A integração do Zendesk para o Salesforce conecta suas contas do Salesforce com contas do Zendesk. Ela permite que os tickets do Zendesk sejam visualizados no Salesforce em uma página de Conta, Contato, Lead ou Oportunidade. Você também pode criar e editar tickets do Zendesk e sincronizar contas do Salesforce com dados de organização do Zendesk. Para obter mais informações sobre os benefícios e as limitações da integração do Zendesk para Salesforce, consulte o guia de integração do Zendesk e Salesforce.
A integração do Zendesk para o Salesforce está disponível se você está usando a edição do Salesforce: Performance, Unlimited, Enterprise ou Developer Edition (ou outras edições com direitos de API do Salesforce, como o Professional com o complemento de API).
Para configurar sua integração, você precisa ser administrador do Zendesk Support e do Salesforce. A integração não pode ser conectada por um usuário que só pode acessar o Salesforce por meio de uma API.
O processo de configuração requer uma série de tarefas:
Se você precisar desconectar sua integração, consulte Desconexão e reconexão da integração.
Informação relacionada:
Verificação das configurações de sua sessão do Salesforce
A integração exige que as configurações de sua sessão do Salesforce não sejam definidas para um endereço IP bloqueado. Se as configurações de sua sessão continuarem bloqueadas, sua integração será desconectada quando a sessão expirar.
Como desativar sessões do Salesforce bloqueadas a um endereço IP
- Entre em sua conta do Salesforce.
- Clique no ícone de engrenagem (
) no painel superior direito e em Configuração. - No painel de navegação esquerdo, em CONFIGURAÇÕES > Segurança, selecione Configurações de sessão.
- Analise as configurações e deixe a caixa de seleção Bloquear sessões para o endereço IP do qual elas se originam desmarcada.
Conexão do Zendesk ao Salesforce
A Central de administração é onde você configura sua integração, incluindo o local dela. Você deve testar a integração com sua conta sandbox do Zendesk e do Salesforce primeiro.
Como conectar o Zendesk ao Salesforce
- Na Central de administração, clique em
Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações. - Na página Integrações, clique em Salesforce.
- Selecione a instância do Salesforce na qual você deseja configurar a integração: Produção do Salesforce ou Sandbox do Salesforce.
Observação: você só pode conectar uma conta do Salesforce a uma conta do Zendesk. Então, se você testar a integração em uma conta sandbox, terá que desconectá-la e reconectá-la da sua conta de produção. - Clique em Instalar pacote gerenciado. O Salesforce é aberto em uma nova aba do navegador. O pacote instala os componentes do Lightning e do Visualforce que serão usados para o recurso Visualização de tickets. Se você não estiver conectado, será solicitado que você acesse o Salesforce. Faça isso em uma janela do navegador em modo privado para garantir que exista apenas uma sessão ativa do Salesforce.
Observação: sugerimos que você selecione Instalar para todos os usuários. Os usuários que não receberem acesso não poderão visualizar os tickets do Zendesk no Salesforce. - Clique em Instalar.
- Terminada a instalação do pacote, clique em Concluído.
Você será redirecionado à página de configuração da integração do Salesforce na Central de administração.
- Aceite os Termos de uso do “Criado pela Zendesk” e clique em Conectar.
- Na tela Permitir acesso?, clique em Permitir.
Configuração do acesso do usuário aos tickets do Zendesk no Salesforce
Após configurar a sua conexão entre o Zendesk e o Salesforce, defina quais perfis de usuários no Salesforce poderão visualizar os tickets do Zendesk.
Como selecionar perfis de usuário para a visualização de tickets do Zendesk
- No Salesforce, clique no ícone de engrenagem () no painel superior direito e em Configuração.
- No painel de navegação esquerdo, em FERRAMENTAS DA PLATAFORMA, selecione Aplicativos > Aplicativos conectados > Gerenciar aplicativos conectados.
- Clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
- Clique em Editar políticas.
- Em Políticas de OAuth, defina os Usuários permitidos como Usuários aprovados pelo administrador são pré-autorizados e clique em Salvar. Essa é uma configuração obrigatória.
- Volte para a página Gerenciar aplicativos conectados e clique no aplicativo Integração do Zendesk para o Salesforce.
- Em Perfis, selecione Gerenciar perfis.
- Selecione os perfis de usuários no Salesforce que podem visualizar os tickets do Zendesk. Você deve selecionar o perfil do Administrador do sistema. Os perfis de usuários que não forem selecionados não poderão ver os tickets do Zendesk.
- Clique em Salvar.
A configuração está concluída. Agora, as próximas etapas são:
Desconexão e reconexão da integração
A integração do Zendesk para o Salesforce pode ser desconectada na Central de administração. Depois de desconectada, todas as suas definições de configuração continuam armazenadas caso você decida alterá-las de novo. Para reconectar a integração, você precisa ativar a sincronização e o gatilho do Salesforce de novo.
- Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações.
- Na página Integrações, clique em Salesforce.
- Clique em Desconectar na parte superior direita. A confirmação da desconexão é exibida.
Como reconectar a integração
- Na Central de administração, clique em Aplicativos e integrações na barra lateral e selecione Integrações > Integrações.
- Na página Integrações, clique em Salesforce.
- Clique em Conectar.
- Na página de configuração da integração do Salesforce, clique em Conectar.
- Reative a sincronização para as configurações a seguir:
- Ative o gatilho do Salesforce novamente.