas com codificação de cor.
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Editar as configurações do Excel (incluindo separadores de colunas e abas, precisão e separador de decimal e separador de milhares) quando painéis são exportados
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Gerenciar programações de entrega do painel para todos os usuários do Explore.
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- Clique em Salvar.
Agora, sempre que uma função personalizada for atribuída a um ou mais usuários, esse usuário terá acesso ao Explore.
Verificação das permissões do Explore
Usuários com acesso ao Explore podem verificar o próprio nível de acesso aos dados no Explore. Isso ajuda você a entender quais dados pode esperar ver em relatórios e painéis.
Como verificar suas permissões do Explore
- No Explore, clique no ícone de perfil no canto superior direito.
- Selecione Acesso a dados.
A janela Dados que você pode acessar mostra a quais grupos de ticket e conjuntos de dados você tem acesso no momento.
