Em geral, as organizações são coleções de seus usuários finais, mas também podem incluir agentes. Sua conta começa com uma única organização padrão que tem o mesmo nome da conta e contém todos os usuários.
Administradores e agentes em funções personalizadas com permissão podem criar e editar organizações. A configuração das organizações depende de como você deseja definir o fluxo de trabalho e organizar seus usuários. Consulte Sobre organizações e grupos.
Nos planos Team, os usuários podem pertencer a apenas uma organização. Em todos os demais planos, os usuários podem pertencer a até 300 organizações. Entretanto, não é necessário que um usuário pertença a uma organização.
Criação de organizações
Administradores e agentes em funções personalizadas com permissão podem criar organizações.
O vídeo a seguir fornece uma visão geral de como criar uma organização:
Criação de organizações [1:01]
- No Support, clique no ícone Organizações (
) na barra lateral. - Clique em Adicionar organização. Como opção, passe o cursor do mouse pela aba +adicionar na barra de ferramentas superior e selecione Organização.
- Insira um Nome exclusivo para a organização.Observação: não inclua um caractere de barra reta | no nome da organização. Se fizer isso, a organização não será criada.
- Se você deseja definir o mapeamento de usuários, em Domínios, insira um ou mais domínios de e-mail, separados por espaços (por exemplo, empresa1.com empresa2.com).
Com o mapeamento de usuários, os usuários dos domínios de e-mail especificados são adicionados automaticamente a essa organização ao enviarem uma solicitação pela primeira vez ou ao se cadastrarem. Se você adicionar um domínio que já esteja mapeado para outra organização, os usuários serão mapeados para a primeira organização na ordem alfabética.
- Clique em Salvar.
Você pode adicionar outras informações após clicar em Salvar.
- Opcionalmente, insira Tags.
- Se desejar configurar um mapeamento de grupos, selecione um Grupo.
Ao definir o mapeamento de grupos, os tickets de uma organização serão atribuídos automaticamente a um grupo específico.
- Para Usuários, determine o acesso aos tickets no portal do cliente da central de ajuda. Importante: há configurações de acesso de organização no perfil do usuário e na própria organização. Se as configurações forem conflitantes, a configuração mais permissiva substituirá a menos permissiva.
As opções de acesso ao ticket incluem:
-
Pode visualizar apenas tickets próprios: os usuários desta organização podem visualizar e editar apenas os seus próprios tickets.Observação: se você selecionar essa configuração, mas a configuração de acesso no perfil do usuário ou função personalizada der acesso ao usuário a todos os tickets da organização, essa configuração de organização será substituída pela configuração do usuário.
-
Pode visualizar todos os tickets da organização: os usuários nesta organização podem visualizar todos os tickets dela. Isso é chamado de organização compartilhada. Para essa configuração, determine se os usuários também podem comentar nos tickets da organização.Observação: se você tiver escolhido essa configuração e a configuração de acesso no perfil do usuário ou função personalizada restringir o acesso dos usuários apenas para seus próprios tickets, essa configuração da organização substituirá a configuração do usuário.
-
Pode visualizar apenas tickets próprios: os usuários desta organização podem visualizar e editar apenas os seus próprios tickets.
- Insira quaisquer Detalhes ou Observações que desejar.
A nova organização é salva automaticamente.
Se você deseja adicionar mais informações a sua organização do que os campos padrão contêm, consulte Inclusão de campos personalizados às organizações.
Inclusão automática de usuários em organizações com base no domínio de e-mail
Os usuários podem ser adicionados automaticamente a uma organização com base em seu domínio de e-mail ao enviarem uma solicitação pela primeira vez ou ao se cadastrarem. Isso é chamado de mapeamento de usuários. Um administrador pode definir essa configuração editando as configurações de uma organização.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Na visualização detalhada da organização, insira os domínios de e-mail (separados por espaço) no campo Domínios para configurar o mapeamento de usuários.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página. Um usuário deve, então, confirmar o endereço de e-mail para que ele seja adicionado.
- Os usuários serão mapeados automaticamente para a primeira organização classificada por ordem alfabética do nome
- Os usuários não serão mais mapeados para a organização anterior
- O domínio de e-mail será incluído automaticamente na lista de autorização
Se você adicionou domínios de e-mail à lista de autorização (consulte Uso das listas de autorização e de bloqueios para controlar o acesso ao Zendesk Support), esses domínios serão adicionados automaticamente à lista. Embora os domínios na lista de autorização estejam inclusos, eles não são mostrados nesta página de configurações da organização.
A remoção do mapeamento de domínio removerá também todos os usuários que foram mapeados para o domínio.
Mapeamento de um grupo a uma organização
Os tickets de uma organização podem ser atribuídos automaticamente a um grupo. Isto é chamado de mapeamento de grupos e pode ser configurado por um administrador.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização que deseja editar e clique no nome dela.
- Na visualização detalhada da organização, selecione um Grupo na lista suspensa para configurar o mapeamento de grupos.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página.
Agora, os novos tickets serão automaticamente atribuídos ao grupo selecionado. No entanto, os agentes e as regras de negócios podem substituir essa configuração de grupo padrão.
Configuração de uma organização compartilhada para os usuários finais
Você tem a opção de permitir que todos os usuários finais em uma organização visualizem os tickets uns dos outros. Isso é chamado de organização compartilhada. Essa opção pode ser configurada por um administrador.
- No Support, clique no ícone Organizações () na barra lateral.
- Localize a organização desejada e clique no nome dela.
- Na visualização detalhada da organização, selecione Pode visualizar todos os tickets da organização no campo Usuários. Em seguida, se você quiser permitir que os usuários adicionem comentários a tickets compartilhados de uma organização, selecione e adicionar comentários.Importante: essa configuração aplicada a toda a organização substitui a configuração de acesso do usuário no perfil do usuário. Isso significa que, mesmo que você restrinja os usuários desta organização para visualizar apenas seus próprios tickets, eles poderão ver todos os tickets da organização se o acesso estiver configurado para visualizar todos os tickets da organização.
Sua atualização é salva automaticamente. Portanto, ao terminar, você pode simplesmente sair da página.
Como alternativa, em vez de permitir que todos os usuários finais em uma organização vejam os tickets de uma organização, você pode conceder esse privilégio a usuários finais selecionados. Para fazer isso, defina a organização como Pode visualizar apenas tickets próprios, depois, defina usuários individuais como Pode visualizar todos os tickets da organização no perfil de usuário deles. A permissão de usuário, nesse caso, substitui a configuração de toda a organização.