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Conecte sua organização do Salesforce para acessar dados de clientes e tickets de suporte em todas as plataformas. Essa integração ajuda as equipes de vendas a visualizar informações de tickets em tempo real e os agentes de suporte a acessar dados de CRM, aprimorando as interações com os clientes. Administradores devem definir configurações de sessão e gerenciar conexões por meio da Central de administração. Verifique se você tem as permissões de administrador necessárias em ambos os sistemas para configurar e manter a integração.
A integração do Zendesk para o Salesforce fornece uma conexão perfeita entre sua organização do Salesforce e sua instância do Zendesk, permitindo que as equipes de vendas e suporte acessem tickets e dados de clientes em seus respectivos aplicativos.
A integração fornece uma visão abrangente das contas dos clientes, eliminando a necessidade de alternar sistemas ou conciliar dados. Por exemplo, os representantes de vendas podem acessar tickets de suporte em tempo real no Salesforce, aprimorando as próprias estratégias de divulgação. De maneira semelhante, os agentes de suporte podem visualizar dados essenciais dos clientes do Salesforce enquanto gerenciam tickets no Zendesk, garantindo uma compreensão total das necessidades dos clientes.
Para usar a integração, primeiro conecte sua organização do Salesforce ao Zendesk, conforme descrito neste artigo. Em seguida, configure a integração com base em como você quer usá-la.
Tópicos relacionados:
Noções básicas sobre as diferentes maneiras de usar a integração
Depois de conectar sua organização do Salesforce ao Zendesk, a integração exigirá configuração adicional, dependendo de como você pretende usá-la.
Compartilhamento de dados do Zendesk com equipes de vendas no Salesforce
Fornecer aos representantes de vendas acesso aos dados do Zendesk pode melhorar significativamente as interações com os clientes. Considere configurar os seguintes recursos:
- Crie uma visualização de tickets no Salesforce para conceder aos representantes de vendas acesso em tempo real aos tickets das páginas de conta, contato e lead do Salesforce. Consulte Configuração de visualizações de tickets no Salesforce.
- Sincronize dados de tickets do Zendesk com campos de casos do Salesforce, permitindo a criação de relatórios abrangentes e de fluxos de trabalho personalizados no Salesforce. Consulte Configuração da sincronização de tickets do Zendesk com o Salesforce.
Fornecimento de dados de CRM às equipes de suporte
Permita que agentes de atendimento ao cliente acessem dados essenciais de CRM enquanto gerenciam tickets no Zendesk. Considere configurar os seguintes recursos:
- Sincronize os dados do Salesforce com o Zendesk Support. Atualize automaticamente usuários e organizações do Zendesk com dados relevantes do Salesforce, permitindo a execução de gatilhos e ações com base nesses dados. Consulte Configuração da sincronização de dados do Salesforce com o Zendesk.
- Ative e configure o aplicativo Salesforce para o Zendesk Support. O aplicativo permite que os agentes vejam informações do cliente do Salesforce diretamente na barra lateral de um ticket existente do Zendesk Support.
Considerações
- Para configurar sua integração, você precisa ser administrador do Zendesk Support e do Salesforce. Se você não tem permissão para usar o perfil System Administrator no Salesforce, um usuário com as permissões de perfil necessárias pode conectar a integração. A integração não pode ser conectada por um usuário que só tem acesso ao Salesforce por meio de uma API.
- A integração do Zendesk com o Salesforce está disponível se você usar qualquer uma destas edições do Salesforce: Performance, Unlimited, Enterprise ou Developer Edition (ou outras edições com direitos de API do Salesforce, como o Professional com o complemento de API).
- a integração não funcionará no Salesforce Lightning e Classic. No entanto, este artigo fornece instruções apenas para o Lightning, a interface mais recente recomendada pela Salesforce.
- se o administrador do Zendesk que está conectado à integração sofrer downgrade da própria função, a integração vai parar de funcionar. Será necessário que a integração seja desconectada e reconectada na Central de administração por outro administrador do Zendesk.
Conexão da sua organização do Salesforce
A conexão de uma organização do Salesforce ao Zendesk é um processo de duas etapas:
Verificação das configurações de sua sessão do Salesforce
A integração exige que as configurações da sua sessão do Salesforce não estejam bloqueadas em um endereço IP. Se as configurações de sua sessão continuarem bloqueadas, sua integração será desconectada quando a sessão expirar.
Como desbloquear sessões do Salesforce de um endereço IP
- Entre na conta da sua organização do Salesforce.
- Clique no ícone de engrenagem (
) no painel superior direito e em Setup. - No painel de navegação esquerdo, em SETTINGS > Security, selecione Session Settings.
- Desmarque a caixa de seleção Lock sessions to the IP address from which they originated.
Conexão do Salesforce ao Zendesk
Defina e configure sua integração na Central de administração. Você deve testar a integração com seus ambientes sandbox do Zendesk e do Salesforce primeiro.
- Se você planeja usar o aplicativo do Salesforce para o Zendesk Support, a conexão de várias organizações do Salesforce a uma instância do Zendesk permite que agentes visualizem os dados do Salesforce de todas as suas organizações na barra lateral de um ticket.
- Quando uma visualização de ticket do Zendesk é adicionada às páginas do Salesforce, representantes de vendas podem visualizar os tickets de todas as contas do Zendesk conectadas à organização.
Como conectar o Salesforce ao Zendesk
- Na Central de administração, clique em
Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações. - Na página Integrações, clique em Salesforce.
- Se você já tem conexões configuradas, elas são exibidas na lista de conexões. Para adicionar outra conexão, clique em Adicionar conexão.
- Selecione a instância do Salesforce na qual você deseja configurar a integração: Produção ou Sandbox.
- Marque a caixa de seleção para concordar com os Termos de uso do “Criado pela Zendesk” e clique em Conectar o Salesforce.
Você será direcionado para uma página de entrada do Salesforce.
- Entre no Salesforce usando credenciais de administrador.
Você será direcionado novamente para a Central de administração. A nova conexão é exibida na lista de conexões do Salesforce, mas todos os recursos permanecem inativos.
O Salesforce e o Zendesk agora estão conectados. Em seguida, clique no ícone do menu de opções (
) ao lado da organização do Salesforce e clique em Configurar para configurar a integração de acordo com a maneira como você pretende usá-la. Consulte Noções básicas sobre as diferentes maneiras de usar a integração.
Visualização e edição de suas conexões
Use a página Integrações na Central de administração para visualizar e editar as conexões do Salesforce com o Zendesk. Você também pode renomear as conexões para ajudar a identificá-las.
Como visualizar ou editar as conexões do Salesforce
- Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações.
- Na página Integrações, clique em Salesforce.
As conexões são exibidas em uma lista. Cada conexão exibe os recursos que estão ativos: visualização de tickets no Salesforce, sincronização de dados ou aplicativo do Support no Zendesk.
- Para editar o nome da conexão ou visualizar detalhes, clique no ícone do menu de opções () dessa conexão e depois clique em Editar.
- Visualize os detalhes da conexão ou digite um novo nome para ela no campo Nome da organização.
- Clique em Salvar.
Desconexão da sua organização do Salesforce
Sua organização do Salesforce pode ser desconectada na Central de administração. Após a desconexão, suas definições de configuração ainda são mantidas para o caso de você decidir se conectar à mesma organização.
- Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações.
- Na página Integrações, clique em Salesforce.
- Clique no ícone do menu de opções () ao lado da organização do Salesforce que você quer desconectar e clique em Desconectar.