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Programe exportações de relatório para receber automaticamente insights de desempenho da força de trabalho no formato CSV. Você pode definir exportações para que ocorram uma vez ou de maneira recorrente, como a cada duas semanas. Personalize quem vai receber os relatórios e ajuste as configurações conforme desejado. Se necessário, você pode editar ou apagar exportações programadas para manter seus relatórios simplificados e atualizados.
Com os relatórios do Gerenciamento da força de trabalho (WFM) do Zendesk, você pode gerar relatórios para ter insights sobre várias métricas e analisar o desempenho da força de trabalho.
Na página Relatórios, administradores e usuários com permissão podem programar exportações de relatórios e defini-las para serem geradas uma vez ou em uma programação recorrente. Por exemplo, você pode programar exportações para serem enviadas a cada duas semanas, nas manhãs de segunda-feira. Os usuários selecionados recebem um e-mail com um link para baixar a exportação do relatório no formato CSV.
Este artigo contém os seguintes tópicos:
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Criação de exportações de relatórios programadas
As exportações programadas de relatórios permitem que você e sua equipe recebam os relatórios automaticamente.
Como programar exportações de relatórios
- Em Gerenciamento da força de trabalho, clique em
Relatórios na barra de navegação e selecione Relatórios. - Passe o mouse sobre o modelo de relatório que você quer programar para exportação, clique no menu de opções (
) e selecione Programar exportação de CSV.
Como alternativa, clique no modelo de relatório que você quer programar para exportação e clique no ícone Exportações programadas (
) no canto superior direito. Em seguida, clique no ícone do sinal de mais (
). - Insira um Nome da programação exclusivo.
- No campo Destinatários, selecione um ou mais usuários que devem receber o relatório.
- Defina as configurações para enviar o relatório uma vez ou em uma programação recorrente.
Para programar a exportação de relatório uma vez, defina o seguinte:
- No campo Gerar em, use o seletor de data para selecionar uma data.
- No campo Em, selecione a hora para gerar a exportação.
- Em Com dados de, selecione o intervalo de datas a partir do qual incluir os dados.
Para programar um relatório recorrente, ative o botão de alternância Programação recorrente e defina o seguinte:
- Em Repetir a cada, defina a frequência para gerar a exportação. Por exemplo, a cada duas semanas.
- Em Ativado, selecione o dia ou os dias da semana, do mês ou do ano em que você quer receber a exportação do relatório gerado.
- No campo Em, selecione a hora do dia para enviar a exportação.
- Em Com dados anteriores, selecione o período de tempo para a inclusão dos dados. Por exemplo, incluir dados de uma semana antes.
- Clique em Programar exportação de CSV.
Depois de programar uma exportação de relatório, os modelos de relatório exibem um ícone de programado (
) ao lado do nome na barra lateral. Passe o mouse sobre o ícone para ver quando a próxima exportação de relatório está programada para ser gerada.
Edição de exportações de relatórios programadas
Administradores e usuários com permissão podem editar exportações de relatórios programadas.
Como editar uma exportação de relatório programada
- Em Gerenciamento da força de trabalho, clique em Relatórios na barra de navegação e selecione Relatórios.
- Clique no modelo de relatório com um ícone de programado () ao lado do nome que você quer editar.
- Na barra lateral à direita Exportações programadas de CSV, clique no menu de opções (
) ao lado do nome da programação. Em seguida, selecione Editar.
- Faça as alterações e, em seguida, clique em Atualizar.
Exclusão de exportações de relatórios programadas
Administradores e usuários com permissão podem apagar exportações de relatórios programadas. A exclusão de uma exportação programada é permanente.
Como apagar uma exportação de relatório programada
- Em Gerenciamento da força de trabalho, clique em Relatórios na barra de navegação e selecione Relatórios.
- Clique no modelo de relatório com um ícone de programado () ao lado do nome que você quer apagar.
- Na barra lateral à direita Exportações programadas de CSV, clique no menu de opções () ao lado do nome da programação. Em seguida, selecione Apagar.
- Clique em Apagar exportação programada para confirmar a exclusão.