Os administradores e agentes com funções personalizadas com permissão podem gerenciar organizações visualizando e editando as configurações da organização, adicionando usuários finais manualmente às organizações e apagando organizações conforme a necessidade. Você precisa ser um administrador para gerenciar as atribuições da organização para agentes.
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Edição de uma organização
Você pode editar as configurações da organização como desejar. É necessário ser um administrador ou agente em uma função personalizada com permissão para poder editar organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações (
) na barra lateral. - Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Faça as alterações desejadas.
As suas atualizações são salvas automaticamente.
Inclusão manual de usuários em uma organização
É possível adicionar membros da equipe e usuários finais a uma organização no momento em que eles são criados ou posteriormente, editando o perfil. Você também pode incluir as organizações dos usuários importando em massa os novos usuários.
Você precisa ser um administrador para gerenciar as atribuições da organização para agentes. Os administradores e os agentes em funções personalizadas com permissão podem adicionar usuários finais às organizações.
Nos planos Team, os usuários podem pertencer a apenas uma organização. Nos demais planos, você pode ativar diversas organizações para usuários, permitindo que usuários pertençam a até 300 organizações. Entretanto, não é necessário que um usuário pertença a uma organização.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização à qual deseja adicionar um novo usuário e clique no nome dela.
- Clique no ícone suspenso na parte superior direita da página e selecione Adicionar usuário.
- Insira um Nome e um endereço de E-mail.
- Selecione um Tipo de usuário e clique em Adicionar.
A página de perfil do usuário é exibida, onde você pode inserir as informações necessárias.
- Navegue até o perfil de um usuário no Zendesk Support (consulte Visualização do perfil de um usuário no Zendesk Support).
- No campo Organização, comece a digitar o nome da organização.
- Selecione o nome da organização dentre as correspondências sugeridas.
Sua atualização é salva automaticamente.
Se você deseja adicionar usuários a várias organizações, consulte Gerenciamento de usuários em várias organizações.
Restrição de agentes a uma organização
Uma das opções disponíveis para gerenciar o fluxo de trabalho do ticket e controlar o acesso de agentes aos tickets é adicioná-los diretamente a uma organização e restringir seus privilégios de acesso a essa organização. É necessário ser um administrador para realizar essa configuração.
Nos planos Enterprise, você pode restringir o acesso de todos os agentes em uma função personalizada a uma organização, mas não é possível restringir o acesso no nível do agente individual.
- Crie ou edite uma função de agente personalizada e defina o acesso ao ticket para Solicitado pelos usuários finais da organização deste agente. Você pode restringir uma função personalizada a uma ou várias organizações.
Nos planos Team, Growth e Professional, quando você restringe o acesso de agentes a tickets na organização deles, eles não podem mais atualizar as informações de usuários finais ou adicionar esses usuários a tickets, e não podem ver as informações dos usuários finais na página Clientes.
- Na Central de administração, clique em
Pessoas na barra lateral e selecione Equipe > Membros da equipe. - Clique no agente que deseja editar e, na página do agente, clique em Gerenciar no Support.
- Em Acesso, selecione Tickets da org. do agente.
- Em Org., selecione o nome da organização. Você também pode inserir um novo nome.
Se você estiver no plano Growth ou Professional, é possível adicionar mais de uma organização se desejar restringir o acesso do agente a várias organizações.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode sair da página.
Independentemente dos grupos aos quais eles pertencem, os agentes só terão acesso aos tickets da organização em questão.
Criação de visualizações por organização
Você pode usar organizações ao criar visualizações e regras de negócios.
Por exemplo, um uso comum das organizações em uma visualização é monitorar a atividade do ticket.
Esta visualização mostra os tickets não resolvidos atribuídos a uma organização chamada Clientes.
Exclusão de uma organização
Você pode apagar uma organização conforme a necessidade. É necessário ser um administrador ou agente em uma função personalizada com permissão para apagar organizações.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Clique na seta de opções na parte superior direita e selecione Apagar.
- Confirme que você deseja apagar a organização.
Os usuários que estavam atribuídos à organização serão removidos dela (que não existe mais) e a mesma será retirada de todos os tickets que estiverem atribuídos a ela. Nenhuma das regras de negócios que você definiu usando a organização apagada funcionará corretamente.