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Complemento Gerenciamento da força de trabalho (WFM) ou Gestão do engajamento da força de trabalho (WEM)

As funções e permissões do Gerenciamento da força de trabalho (WFM) do Zendesk garantem que agentes e administradores tenham acesso aos recursos do WFM que precisam usar.

Sua conta inclui funções padrão predefinidas a que todos os usuários do Zendesk são inicialmente atribuídos. Você também pode criar suas próprias funções personalizadas do WFM para refletir a estrutura da organização e acessar o sistema de gerenciamento.

Este artigo contém os seguintes tópicos:

  • Visão geral das funções e permissões do WFM
  • Funções padrão do WFM
  • Funções personalizadas do WFM
  • Permissões do WFM

Artigos relacionados

  • Criação de funções personalizadas do WFM e sua atribuição a usuários
  • Gerenciamento de funções e permissões do WFM

Visão geral das funções e permissões do WFM

As funções e permissões do WFM permitem gerenciar quem pode fazer o quê na conta. Elas ajudam a organização a funcionar sem problemas garantindo que todos tenham acesso ao que precisam.

Há dois tipos de funções:
  • As funções padrão são predefinidas e não podem ser apagadas. Todos os usuários na conta do Zendesk são atribuídos a uma função padrão inicialmente, dependendo de qual é a função deles no Zendesk.
  • As funções personalizadas são definidas por administradores que determinam quais partes da conta do WFM os usuários nessas funções podem acessar. Isso inclui quem pode ver quais equipes, localizações e grupos de trabalho.

Quando você atribui alguém a uma função, essa pessoa herda as permissões e os escopos associados à função. Os usuários podem ser atribuídos somente a uma função por vez.

As funções padrão e personalizadas têm a mesma estrutura, que inclui:

  • Permissões – permitem que os usuários acessem determinadas áreas da conta do WFM, como programações, relatórios e configurações de administrador. As permissões mantêm a conta segura e garantem que os usuários tenham acesso somente ao que precisam.
  • Escopos – determinam as equipes, localizações e os grupos de trabalho a que os usuários têm acesso na função deles. Configurar o escopo de uma função permite que administradores deem aos usuários permissão para determinados recursos, sem compartilhar informações sobre todas as equipes, localizações e grupos de trabalho.
  • Agentes – os usuários atribuídos à função.

Funções padrão do WFM

A conta do WFM tem duas funções padrão predefinidas: Administrador e Agente. Por padrão, administradores do Zendesk são automaticamente atribuídos à função de administrador do WFM. O restante dos membros da equipe do Zendesk são atribuídos à função de agente do WFM.

Além das funções padrão, você pode criar funções personalizadas que reflitam a estrutura da organização e reatribuir os usuários a essas funções.

Função de administrador

A função padrão de administrador do WFM não pode ser editada, apenas renomeada ou apagada.

Administradores do WFM têm permissões para todos os recursos, podem gerenciar quais usuários são atribuídos a cada função e seu escopo inclui acesso a informações sobre todas as equipes, localizações e grupos de trabalho.

Sua conta precisa sempre ter, pelo menos, um usuário atribuído à função padrão de administrador do WFM. Por exemplo, você pode querer que o administrador de sistema seja atribuído a essa função para que tenha acesso total a todos os recursos no sistema.

Função do agente

A função padrão de agente do WFM não pode ser apagada.

Por padrão,a função padrão de agente do WFM dá permissão para que os agentes acessem somente a Programação do agente no Zendesk Support. No entanto, administradores podem editar essa função para dar permissão de acesso a mais recursos.

O escopo para usuários atribuídos à função padrão de agente do WFM inclui acesso a informações sobre as próprias equipes, localizações e grupos de trabalho.

Funções personalizadas do WFM

As funções personalizadas do WFM são funções criadas por administradores e que refletem a estrutura da organização. Crie funções personalizadas para permitir ou negar o acesso e especifique permissões diferentes para agentes, líderes de equipe, administradores, gerentes e outras funções.

Exemplos comuns de funções que você pode criar incluem:
  • Gerente
  • Supervisor
  • Líder da equipe
Consulte Criação de funções personalizadas do WFM e sua atribuição a usuários.

Permissões do WFM

As permissões do WFM são configuradas para cada função. Ao configurar permissões para uma função, você está definindo se os usuários atribuídos a uma função têm acesso a determinados recursos do WFM.
Observação: quando você configura permissões para uma função, lembre-se de que elas são limitadas ao escopo da função.

As permissões do WFM são segmentadas pela área geral do recurso e incluem o seguinte:

Permissões Descrição
Previsão e programação:
  • Previsão
Acesse a página Previsão e faça alterações em previsões, incluindo calcular de novo e gerar de novo.
  • Programação
Acesse a página Programação e gere, publique, edite, apague e importe programações.
  • Gerenciamento de folgas
Visualize, aprove, negue e reabra solicitações de folga.
Relatórios:
  • Relatórios personalizados
Visualize, edite, crie, exporte e apague relatórios personalizados.
  • Relatórios do sistema
Visualize, duplique e exporte relatórios do sistema.
  • Relatórios programados
Visualize, crie, edite e apague relatórios programados.
  • Painéis
Visualize, edite, crie e apague painéis, incluindo edição de widgets de painel.
  • Atividade do agente
Acesse a página Atividade do agente e edite e apague atividades.
  • Presença do agente
Acesse a página Presença do agente.
Administrador:
  • Estrutura organizacional
Visualize e edite a estrutura organizacional da conta, que inclui localizações, grupos de trabalho, equipes, motivos para folga e funções e permissões.
  • Automações
Visualize, crie, edite e apague automações.
  • Integrações
Visualize e edite integrações alterando seus parâmetros, incluindo sua ativação e desativação.
  • Configurações
Acesse e edite configurações de conta.
Agente:
  • Programação do agente
Acesse a programação do agente, solicite folga, crie e gerencie solicitações de troca de turno.
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