Zendesk Explore 入门：实践教程

我的服务模式是什么？

在本文章中，您将了解如何运用在入门指南中所学知识，创建并共享一个反映常见业务场景的简单 Zendesk Explore 面板。

该面板显示以下信息：

1. 分配给您组织中每个专员的工单数。
2. 提供按状态筛选工单的功能，例如仅显示所选专员处于已解决状态的工单。

提示：这些步骤介绍了创建和共享面板的基本工作流程。但是，我们建议您多做尝试。如果您想选择其他指标和属性、更改图表类型或了解选项的作用，不妨试一试！

如果您在查找内容时需要更多帮助，请参阅 Zendesk Explore 资源文章。

本文章包含以下部分：

• 开始之前
• 第 1 步：创建报告
• 第 2 步：创建面板
• 第 3 步：共享面板
• 后续步骤

开始之前

在完成本演示之前，请确保：

• Zendesk Support 包含工单和专员数据。虽然 Explore 可与所有 Zendesk 渠道集成，但在本例中，将使用支持 Support：工单数据集。如果您是刚开始使用 Zendesk，生成的报告可能不会显示太多最初几天的数据。
• 您的用户帐户已设置为使用 Explore。此外，请确保您具有管理员或编辑者用户角色。有关更多信息，请参阅将用户添加到 Explore。

第 1 步：创建报告

在此步骤中，将创建一份关于 Zendesk Support 中业务数据问题的报告。首先，连接一个数据集。

开始使用

1. 在 Zendesk Support 中，打开产品栏。
2. 在产品列表中，单击分析。Explore 随即打开并显示面板库。
3. 在 Explore 侧栏中，单击报告图标 ()。
4. 在报告库页面上，单击新建报告。
5. 在选择数据集页面上，选择 Support > Support - 工单，然后单击开始报告。

报告生成器随即打开并显示空白报告。

定义报告的指标

首先，您需要为该报告添加指标，即您要衡量的内容，在本例中为 Zendesk Support 中存储的工单总数。请执行以下步骤定义报告的指标。

1. 在报告生成器的指标部分，单击添加。
2. 在指标列表中，展开工单，选择工单，然后单击应用。
3. Explore 会采用您添加的指标，并根据该指标自动显示结果。

计算您有多少工单虽然简单，但却是一个很好的示例，说明了 Explore 如何根据您的指标和属性动态显示结果。现在，您可以添加属性，获得更多有趣的结果。

定义报告的属性

现在，您已定义报告的指标。接下来，您可以添加一些属性，使报告更有趣。首先，您需要在报告中添加一列，以便了解哪些工单被分配给了哪些专员。

添加受托人名称

1. 在列部分，单击添加。
2. 在属性列表中，展开受托人，选择受托人名称，然后单击应用。
3. Explore 会再次自动处理您所做的更改，并以最佳方式（本例中为条形图）显示结果。

添加工单状态

请记住，我们还希望能够按工单状态筛选结果。例如，我们可能希望仅显示状态为已解决的“Robert Stack”的工单。

1. 在行部分，单击添加。
2. 在属性列表中，展开工单，选择工单状态，然后单击应用。
3. Explore 将再次重新计算报告并显示结果。现在，选择工单状态后，您将只能看到每个专员处于该状态的工单数量。
   注意：您可以选择一个或多个工单状态项目，或单击工单状态标题将其全部选中。

为报告命名

Explore 会在您保存报告时自动为其命名。在本例中，Explore 将报告另存为 COUNT (Tickets) crossed with Ticket status per Assignee name。您可以使用该名称，也可以自行为报告命名。

为报告命名

1. 在报告生成器中，单击报告名称文本。
2. 输入报告名称（例如新建测试报告）。

保存报告。

现在您已完成报告，请务必保存。如果您关闭浏览器，或导航到另一个页面而不保存，您的更改将会丢失。

1. 在报告生成器中，单击保存。
2. 您将看到一条确认消息，表明报告已保存。

提示：您也可以选择添加到面板，将报告直接保存到新建面板。

第 2 步：创建面板

通常，在创建报告后，用户会希望将一大堆报告分组，增添一些交互性（例如选择日期范围），并添加其他文本和图形，使报告更为美观。在此步骤中，您将了解如何使用在第 1 步中创建的报告来创建面板。

有两种方法可以创建面板。您可以直接将报告保存到新建面板中，也可以先创建面板，然后添加报告。在本例中，将使用第二种方法。

开始使用

1. 在 Zendesk Support 产品栏中，选择 Explore 图标 ()。
2. 在 Zendesk Explore 侧栏中，单击面板图标 ()。
3. 在面板页面上，单击新建面板。

在面板生成器中，随即打开一个新的空白面板。

添加一个小组件

如果您已阅读 Zendesk Explore 入门，就会知道小组件可以为面板添加信息和交互性。小组件可能包含报告、图像和交互式元素（例如日期选择器）。

在该面板中，最重要的小组件就是报告。使用以下步骤将报告发布到您的面板上：

1. 在您的空白面板中，单击添加 > 添加报告。
2. 在添加报告页面上，单击您在第 1 步：创建报告中创建的报告，然后单击添加报告。
3. 稍后，报告将显示在您的面板上。
4. 单击并按住小组件的标题栏，将其移至面板上所需的位置。
5. 选择小组件，然后拖动任意角或边以调整其大小。

最后，为您的面板命名一个标题，例如人员和工单分析。双击现有标题（在新面板上，将显示无标题），然后输入新标题。最终结果如下所示：

现在，您已创建一个简单面板。我们建议您探索面板页面上的所有设置和小组件。您可以进行很多操作！

例如，您可以添加一个包含您公司徽标的图形，更改使用的颜色和字体，或创建并添加更多报告。如果您希望进一步探索，请参阅创建面板和自定义面板。

第 3 步：共享面板

在上一课中，您创建了一个面板，但目前只有您可以查看该面板。为充分利用该面板，您可能想要将其与他人共享。有多种方法可以做到这一点（请参阅共享面板），但由于您已进入面板生成器，这里将使用以下方法。

1. 在已创建的面板中，单击共享。

   

2. 在共享面板列表中，选择您要与之共享该面板的 Zendesk 组。
   提示：组是您在 Zendesk Support 中设置的用户集合。有关详情，请参阅创建组。
3. 单击邀请。

稍后，您邀请的人员将收到一封电邮，主题行为“（您的姓名）已与您共享 Zendesk Explore 面板”。单击电邮中的开始探索链接后，他们将看到您创建的面板。

最后，请记住一点。如果您在共享该面板后对其进行更改，则需要单击发布，才能使更改对您共享面板的所有人员可见。

后续步骤

以上就是 Zendesk Explore 的基本工作流程。Explore 是一款功能强大的产品，提供了许多查询、显示和共享业务信息的功能。如需继续了解 Explore，请访问以下两个链接：

• Zendesk Explore 入门 - 包含关于 Explore 的概览信息，以及指向更详细信息的链接。
• Zendesk Explore 资源 - 包含 Zendesk 链接和社区提示，可帮助您充分利用 Explore。