Após compartilhar um painel, você pode notificar os usuários das atualizações enviando para eles, por e-mail, a última versão de uma programação configurada. Neste artigo, você aprenderá a enviar painéis por e-mail para outros agentes, administradores e grupos. Nos planos Enterprise, você também pode enviar painéis por e-mail para usuários finais.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
Programação da entrega de um painel
Após você abrir um painel, você pode programar uma entrega para um ou mais grupos. Para criar uma programação, é necessário ter permissões para editar o painel.
Como programar a entrega de um painel
- No painel do Explore que você compartilhou, copie a URL do painel na barra de endereço do navegador (você precisará dela depois) e clique em Programar.
Na página Entregas programadas, você verá as programações de entrega configuradas anteriormente.
- Clique em Nova programação.
. - Na página Entrega programada, configure as seguintes opções:
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Programado: use as listas suspensas para configurar o horário e a recorrência de execução de cada painel.
Perceba que o horário programado não bate exatamente com o horário de entrega. O horário programado de um painel é o momento em que os relatórios desse painel são calculados usando os dados sincronizados atualmente no Explore. Por exemplo: se você agendou a entrega de um painel para 9h, talvez os destinatários não o recebam até pouco depois desse horário, mas os relatórios exibidos quando o painel for entregue refletirão os dados que estavam no Explore a partir das 9h.
Para ver relatórios mais complexos ou conjuntos maiores de dados, talvez seja preciso mais tempo para que os dados sejam calculados e enviados antes que o painel chegue aos destinatários.
Observação: se você está programando um painel que deve retornar dados do dia anterior inteiro, é importante fazer isso a partir das 2h. Como a sincronização de dados do Explore pode levar até duas horas para ser concluída, agendar a entrega para 2h garante que os dados do dia anterior sejam totalmente sincronizados antes de o painel ser enviado. - Assunto: digite o assunto e a mensagem do e-mail. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.
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Mensagem: digite a mensagem que os usuários receberão com o relatório. O texto entre {{brackets}} será automaticamente substituído pelo nome do painel.
Se deseja que os usuários acessem o painel no Explore, precisa colar a URL do painel no corpo da mensagem, pois ela não é gerada automaticamente. Se você não fizer isso, os usuários receberão apenas uma cópia do painel nos formatos que você especificar na seção Inclui.
se a URL do painel for muito longa, sugerimos usar um encurtador de URL como o Bitly para reduzir o comprimento dela e facilitar a leitura da sua mensagem.
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Incluir: selecione um ou mais formatos de entrega. Escolha entre as opções:
- Imagem: envia o painel como um arquivo de imagem (.png) para cada aba.
- PDF: envia o painel como um único arquivo de PDF (.pdf) que inclui todas as abas.
- Excel: envia o painel como um arquivo de Excel (.xlsx) para cada aba.
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CSV: envia cada relatório com um arquivo de valores separados por vírgula (.csv). Os arquivos .csv de cada aba são comprimidos em um arquivo .zip.Observação: as entregas programadas têm um limite de anexos de e-mail de 20 MB. Se o tamanho total do anexo exceder 20 MB, o e-mail não será entregue. Para não atingir esse limite ao programar painéis grandes, não use os formatos de imagem e PDF ao mesmo tempo.
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Programado: use as listas suspensas para configurar o horário e a recorrência de execução de cada painel.
- Ao terminar, clique em Selecionar destinatários.
- Na próxima página, escolha os grupos ou usuários para os quais você enviará o painel. Você pode começar a digitar o nome do grupo ou usuário na caixa de pesquisa e selecioná-lo após ser exibido na lista.
se você está usando o Explore Enterprise e deseja programar as entregas do painel para usuários finais, é necessário primeiro ativar isso para cada usuário adicionando a tag explore ao perfil de usuário dele. Para obter informações, consulte Programação de entregas de painel com usuários finais.
Não é possível programar painéis para usuários com permissões limitadas de visualizador e editor.
- Ao terminar, clique em Programar.
A programação configurada é exibida na página Entregas programadas.
Os destinatários das entregas programadas são agrupados por idioma e fuso horário, com um e-mail enviado para cada grupo. Para obter informações, consulte Por que os e-mails programados do painel do Explore excluem alguns endereços de destinatários? Se uma entrega programada falhar, um e-mail de notificação será enviado ao responsável pela programação.
Revisão e modificação de uma entrega programada existente
Na biblioteca de painéis, você pode revisar e modificar entregas programadas. Administradores podem ver todas as entregas programadas, mas editores só podem ver as próprias entregas programadas.
Como modificar uma entrega programada
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No Explore, clique no ícone do Painel (
) na barra lateral esquerda. A coluna Programações exibe o número de programações em que um painel está incluído.
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Encontre o painel que contém a programação que você deseja revisar e selecione-o para abri-lo.
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Clique em Programar.
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Na janela Entregas programadas, clique na programação que deseja modificar.
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Faça as alterações desejadas aos detalhes ou destinatários da entrega. Para obter ajuda, consulte Programação da entrega de um painel.
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Ao concluir, clique em Atualizar.
Exclusão da entrega programada
Você pode apagar uma entrega configurada anteriormente da página Entrega programada.
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No Explore, clique no ícone do Painel (
) na barra lateral esquerda. -
Encontre o painel que contém a programação que você deseja apagar e clique para abri-lo.
- Clique em Programar.
- Na janela Entregas programadas, passe o mouse sobre a entrega que deseja apagar, clique no menu de opções (
) e em Apagar.
A programação é apagada e os usuários não receberão mais e-mails.