您可以编辑交易的管理设置，例如为交易创建自定义字段、定义交易来源和标签，以及创建智能列表模板。
定义和编辑交易设置的步骤
- 单击 设置 (
)，然后选择 自定义 > 交易。
在 交易 设置页面上，您可以定义和编辑以下设置。
交易来源 ——定义您的交易来源列表（例如贸易展览、您的网站等）。请参阅 跟踪潜在客户和交易来源。
注意：如果具有管理员权限的 Sell 用户允许，所有其他 Sell 用户也可以添加交易来源。
自定义字段 ——添加自定义字段以捕获关于您交易的更多信息（请参阅 创建和管理自定义字段）。
失去的原因 ——提示您的 Sell 用户提供交易失去的原因。从预定义原因列表中选择，或者添加或编辑原因。请参阅 使用交易失去的原因进行跟踪和报告。
未符合资格原因 - 编辑交易被标为未符合资格的原因列表（请参阅 创建和使用未符合资格交易原因）。
标签 - 添加标签以对您的交易进行分类和筛选（请参阅 添加和管理标签）。
注意：如果具有管理员权限的 Sell 用户允许，所有其他 Sell 用户也可以为交易添加标签。
智能链接 ——添加智能链接，只需从 Zendesk Sell 帐户中单击一下即可快速访问其他应用程序或网页（请参阅 在 Sell 中设置和使用智能链接）。
预测 - 启用关于交易卡片上预测的信息。请参阅 交易和报告中的销售预测。在最低价的 Sell 服务模式中不可用。
智能列表模板 - 创建您所有 Sell 用户可用于构建交易智能列表的模板（请参阅 创建和使用智能列表模板）。
翻译免责声明：本文章使用自动翻译软件翻译，以便您了解基本内容。 我们已采取合理措施提供准确翻译，但不保证翻译准确性
如对翻译准确性有任何疑问，请以文章的英语版本为准。