Programação de exportações de relatórios do WFM

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Com os relatórios do Gerenciamento da força de trabalho (WFM) do Zendesk, você pode gerar relatórios para ter insights sobre várias métricas e analisar o desempenho da força de trabalho.

Na página Relatórios, você pode programar exportações de relatórios. As exportações de relatórios são enviadas por e-mail no formato CSV e podem ser programadas para serem geradas uma vez ou você pode especificar uma programação recorrente, como a cada duas semanas ou na segunda-fera de manhã. Ao programar exportações de relatórios, você e sua equipe podem receber os relatórios automaticamente.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

• Criação de exportações de relatórios programadas
• Edição e exclusão de exportações de relatórios programadas

Artigos relacionados:

• Sobre os modelos de relatórios do sistema do WFM
• Sobre os modelos de relatórios personalizados do WFM

Criação de exportações de relatórios programadas

Como programar exportações de relatórios

1. Passe o mouse sobre o ícone de relatórios na barra de navegação e clique em Relatórios.
2. Selecione o modelo de relatório que deseja programar para exportação ou crie um novo relatório.
3. Clique no ícone de Exportações programadas no canto superior direito e clique no ícone do sinal de mais (+).
   Como alternativa, passe o mouse sobre o modelo de relatório e clique no ícone de três pontos. Em seguida, selecione Agendar exportação de CSV.
4. Insira um Nome da programação exclusivo.
   
5. Clique no campo Destinatários e selecione um ou mais usuários que devem receber a exportação.
   Os destinatários selecionados receberão uma exportação CSV do relatório por e-mail.
6. Para programar a exportação de relatório uma vez, defina o seguinte:
   • No campo Gerar em, use o seletor de data para selecionar uma data.
   • Selecione a hora para gerar a exportação.
   • Escolha o intervalo de datas do qual incluir dados.
     
     
7. Para programar um relatório recorrente, ative a configuração Programação recorrente e defina o seguinte:
   • No campo Repetir a cada, defina a frequência com que gerar a exportação. Por exemplo, a cada 2 semanas.
   • No campo Ativado, selecione em qual dia ou quais dias você quer receber a exportação de relatório gerada.
   • Selecione a hora do dia.
   • Defina a configuração Com dados anteriores. Por exemplo, incluir dados de uma semana antes.
     
8. Clique em Programar.
   Depois de programar uma exportação de relatório, os modelos de relatório exibem um ícone de programação perto do nome na barra lateral. Passe o mouse sobre o ícone para visualizar quando a próxima exportação de relatório está programada para ser gerada.
   

Edição e exclusão de exportações de relatórios programadas

Como editar ou apagar uma exportação de relatório programada

1. Passe o mouse sobre o ícone de relatórios na barra de navegação e clique em Relatórios.
2. Encontre o modelo de relatório que tem a exportação de relatório programada que você quer apagar ou editar.
   Os relatórios com exportações programadas exibem um ícone de programação perto do nome na barra lateral.
3. Clique no relatório.
4. Na barra lateral Exportações programadas de CSV, clique no ícone de três pontos.
   
5. Selecione Editar para abrir o menu para editar a exportação. 
   Edite conforme necessário e clique em Programar.
6. Selecione Apagar para apagar a exportação programada.
   Confirme que você quer apagar a exportação programada clicando em Apagar modelo.