Criação e gerenciamento de tarefas para leads, contatos e oportunidades

Para ajudar você a gerenciar as atividades relacionadas a leads, contatos e oportunidades, o Sell permite adicionar e gerenciar tarefas. Você pode, por exemplo, criar uma tarefa para entrar em contato com um novo lead e definir uma data e hora para a conclusão.

As tarefas podem ser diretamente associadas a leads, contatos e oportunidades.

Observação: nas versões Enterprise e Elite do Sell, você pode automatizar a criação de tarefas. Para obter mais informações, consulte Criação, gerenciamento e uso de ações de tarefa automatizadas.

Este artigo abrange os seguintes tópicos:

• Adição de tarefas
• Atualização de tarefas
• Exclusão de tarefas
• Marcação de tarefas como concluídas
• Filtragem de sua lista de tarefas
• Visualização da próxima tarefa de um lead, contato ou oportunidade 
• Criação de tarefas, gatilhos e ações automatizados

Adição de tarefas

As tarefas podem ser criadas e gerenciadas na página Tarefas e também nos cartões de lead, contato e oportunidade.

Como adicionar uma tarefa da página Tarefas

1. Selecione a página Tarefas.

   

2. Clique no botão + tarefa.

   

3. Insira os detalhes da tarefa. Você também pode associar uma tarefa a um lead, contato ou oportunidade usando o campo Relativo a.

   

   Observação: ao criar a tarefa, por padrão, você é o responsável por ela. Você pode transferir a responsabilidade pela tarefa criada apenas para outros usuários do Sell com acesso de visualização da tarefa associada. 
4. Clique em Criar e a tarefa será adicionada à sua lista de tarefas e, se você a associou a um lead, contato ou oportunidade, ela também será exibida como uma tarefa ativa no cartão de oportunidade do lead, contato ou oportunidade.

   

Como adicionar uma tarefa de um cartão de oportunidade, lead ou contato

1. Das páginas de Leads, Contatos ou Oportunidades, selecione um lead, contato ou oportunidade.
2. No painel Tarefas ativas, selecione o botão Adicionar tarefa.

   

3. Insira os detalhes da tarefa conforme mostrado no exemplo acima e clique em Criar. A tarefa será adicionada ao painel Tarefas ativas no cartão de lead, contato ou oportunidade na página Tarefas.

Observação: você também pode criar tarefas para os leads com convertendo-os para contatos (consulte Conversão de leads).

Atualização de tarefas

As tarefas podem ser atualizadas na página Tarefas ou no cartão de lead, contato ou oportunidade.

Como atualizar uma tarefa na página Tarefas

1. Abra a página Tarefas.
2. Passe o cursor pela tarefa que deseja atualizar e o ícone Editar tarefa (um lápis) será exibido. Clique nele.
3. Altere os detalhes conforme necessário (por exemplo, alterado a hora ou data de vencimento).
4. Clique em Atualizar para salvar tarefa atualizada.

Como atualizar uma tarefa de um cartão de oportunidade, lead ou contato

1. Abra a tarefa de um cartão de oportunidade, lead ou contato.
2. Altere os detalhes conforme necessário (por exemplo, alterado a hora ou data de vencimento).
3. Clique em Atualizar para salvar tarefa atualizada.

Exclusão de tarefas

Se você desejar, pode apagar uma tarefa em vez de marcá-la como concluída na página Tarefas ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.

Como apagar uma tarefa na página Tarefas

1. Abra a página Tarefas.
2. Passe o cursor pela tarefa que deseja apagar e o ícone Apagar tarefa (uma lixeira) será exibido. Clique nele.
3. Será solicitado que você confirme que deseja apagar a tarefa. Clique em Remover.

Como apagar uma tarefa de um cartão de oportunidade, lead ou contato.

1. Abra uma tarefa da página Tarefas ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.
2. Clique no botão Apagar tarefa. Será solicitado que você confirme que deseja apagar a tarefa.

Marcação de tarefas como concluídas

Conforme as tarefas excedem sua hora e data de vencimento, elas são marcadas em vermelho para indicar que não foram concluídas a tempo. Você pode atualizar as tarefas para alterar a hora e data de vencimento ou marcar a tarefa como concluída. Você pode fazer isso na página Tarefas ou de um cartão de oportunidade, lead ou contato.

Basta clicar na caixa de seleção de conclusão da tarefa.

Você pode reativar uma tarefa clicando novamente na caixa de seleção de conclusão para remover a seleção.

Ao marcar uma tarefa como concluída, ela é removida do painel Tarefas ativas no cartão de oportunidade, lead ou contato. Na página Tarefas, você pode visualizar as tarefas concluídas selecionando o filtro Status = Concluído (descrito na próxima seção).

Você pode marcar a tarefa como concluída no Painel do Sell.

Filtragem de sua lista de tarefas

A página Tarefas permite visualizar e classificar as tarefas com base em critérios específicos. Você pode, por exemplo, filtrar rapidamente todas as tarefas ativas ou concluídas.

Para aplicar filtros à sua lista de tarefas, use o painel Filtros.

O filtro de Status está sempre ativo, o que significa que você pode visualizar todas as suas tarifas ativas ou concluídas. As outras opções de filtro, como Relação, são filtros secundários aplicados a tarefas ativas ou concluídas (independentemente do status escolhido para ver na lista de tarefas).

Você pode remover os filtros secundários clicando no botão Limpar.

Visualização da próxima tarefa de um lead, contato ou oportunidade

Na exibição de Tabela de leads, contatos e oportunidades, você pode adicionar o campo Próxima tarefa e ver a próxima tarefa.

Para obter mais informações sobre a adição de campos personalizados, consulte Criação e gerenciamento de campos personalizados.

Criação de tarefas, gatilhos e ações automatizados

Você pode usar Ações automatizadas (Sell Enterprise e Elite) para criar tarefas automaticamente. Para criar gatilhos e/ou automatizar tarefas de configuração, use aplicativos de terceiros como Zapier com o Sell (exige Sell Professional, Enterprise ou Elite). 

Você também pode atualizar atributos de tarefas com a API do Zendesk ou entrar em contato com a Zendesk para saber mais sobre opções que ajudam na atualização de tarefas.