Após a criação da organização, você poderá visualizar e editar as configurações dela, incluir usuários manualmente nela e apagá-la como desejar.
Os administradores e os agentes com permissões podem adicionar e editar organizações. No plano Team, os usuários podem pertencer a apenas uma organização. Nos planos Professional e Enterprise, os usuários podem pertencer a até 300 organizações. Entretanto, não é necessário que um usuário pertença a uma organização.
Visualização de uma organização
É possível visualizar as organizações que você criou na página Organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações (
) na barra lateral. - Localize a organização que deseja visualizar e clique no nome dela. Essa ação abrirá uma visualização detalhada da organização.
A organização mostra o número de tickets e os usuários associados à organização. O Zendesk Support pode levar alguns minutos para indexar novos tickets e usuários. Se eles não aparecerem nos detalhes da organização, aguarde alguns minutos e tente novamente.
Edição de uma organização
Você pode editar as configurações da organização como desejar. É necessário ser um administrador para editar ou apagar organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Faça as alterações desejadas.
Suas atualizações são salvas automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página.
Inclusão manual de usuários em uma organização
É possível adicionar usuários a uma organização no momento em que eles são criados ou posteriormente, editando o perfil. Você também pode incluir as organizações dos usuários importando novos usuários por meio de uma operação de importação em massa. Por motivos de segurança, os agentes podem adicionar apenas usuários finais às organizações. Os administradores podem adicionar agentes e usuários finais a organizações.
No plano Team, os usuários podem pertencer a apenas uma organização. Nos planos Professional e Enterprise, os usuários podem pertencer a até 300 organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Clique no ícone suspenso na parte superior direita da página e selecione Adicionar usuário.
- Insira um Nome e um endereço de E-mail, selecione um Tipo de usuário e clique em Adicionar.
A página de perfil do usuário é exibida, onde você pode inserir as informações necessárias.
- Navegue até o perfil de um usuário no Zendesk Support (consulte Visualização do perfil de um usuário no Zendesk Support).
- Em Org., clique em + adicionar organização e comece a digitar o nome da organização.
- Selecione o nome da organização dentre as correspondências sugeridas.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página. Você pode alterar a organização do usuário a qualquer momento, editando seu perfil. Os usuários finais não podem alterar sua própria organização (administradores e agentes podem).
Se seu plano é Professional ou Enterprise e você adiciona usuários a várias organizações, consulte Gerenciamento de usuários em várias organizações.
Restrição de agentes a uma organização
Uma das opções disponíveis para gerenciar o fluxo de trabalho do ticket e controlar o acesso que os agentes terão aos tickets é adicioná-los diretamente a uma organização e restringir seus privilégios de acesso a essa organização. Você deve ser um administrador para configurar isso.
Se você estiver no plano Enterprise, poderá restringir o acesso de todos os agentes em uma função personalizada a uma organização, mas não será possível restringir o acesso no nível do agente individual.
- Crie ou edite uma função de agente personalizada e defina o acesso ao ticket para Solicitado pelos usuários finais da organização deste agente. Você pode restringir uma função personalizada a uma ou várias organizações.
Nos planos Team e Professional, quando você restringe o acesso de agentes a tickets na organização deles, eles não podem mais atualizar as informações de usuários finais ou adicionar esses usuários a tickets, e não podem ver as informações dos usuários na página Clientes.
- Na Central de administração, clique no ícone Pessoas (
) na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe. - Localize o agente que deseja editar e clique em editar.
- Em Acesso, selecione Pode visualizar tickets da organização do usuário.
- Em Org., adicione o nome da organização, caso ainda não tenha um.
Se você estiver no plano Professional, é possível adicionar mais de uma organização se desejar restringir o acesso do agente a várias organizações.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página.
Independentemente dos grupos aos quais eles pertencem, os agentes só terão acesso aos tickets da organização em questão.
Criação de visualizações por organização
Você pode usar organizações ao criar visualizações e regras de negócios.
Por exemplo, um uso comum das organizações em uma visualização é monitorar a atividade do ticket.
Esta visualização mostra os tickets não resolvidos atribuídos a uma organização chamada Clientes.
Exclusão de uma organização
Você pode apagar uma organização conforme a necessidade. É necessário ser um administrador para editar ou apagar organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Clique na seta de opções na parte superior direita e selecione Apagar.
- Confirme que você deseja apagar a organização.
Os usuários que estavam atribuídos à organização serão removidos dela (que não existe mais) e a mesma será retirada de todos os tickets que estiverem atribuídos a ela. Nenhuma das regras de negócios que você definiu usando a organização apagada funcionará corretamente.
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