开始使用Zendesk Explore：手动教程

我的计划是什么?

在这篇文章中，您将使用您在入门 指南 中学习的内容来创建并共享一个简单的Zendesk Explore面板，以反映一个常见的业务场景。

此面板显示了以下信息：

1. 对于您组织中的每个专员，显示分配给他们的工单数量。
2. 授予按状态筛选工单的能力。例如，对于已选择的专员，仅显示其已解决状态的工单。

提示：以下步骤是创建和共享面板的基本工作流程的介绍。然而，我们建议您尝试一下。如果您想选择不同的指标和属性，更改图表类型，或想知道选项做什么，尝试一下！

如果您需要更多帮助，请查阅 Zendesk Explore资源 文章。

本文包含以下部分：

• 开始之前
• 第 1 步：创建一份报告
• 第 2 步：创建面板
• 第 3 步：共享面板
• 后续步骤

开始之前

在完成此说明之前，请确保：

• Zendesk Support包含工单和专员数据。虽然Explore与所有 Zendesk 渠道整合，例如，您将使用 Support：工单数据集创建新查询。如果您刚刚从 Zendesk 开始，您生成的报告在前几天可能无法显示太多数据。
• 您的用户帐户已设置为使用Explore。此外，确保您有 管理员 或 编辑 者用户角色。如需更多信息，请查阅 添加用户到Explore。

第 1 步：创建一份报告

在此步骤中，您将创建一份报告，在Zendesk Support中询问关于您的业务数据的问题。您将从连接到 数据集开始。

开始使用

1. 从Zendesk Support的产品栏中选择Explore图标（）。
2. 在Zendesk Explore侧栏中，单击报告图标（报告）。
3. 在 报告库 页面上，单击 “新建报告”。
4. 在 选择数据集 页面，选择 Support > Support - 工单，然后单击 “开始”报告。

报告生成器将打开一个空白的报告。

定义报告指标

您需要添加的第一件事是此报告的指标。这意味着您正在衡量的内容。在这个例子中，这是存储在Zendesk Support中的工单总数。执行以下步骤以定义您的报告指标。

1. 在报告生成器的 指标 部分，单击 添加。
2. 从指标列表，展开工 单，选择工 单，然后单击 应用。
3. Explore添加指标，并根据其自动显示结果。

简单（计算您有多少张工单），这是一个很好的范例，说明Explore根据您的指标和属性动态显示结果。现在，您可以添加属性以获取更感兴趣的结果。

定义报告的属性

现在您已定义报告的指标，您将添加一些属性，使此报告更加有趣的。首先，您将添加一列到报告中，这样您可以查看哪些专员被分配了哪些工单。

添加受托人名称

1. 在 列 部分，单击 添加。
2. 从属性列表，展开 受托人，选择 受托人名称，然后单击 应用。
3. 再次，Explore自动处理您已进行的更改，了解提供最佳方式（在这种情况下，是条图），并显示结果。

添加工单状态

请记住，我们还想根据工单状态筛选结果。例如，我们可能只显示“罗伯特堆栈”的工单，状态为已解决。

1. 在 行 部分，单击 添加。
2. 从属性列表，展开工 单，选择工 单状态，然后单击 应用。
3. 再次Explore重新计算报告并显示结果。现在，当您选择一张工单状态时，您将仅看到每个专员有该状态的工单数量。
   注意：您可以选择一个或多个工单状态项目，或单击工 单状态 标题，选择全部。

为报告命名

Explore当您保存报告时自动为报告命名。在上面的范例报告中，Explore将其保存为 COUNT（工单）与受托人名称交叉的工单状态。您可以使用此名称，或给报告一个您自己的名称。

要为报告命名

1. 在报告生成器中，单击报告名称文本。
2. 为报告输入一个名称（例如新建测试报告）。

保存报告

现在您已填写了报告，确保您保存它。如果您关闭浏览器，或导航到另一个页面而不保存，您的更改将会丢失。

1. 在报告生成器中，单击 保存。
2. 您将看到一条确认消息表示您的报告已保存。

提示：您也可以选择 “添加到面板”，直接保存一份报告到新的面板。

第 2 步：创建面板

通常，当您创建报告后，您需要将其一堆分组，添加一些互动（例如选择日期范围），并添加其它文本和图形，使一个真正伟大的报告。在此步骤中，您将了解如何从您在第 1 步中创建的报告创建面板。

有两种方式可以创建面板。您可以立即保存一份报告到新的面板，或者您可以先创建面板，然后再在报告中添加。在这个例子中，您将使用第二个方法。

开始使用

1. 从Zendesk Support的产品栏中选择Explore图标（）。
2. 在Zendesk Explore侧栏中，单击面板图标（面板）。
3. 在 面板 页面上，单击 “新建面板”。

在面板生成器中打开一个新的空白面板。

添加一个小组件

如果您阅读了 Zendesk Explore入门，您将知道 小组件 将信息和交互添加到面板。小组件可能包括一个报告、一张图像和互动元素，如日期选择器。

此面板中最重要的小组件是您的报告。使用以下步骤将报告添加到您的面板上：

1. 在您的空白面板中，单击 添加 > 添加报告。
2. 在 添加报告 页面，单击您在第 1 步中创建 的报告：创建一份报告，然后单击添加报告。
3. 过了一些时间后，报告将显示在您的面板中。
4. 在小组件的标题栏中单击并暂停，以便在面板上移动它。
5. 选择小组件，然后将任意角或边缘拖动以调整小组件大小。

最后，为您的面板提供一个标题，如 人员和工单分析。双击现有的标题（在新的面板中，它将阅读 未命名），然后选择新的标题。您将得到以下内容：

您现已创建一个简单的面板。我们建议您在面板页面上探索所有设置和小组件。您可以进行很多操作！

例如，您可以添加一个包含您公司徽标的图形、更改使用的颜色和字体，或创建并添加更多报告。如果您想获得一些开始以进一步探索，请查阅 创建面板 和 自定义面板。

第 3 步：共享面板

在上一课中，您已创建了一个面板，但当前只有您可以查看它。要充分利用它，您可能想与其他人分享它。有一些您可以进行此操作的方式（请查阅 共享面板），但是当您已经在面板生成器中时，您将在这里使用。

1. 在您已创建的面板中，单击 共享。

   

2. 在 共享面板 列表中，选择您要与 共享此面板的 Zendesk 组。
   提示：组 是您在Zendesk Support中设置的用户的集合。如需更多详情，请查阅 创建、管理和使用组。
3. 单击邀请。

几分钟之后，您邀请的人将收到一封带有主题行的电邮“（您的姓名）已与您共享Zendesk Explore面板”。如果他们单击电邮中的 “开始探索 ”链接，他们将看到您创建的面板。

最后，要记住的一个重要点。如果您在共享面板后对此面板进行更改，您需要单击 “发布 ”以进行任何您共享面板的人可见的更改。

后续步骤

以下步骤涵盖了基本的Zendesk Explore工作流程。然而，Explore是一个强大的产品，为您提供许多功能来查询、显示和共享您的业务信息。要继续了解Explore，访问以下两个链接：

• 开始使用Zendesk Explore —— 包含关于Explore的概览信息，以及更深入的信息链接。
• Zendesk Explore资源 —— 包含指向 Zendesk 和社区提示的链接，以帮助您充分利用Explore。

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