Após compartilhar um painel, você pode notificar os usuários das atualizações enviando para eles, por e-mail, a última versão de uma programação configurada. Neste artigo, você aprenderá a enviar painéis por e-mail para outros agentes, administradores e grupos. Nos planos Enterprise, você também pode enviar painéis por e-mail para usuários finais.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Programação da entrega de um painel
Após você abrir um painel, você pode programar uma entrega para um ou mais grupos. Para criar uma programação, é necessário ter permissões para editar o painel.
Como programar a entrega de um painel
- Em um painel do Explore compartilhado anteriormente, clique em Compartilhar > Programar entregas.
Na página Entregas programadas, você verá as programações de entrega configuradas anteriormente.
- Clique em Programar entregas.
. - Na página Entrega programada, configure as seguintes opções:
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Frequência: use as listas suspensas para configurar o horário e a recorrência de execução de cada painel.
Perceba que o horário programado não bate exatamente com o horário de entrega. O horário programado de um painel é o momento em que os relatórios desse painel são calculados usando os dados sincronizados atualmente no Explore. Por exemplo: se você agendou a entrega de um painel para 9h, talvez os destinatários não o recebam até pouco depois desse horário, mas os relatórios exibidos quando o painel for entregue refletirão os dados que estavam no Explore a partir das 9h.
Para ver relatórios mais complexos ou conjuntos maiores de dados, talvez seja preciso mais tempo para que os dados sejam calculados e enviados antes que o painel chegue aos destinatários.
Observação: se você está programando um painel que deve retornar dados do dia anterior inteiro, é importante fazer isso a partir das 2h. Como a sincronização de dados do Explore pode levar até duas horas para ser concluída, agendar a entrega para 2h garante que os dados do dia anterior sejam totalmente sincronizados antes de o painel ser enviado. -
Executar por: na lista suspensa, selecione por quanto tempo você deseja compartilhar o painel. Você pode selecionar até 12 meses futuros.
A pessoa que criou a programação e todos os administradores do Explore receberão dois lembretes quando a sua programação estiver perto de expirar: uma semana antes e um dia antes da data de expiração.
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Formato: selecione um ou mais formatos de entrega. Escolha entre as opções:
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CSV: envia cada relatório com um arquivo de valores separados por vírgula (.csv). Os arquivos .csv de cada aba são comprimidos em um arquivo .zip.Observação: as entregas programadas têm um limite de anexos de e-mail de 25 MB. Para não atingir esse limite ao programar painéis grandes, não use os formatos de imagem e PDF ao mesmo tempo. Se o tamanho das exportações programadas do painel for superior a 25 MB, a exportação será enviada em vários e-mails. Os e-mails serão marcados sequencialmente no assunto com, por exemplo, 1/3, 2/3, 3/3. Se qualquer exportação individual for maior que 25 MB, ela não será enviada.
- Excel (formatado): envia o painel como um arquivo de Excel (.xlsx) para cada aba.
- PNG: envia o painel como um arquivo de imagem (.png) para cada aba.
- PDF: envia o painel como um único arquivo de PDF (.pdf) que inclui todas as abas.
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CSV: envia cada relatório com um arquivo de valores separados por vírgula (.csv). Os arquivos .csv de cada aba são comprimidos em um arquivo .zip.
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Frequência: use as listas suspensas para configurar o horário e a recorrência de execução de cada painel.
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Pessoas ou grupos: escolha os grupos ou usuários para os quais enviar o painel. Você pode começar a digitar o nome do grupo ou usuário na caixa de pesquisa e selecioná-lo após ser exibido na lista.
se você está usando o Explore Enterprise e deseja programar as entregas do painel para usuários finais, é necessário primeiro ativar isso para cada usuário adicionando a tag explore ao perfil de usuário dele. Para obter informações, consulte Programação de entregas de painel com usuários finais.
Não é possível programar painéis para usuários com permissões limitadas de visualizador e editor.
- Ao terminar, clique em Salvar.
A programação configurada é exibida na página Entregas programadas.
Os destinatários das entregas programadas são agrupados por idioma e fuso horário, com um e-mail enviado para cada grupo.
Os destinatários do e-mail verão apenas seus próprios endereços de e-mail no campo "Para". Por motivos de segurança, os nomes dos outros destinatários são ocultados.
Revisão e modificação de uma entrega programada existente
Na biblioteca de painéis, você pode revisar e modificar entregas programadas. Administradores podem ver todas as entregas programadas, mas editores só podem ver as próprias entregas programadas.
Como modificar uma entrega programada
- No Explore, clique no ícone do Painel (
) na barra lateral esquerda. A coluna Programações exibe o número de programações em que um painel está incluído.
- Encontre o painel que contém a programação que você deseja revisar e selecione-o para abri-lo.
- Clique em Programar.
- Na página Entregas programadas, clique no ícone de edição da programação que deseja modificar..
- Faça as alterações desejadas aos detalhes ou destinatários da entrega. Para obter ajuda, consulte Programação da entrega de um painel.
- Quando concluir, clique em Salvar.
Exclusão da entrega programada
Você pode apagar uma entrega configurada anteriormente da página Entrega programada.
- No Explore, clique no ícone do Painel () na barra lateral esquerda.
- Encontre o painel que contém a programação que você deseja apagar e clique para abri-lo.
- No painel, clique em Compartilhar > Programar entregas.
- Nas Entregas programadas, clique no ícone de lixeira da entrega que deseja apagar e confirme a exclusão.
A programação é apagada e os usuários não receberão mais e-mails.