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Crie funções personalizadas de gerenciamento da força de trabalho que se alinham à estrutura da sua organização com a definição de permissões e acessos específicos para agentes, líderes de equipe e gerentes. Atribua usuários a essas funções para garantir que tenham o acesso adequado a equipes, localizações e grupos de trabalho. Os usuários só podem ter uma função por vez, e as alterações de função entram em vigor imediatamente após a atribuição.
Administradores podem criar funções de agente personalizadas do gerenciamento da força de trabalho (WFM) que refletem os cargos exclusivos da sua organização.
Você pode permitir ou restringir o acesso de maneira que reflita a estrutura e o sistema de gerenciamento de acesso da organização. Crie funções e especifique permissões diferentes para agentes, líderes de equipe, administradores, gerentes e outras funções.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
- Acesso à página Funções e permissões
- Criação de funções personalizadas do WFM
- Atribuição de usuários a funções personalizadas do WFM
Artigos relacionados
Acesso à página Funções e permissões
Administradores do WFM podem acessar a página Funções e permissões.
-
Em Gerenciamento da força de trabalho, clique em
Configurações na barra superior e selecione Funções e permissões.
Criação de funções personalizadas do WFM
Antes de criar funções, é bom alinhar com as outras partes interessadas da sua organização quais funções serão necessárias. Para saber mais, consulte Quem usa o Zendesk WFM e quando.
Como criar funções personalizadas do WFM
- Acesse a página Funções e permissões.
- Clique no ícone Adicionar função (
). - Insira um Nome da função e clique em Adicionar função.
A nova função aparece no painel Todas as funções.
- Defina as permissões colocando-as na posição de ativadas.
Use a caixa de pesquisa para encontrar rapidamente uma permissão.Consulte Permissões do WFM para obter mais informações.
- Clique na aba Escopos.
- Defina as Equipes, Localizações e os Grupos de trabalho a que os usuários atribuídos a essa função terão acesso.
- Clique em Salvar.
Em seguida, atribua os usuários à função.
Atribuição de usuários a funções personalizadas do WFM
Os usuários podem ser atribuídos somente a uma função do WFM por vez. Por padrão, todos os usuários são atribuídos automaticamente a uma função padrão de agente ou administrador do WFM, dependendo da função deles na conta do Zendesk. Consulte Funções padrão do WFM.
Quando você atribui os usuários a uma nova função do WFM, a alteração entra em vigor imediatamente. Os usuários verão a alteração quando atualizarem os navegadores ou navegarem até outra página.
Equipes, localizações e grupos de trabalho criados por usuários atribuídos a uma função personalizada do WFM são adicionados automaticamente ao escopo dessa função. Isso significa que todos os usuários com essa função personalizada também podem ver e editar as novas equipes, localizações e grupos de trabalho.
Por exemplo, quando um usuário com a função personalizada "Gerente" cria a localização "Londres", todos os usuários com a função "Gerente" podem ver e editar essa mesma localização "Londres".
Como atribuir usuários a uma função personalizada do WFM
- Acesse a página Funções e permissões.
- Selecione a função à qual deseja atribuir usuários.
- Clique na aba Agentes.
- Encontre os usuários que deseja atribuir para a função selecionada.
Você pode filtrar a lista de agentes por grupo, equipe, localização, função ou visualizar todos os usuários na conta. Você também pode usar a barra de pesquisa para encontrar um agente específico.
- Passe o mouse sobre a função padrão do usuário e clique em Reatribuir.
- Continue a atribuir usuários à função e clique em Salvar.